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Bearbeiten Sie das Profil einer Person: Rolle, Tätigkeiten, Entfernen
Öffnen Sie das Profil einer Person im Team, um ihre Rolle oder ihre Tätigkeiten zu ändern, ihren Namen und ihr Telefon zu korrigieren, mehrere Personen auf einmal zu bearbeiten oder ein Konto zu löschen.
Das Video zu dieser Anleitung folgt in Kürze.
Jede Person Ihres Unternehmens hat ein Profil: ihre Rolle, ihre Tätigkeiten, was sie öffnen kann, ihre Dokumente und ihren Verlauf. Nutzen Sie diesen Artikel, wenn eine Person die Stelle wechselt, eine neue Tätigkeit übernimmt oder das Unternehmen verlässt. Rechnen Sie mit 2 Minuten pro Änderung.
Um jemanden hinzuzufügen, lesen Sie Laden Sie Ihr Team ein. Um einer Person Bildschirme oder Kunden zu verbergen, lesen Sie Begrenzen Sie, was eine Person sieht.
Das Profil einer Person öffnen
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Einstellungen › Zugriff › Benutzer.
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Finden Sie die Person: Geben Sie ihren Namen in „Nach Name oder E-Mail suchen…“ ein oder klicken Sie auf einen Filter.
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Klicken Sie auf ihre Zeile. Ihr Profil öffnet sich, mit ihrem Namen, ihrer E-Mail-Adresse, ihrem Telefon und ihrer letzten Anmeldung.
| Filter | Was er zeigt |
|---|---|
| „Alle“ | Alle Personen |
| „Außendienst“ | Die Außendienstkräfte |
| „Büro“ | Die Administratoren und die Manager |
| „Kunden“ | Die Konten Ihrer Kunden |
| „Einladungen“ | Die Personen, die ihren Zugang noch nicht aktiviert haben |
| „Zu prüfen“ | Ein abgelaufenes oder fehlendes Pflichtdokument oder eine seit mehr als 7 Tagen nicht geöffnete Einladung |
Das Profil ist in Bereiche gegliedert:
| Bereich | Was er enthält |
|---|---|
| „Rolle und Tätigkeiten“ | Die Rolle, die Tätigkeiten und die Sprache der Person |
| „Zugriff“ | Ihr Zugriffstyp, ihre Abteilungen, Kunden und Unterkünfte und was dieses Konto öffnen kann |
| „Konformität“ | Ihre Dokumente und das Kästchen „Konformitätsdokumente anfordern“ |
| „Vertrag“ | Ihr Vertrag. Wird für den Administrator angezeigt |
| „Verlauf“ | Ihre letzte Anmeldung, das Datum der Einladung und der Kontoerstellung |
Die Rolle einer Person ändern
Dem Administrator vorbehalten. Die anderen Rollen sehen die Rolle geschrieben, ohne sie ändern zu können.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Profil der Person, Bereich „Rolle und Tätigkeiten“.
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Öffnen Sie die Liste „Rolle“.
- 3
Wählen Sie die neue Rolle: „Admin“, „Manager/in“, „Manager/in Reinigung“, „Manager/in Lieferung“ oder „Außendienstkraft“. Die Meldung „Rolle aktualisiert“ erscheint: Es gibt keine Schaltfläche zum Speichern.
- „Manager/in Lieferung“ wird angeboten, wenn das Modul Lieferung aktiviert ist.
Die Tätigkeiten einer Außendienstkraft ändern
Die Tätigkeiten sagen, was die Person macht, und öffnen ihre Bildschirme: Lieferung öffnet den Bildschirm Lieferungen, Wartung den Wartungsbereich; Reinigung, Wäsche und Kontrolle den Bereich für Reinigungskräfte.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Profil der Person, Bereich „Rolle und Tätigkeiten“.
- 2
Klicken Sie unter „Tätigkeiten (was die Person macht)“ auf eine Tätigkeit, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen. Das wird sofort gespeichert.
