Le relevé et les prix dans l'espace client
Ce que votre client voit dans son espace – le prix de chaque ménage, le relevé de ses ménages avec photos et liste de tâches – et comment régler ce qu'il voit.
La vidéo de ce guide arrive bientôt.
Dans son espace, votre client voit le prix de chaque ménage et le menu « Relevé » : tous ses ménages, avec leurs photos, leur liste de tâches et leur prix HT et TTC. Vous n'avez rien à préparer : les prix sont ceux de vos tarifs et de vos rapports. Servez-vous de cet article pour vérifier ce qu'un client voit, ou pour répondre à ses questions. Comptez 5 minutes.
Pour déposer un bilan dans l'espace d'un propriétaire, voyez Envoyer un rapport au propriétaire.
Voir l'espace comme votre client
Pas à pas
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Ouvrez le menu Paramètres › Accès › Espaces clients.
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Sur la ligne du client, cliquez sur Voir son espace. Son espace s'ouvre, avec le bandeau « Aperçu de l'espace de … — lecture seule. »
- 3
Parcourez ses menus : « Tableau de bord », « Relevé », « Rapports et factures ». Vous voyez ses écrans, avec ses logements seulement.
- 4
Cliquez sur « Retour aux accès clients » pour revenir à la liste.
Lire les prix et le relevé
Pas à pas
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Ouvrez « Tableau de bord ». Chaque ménage du jour affiche son prix HT, son prix TTC et la mention « provisoire » ou « facturé ».
- 2
Ouvrez le menu « Relevé ». La page « Relevé des ménages » liste chaque ménage réalisé.
- 3
Lisez les totaux de la sélection : « Ménages », « Total HT », la taxe et « Total TTC ».
- 4
Sur une ligne, cliquez sur « Photos ». La page du rapport du ménage s'ouvre : les tâches, les photos et le « Prix appliqué ».
- 5
Cliquez sur Retour au Relevé. Vous revenez au même filtre, au même endroit.
| Colonne du relevé | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Date | Le jour du ménage |
| Logement | Le logement nettoyé |
| Liste de tâches | La liste utilisée pour ce ménage |
| Intervenant | La personne assignée. Colonne affichée si la rubrique « Intervenants assignés » est ouverte |
| Photos | Le lien vers le rapport du ménage. Colonne affichée si la rubrique « Photos et comptes rendus » est ouverte |
| Tâches faites | Les tâches cochées par l'agent |
| Prix HT et Prix TTC | Le prix du ménage |
| État | « Provisoire » ou « Facturé · rapport n° … » |
| Mention | Ce que cela veut dire |
|---|---|
| Provisoire | Le ménage n'est pas encore facturé : son prix peut encore changer (ajustement, supplément) |
| Facturé | Le ménage figure sur un rapport validé : son prix est celui du rapport |
| Prix à venir | Aucun prix à montrer, par exemple pour un logement sans tarif. Jamais 0 |
Filtrer et exporter le relevé
Pas à pas
- 1
Cliquez sur la période. Choisissez « Mois en cours », « Mois dernier », ou deux dates : le début, puis la fin.
- 2
Dans « Logement », cochez un ou plusieurs logements.
- 3
Dans « Liste de tâches », choisissez une liste. Les totaux suivent la sélection.
- 4
Cliquez sur Exporter, puis choisissez « PDF » ou « Tableur (Excel) ». Le fichier reprend les ménages de la sélection.
- Les deux documents portent la mention « Ce document n'est pas une facture. »
Régler ce que le client voit
Pas à pas
- 1
Ouvrez le menu Paramètres › Accès › Espaces clients.
- 2
Sur la ligne du client, ouvrez « ⋯ », puis cliquez sur Modifier. La fenêtre « Modifier l'accès client » s'ouvre.
- 3
Sous « Ce que ce client peut voir et faire », choisissez le niveau de chaque rubrique : « Masqué », « Consultation » ou « Modification ».
- 4
Cliquez sur Enregistrer. Le client voit le changement à sa prochaine visite.
| Rubrique | Effet sur le relevé |
|---|---|
| Ses rapports et factures | Toujours ouverte : le client voit ses prix, son relevé et ses factures. « Masqué » n'est pas proposé |
| Intervenants assignés | Ouverte : le nom de l'intervenant apparaît dans le relevé. Masquée : la colonne n'existe pas |
| Photos et comptes rendus | Ouverte : le client a les liens vers les photos et la page du rapport. Masquée : il ne les a pas |
Questions fréquentes
Le relevé remplace-t-il la facture ?
Non. Le relevé est un récapitulatif, et il le dit : « Ce relevé n'est pas une facture. Le document à régler reste la facture. »
Pourquoi un prix est-il « provisoire » ?
Le ménage n'est pas encore sur un rapport validé. Son prix peut encore changer ; il devient « Facturé » quand le rapport du mois est mis en facturation.
Pourquoi un ménage affiche-t-il « Prix à venir » ?
Le plus souvent, son logement n'a pas de tarif. Réglez-le dans Finance › Rapports et factures, bouton « Prix et client à configurer ».
Le client voit-il le nom de l'agent ?
Seulement si la rubrique « Intervenants assignés » est ouverte dans son accès. Sinon, la colonne « Intervenant » n'apparaît pas.
Le client peut-il télécharger son relevé ?
Oui. Le bouton « Exporter » lui donne le relevé en PDF ou en tableur, sur la période et les logements qu'il a choisis.