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Die Aufstellung und die Preise im Kundenportal
Was Ihr Kunde in seinem Portal sieht – den Preis jeder Reinigung, die Aufstellung seiner Reinigungen mit Fotos und Checkliste – und wie Sie einstellen, was er sieht.
Das Video zu dieser Anleitung folgt in Kürze.
In seinem Portal sieht Ihr Kunde den Preis jeder Reinigung und das Menü „Aufstellung“: alle seine Reinigungen, mit Fotos, Checkliste und Preis netto und brutto. Sie müssen nichts vorbereiten: Die Preise sind die Ihrer Tarife und Ihrer Berichte. Nutzen Sie diesen Artikel, um zu prüfen, was ein Kunde sieht, oder um seine Fragen zu beantworten. Rechnen Sie mit 5 Minuten.
Wie Sie eine Bilanz im Portal eines Eigentümers ablegen, steht in Dem Eigentümer einen Bericht senden.
Das Portal wie Ihr Kunde sehen
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Einstellungen › Zugriff › Kundenportale.
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Klicken Sie in der Zeile des Kunden auf Portal ansehen. Sein Portal öffnet sich, mit dem Banner „Vorschau des Portals von … – nur Lesen.“
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Gehen Sie seine Menüs durch: „Übersicht“, „Aufstellung“, „Berichte & Rechnungen“. Sie sehen seine Bildschirme, nur mit seinen Unterkünften.
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Klicken Sie auf „Zurück zu den Kundenzugängen“, um zur Liste zurückzukehren.
Die Preise und die Aufstellung lesen
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie „Übersicht“. Jede Reinigung des Tages zeigt ihren Preis netto, ihren Preis brutto und den Vermerk „vorläufig“ oder „abgerechnet“.
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Öffnen Sie das Menü „Aufstellung“. Die Seite „Aufstellung der Reinigungen“ listet jede durchgeführte Reinigung.
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Lesen Sie die Summen der Auswahl: „Reinigungen“, „Summe netto“, die Steuer und „Summe brutto“.
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Klicken Sie in einer Zeile auf „Fotos“. Die Berichtsseite der Reinigung öffnet sich: die Aufgaben, die Fotos und der „Berechneter Preis“.
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Klicken Sie auf Zurück zur Aufstellung. Sie kehren zum selben Filter zurück, an dieselbe Stelle.
| Spalte der Aufstellung | Was sie zeigt |
|---|---|
| Datum | Den Tag der Reinigung |
| Unterkunft | Die gereinigte Unterkunft |
| Checkliste | Die für diese Reinigung verwendete Checkliste |
| Dienstleister | Die zugewiesene Person. Spalte sichtbar, wenn der Bereich „Zugewiesene Dienstleister“ geöffnet ist |
| Fotos | Den Link zum Bericht der Reinigung. Spalte sichtbar, wenn der Bereich „Fotos und Berichte“ geöffnet ist |
| Erledigt | Die von der Reinigungskraft abgehakten Aufgaben |
| Preis netto und Preis brutto | Den Preis der Reinigung |
| Status | „Vorläufig“ oder „Abgerechnet · Bericht Nr. …“ |
| Vermerk | Was er bedeutet |
|---|---|
| Vorläufig | Die Reinigung ist noch nicht abgerechnet: Ihr Preis kann sich noch ändern (Anpassung, Zuschlag) |
| Abgerechnet | Die Reinigung steht auf einem festgeschriebenen Bericht: Ihr Preis ist der des Berichts |
| Preis folgt | Kein Preis anzuzeigen, zum Beispiel bei einer Unterkunft ohne Tarif. Nie 0 |
Die Aufstellung filtern und exportieren
Schritt für Schritt
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Klicken Sie auf den Zeitraum. Wählen Sie „Aktueller Monat“, „Letzter Monat“ oder zwei Daten: den Beginn, dann das Ende.
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Haken Sie unter „Unterkunft“ eine oder mehrere Unterkünfte an.
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Wählen Sie unter „Checkliste“ eine Checkliste. Die Summen folgen der Auswahl.
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Klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie „PDF“ oder „Tabelle (Excel)“. Die Datei enthält die Reinigungen der Auswahl.
- Beide Dokumente tragen den Vermerk „Dieses Dokument ist keine Rechnung.“
Einstellen, was der Kunde sieht
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Einstellungen › Zugriff › Kundenportale.
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Öffnen Sie in der Zeile des Kunden „⋯“ und klicken Sie auf Bearbeiten. Das Fenster „Kundenzugang bearbeiten“ öffnet sich.
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Wählen Sie unter „Was dieser Kunde sehen und tun kann“ die Stufe jedes Bereichs: „Ausgeblendet“, „Ansicht“ oder „Bearbeitung“.
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Klicken Sie auf Speichern. Der Kunde sieht die Änderung bei seinem nächsten Besuch.
| Bereich | Wirkung auf die Aufstellung |
|---|---|
| Seine Berichte und Rechnungen | Immer geöffnet: Der Kunde sieht seine Preise, seine Aufstellung und seine Rechnungen. „Ausgeblendet“ wird nicht angeboten |
| Zugewiesene Dienstleister | Geöffnet: Der Name des Dienstleisters erscheint in der Aufstellung. Ausgeblendet: Die Spalte gibt es nicht |
| Fotos und Berichte | Geöffnet: Der Kunde hat die Links zu den Fotos und zur Berichtsseite. Ausgeblendet: Er hat sie nicht |
Häufige Fragen
Ersetzt die Aufstellung die Rechnung?
Nein. Die Aufstellung ist eine Zusammenfassung, und sie sagt es selbst: „Diese Aufstellung ist keine Rechnung. Zu bezahlen ist weiterhin die Rechnung.“
Warum ist ein Preis „vorläufig“?
Die Reinigung steht noch nicht auf einem festgeschriebenen Bericht. Ihr Preis kann sich noch ändern; er wird „Abgerechnet“, sobald der Monatsbericht abgerechnet ist.
Warum zeigt eine Reinigung „Preis folgt“?
Meistens hat ihre Unterkunft keinen Tarif. Richten Sie ihn unter Finanzen › Berichte und Rechnungen ein, Schaltfläche „Preis und Kunde einrichten“.
Sieht der Kunde den Namen der Reinigungskraft?
Nur wenn der Bereich „Zugewiesene Dienstleister“ in seinem Zugang geöffnet ist. Sonst erscheint die Spalte „Dienstleister“ nicht.
Kann der Kunde seine Aufstellung herunterladen?
Ja. Die Schaltfläche „Exportieren“ gibt ihm die Aufstellung als PDF oder als Tabelle, für den Zeitraum und die Unterkünfte, die er gewählt hat.