- 3
Schließt das Entfernen einen Bildschirm, öffnet sich das Fenster „Diese Tätigkeit entfernen?“. Klicken Sie zur Bestätigung auf Entfernen.
Den Namen oder das Telefon korrigieren
Dem Administrator vorbehalten.
Schritt für Schritt
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Klicken Sie im Profil auf den Stift neben dem Namen. Das Fenster „Vor- und Nachnamen bearbeiten“ öffnet sich.
- 2
Korrigieren Sie „Vor- und Nachname“.
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Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung „Vor- und Nachname aktualisiert“ erscheint.
- 4
Für das Telefon klicken Sie auf den Stift neben der Nummer, korrigieren Sie sie und speichern Sie. Die Meldung „Telefonnummer aktualisiert“ erscheint.
- Diese Nummer wird den Fahrern angezeigt, damit sie die Person erreichen können. Lassen Sie das Feld leer, um sie zu entfernen.
Mehrere Personen auf einmal bearbeiten
Dem Administrator vorbehalten.
Schritt für Schritt
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Kreuzen Sie in der Liste das Kästchen jeder Person an. Eine Leiste erscheint, zum Beispiel „3 ausgewählt“.
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Wählen Sie die Aktion in der Leiste.
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Zum Verlassen klicken Sie auf „Auswahl aufheben“.
| Aktion der Leiste | Was sie tut |
|---|---|
| „Einladung senden“ | Sendet die Einladungs-E-Mail an die angekreuzten Personen |
| „Rolle ändern…“ | Gibt allen angekreuzten Personen dieselbe Rolle |
| „Tätigkeiten…“ | Öffnet „Tätigkeiten der ausgewählten Personen“: für jede Tätigkeit „Hinzufügen“, „Entfernen“ oder „Nicht ändern“. Nur Außendienstkräfte werden geändert |
| „Löschen“ | Löscht die angekreuzten Konten, nach dem Fenster „… Konten löschen?“ |
Das Konto einer Person löschen
Wenn eine Person Ihr Unternehmen verlässt.
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie das Profil der Person.
- 2
Klicken Sie unten im Profil auf Benutzer löschen. Das Fenster „Diesen Benutzer löschen?“ öffnet sich und nennt die E-Mail-Adresse des Kontos.
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Klicken Sie auf Löschen. Die Meldung „Benutzer gelöscht“ erscheint und die Person verschwindet aus der Liste.
| Wer löscht | Welche Konten |
|---|---|
| Administrator | Alle Konten des Unternehmens, außer dem eigenen |
| Manager | Nur ein Konto, das allein die Rolle Fahrer hat |
Häufige Fragen
Kann ein Manager die Rolle einer Person ändern?
Nein. Nur ein Administrator ändert eine Rolle. Ein Manager kann die Tätigkeiten einer Außendienstkraft ändern.
Kann man ein Konto sperren, ohne es zu löschen?
Nein. Das Profil bietet nur „Benutzer löschen“ an. Um einzuschränken, was eine Person sieht, ohne sie zu entfernen, ändern Sie ihre Rolle oder geben Sie ihr einen Zugriffstyp.
Warum erscheint die Schaltfläche „Benutzer löschen“ nicht?
Weil Sie Ihr eigenes Profil ansehen oder weil Ihre Rolle es für dieses Konto nicht erlaubt. Niemand kann sein eigenes Konto über diese Liste löschen.
Zwei Personen haben denselben Namen: Ist das ein Problem?
Ja, für den Dienstplan. Die Seite zeigt dann „… Personen haben denselben Namen“: Geben Sie jeder einen anderen Namen im Dienstplan, damit ihre Einsätze nicht verwechselt werden.
Was bedeutet „Zu prüfen“?
Die Person hat ein abgelaufenes oder fehlendes Pflichtdokument oder eine seit mehr als 7 Tagen nicht geöffnete Einladung. Auch eine Außendienstkraft, die noch kein Dokument hochgeladen hat, erscheint hier.