Dem Eigentümer einen Bericht senden
Exportieren Sie die Bilanz der Einsätze eines Eigentümers (Reinigungen, Qualität, Probleme, Gästebewertungen), legen Sie sie in seinem Kundenportal ab und wählen Sie, was er selbst einsehen kann.
Der Eigentümer möchte wissen, was in seinen Unterkünften passiert ist: erledigte Reinigungen, Qualität, festgestellte Probleme, Gästebewertungen. Nutzen Sie diesen Artikel, um diese Bilanz als Datei zu exportieren, sie in seinem Kundenportal abzulegen und zu wählen, was er selbst einsehen kann. Rechnen Sie für eine erste Bilanz mit 5 Minuten.
Was der Kunde in seinem Portal sieht, lesen Sie unter die Aufstellung im Kundenportal. Die Rechnungen werden dagegen unter Finanzen › Berichte und Rechnungen vorbereitet.
Die Bilanz der Einsätze exportieren
Am Ende der Woche oder des Monats, für einen Eigentümer oder für mehrere Unterkünfte.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Aufgaben › Alle Aufgaben.
- 2
Klicken Sie auf Verlauf. Das Fenster „Einsatzverlauf exportieren“ öffnet sich.
- 3
Wählen Sie unter „Zeitraum“ den Zeitraum der Bilanz.
- 4
Wählen Sie unter „Kunde“ den Eigentümer.
- Möchten Sie lieber die Unterkünfte wählen? Kreuzen Sie sie unter „Unterkunft“ an: Sie können mehrere ankreuzen.
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Wählen Sie bei Bedarf einen „Dienstleister“, einen „Typ“ oder einen „Status“.
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Klicken Sie auf Excel oder auf CSV. Die Datei wird heruntergeladen und eine Meldung nennt die Anzahl der exportierten Einsätze, zum Beispiel „12 Einsätze exportiert.“.
| Feld | Angebotene Auswahl |
|---|---|
| Zeitraum | „Letzte 30 Tage“ (zu Beginn vorgeschlagen), „Letzte 3 Monate“, „Letzte 12 Monate“, „Eigene Daten“ mit „Von“ und „Bis“ |
| Unterkunft | Eine oder mehrere Unterkünfte |
| Kunde | Ein Kunde |
| Dienstleister | Eine Person des Teams |
| Typ | Reinigung, Kontrolle, Wartung |
| Status | Offen, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Storniert |
Die Datei enthält eine Zeile pro Einsatz:
| Spalten der Datei | Was sie sagen |
|---|---|
| Datum, Uhrzeit, Unterkunft, Einsatz, Art | Welcher Einsatz, wo und wann |
| Dienstleister, Status | Wer ihn erledigt hat und wie weit er ist |
| Dauer (Std.), Herkunft der Dauer | Die aufgewendete Zeit und ob sie „Erfasst“, „Eingegeben“ oder „Geplant“ ist |
| KI-Bewertung, Fotos | Die Note der Fotokontrolle von 100 und die Anzahl der Fotos |
| Probleme, Details der Probleme | Was während des Einsatzes festgestellt wurde |
| Gästebewertung (/5), Kommentar des Gasts | Die Bewertung des Gasts zu diesem Einsatz |
Den Verlauf einer einzelnen Unterkunft exportieren
Um einem Eigentümer zu antworten, der eine Frage zu einer bestimmten Unterkunft stellt.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Unterkünfte.
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Öffnen Sie das Unterkunftsprofil.
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Suchen Sie den Block „Verlauf“. Er zeigt die letzten 3 Monate: die Kacheln „Einsätze“, „KI-Qualität“, „Probleme“ und „Gästebewertungen“, dann die Liste der Einsätze.
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Ändern Sie bei Bedarf „Zeitraum“, „Typ“ oder „Status“. Die Kacheln und die Liste passen sich an.
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Klicken Sie oben im Block auf Excel oder auf CSV. Die Datei trägt den Namen der Unterkunft und die Daten des Zeitraums.
Die Bilanz im Portal des Eigentümers ablegen
Die abgelegte Datei erscheint im Kundenportal des Eigentümers, im Bereich „Geteilte Dokumente“.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Einstellungen › Zugriff › Kundenportale.
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Klicken Sie in der Zeile des Kunden auf die Schaltfläche „···“ am Ende der Zeile. Ein Menü öffnet sich.
- 3
Klicken Sie auf Dokumente. Das Fenster „Geteilte Dokumente“ öffnet sich.
- 4
Geben Sie unter „Name des Dokuments“ einen klaren Namen ein, zum Beispiel „Bilanz Oktober 2026“.
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Wählen Sie unter „Datei (maximal 25 MB)“ die exportierte Datei.
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Klicken Sie auf Hinzufügen. Die Meldung „Dokument hinzugefügt.“ erscheint und die Datei steht mit ihrem Datum in der Liste.
Um eine Datei zu entfernen, klicken Sie auf den Papierkorb am Ende ihrer Zeile und bestätigen Sie dann im Fenster „Dieses Dokument aus dem Kundenportal entfernen?“.
Wählen, was der Eigentümer selbst einsieht
Ein Eigentümer mit einem Zugang sieht den Stand seiner Unterkünfte, ohne auf Ihre Bilanz zu warten.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Einstellungen › Zugriff › Kundenportale.
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Klicken Sie in der Zeile des Kunden auf die Schaltfläche „···“ und dann auf Bearbeiten. Das Fenster „Kundenzugang bearbeiten“ öffnet sich.
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Stellen Sie unter „Was dieser Kunde sehen und tun kann“ jeden Bereich auf „Ausgeblendet“, „Ansicht“ oder „Bearbeitung“. Manche Bereiche bieten nicht alle drei Möglichkeiten an.
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Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung „Kundenzugang gespeichert.“ erscheint.
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Klicken Sie in der Zeile des Kunden auf Portal ansehen. Sie sehen das Portal so, wie der Eigentümer es sieht.
| Bereich | Was der Eigentümer dort findet |
|---|---|
| Sein Leistungsplan | Geplante und erledigte Reinigungen, Kontrollen, Wartungen und Lieferungen |
| Fotos und Berichte | Fotos zum Einsatzende und Bemerkungen der Reinigungskräfte |
| Seine Berichte und Rechnungen | Monatliche Tätigkeitsberichte und berechnete Beträge |
| Geteilte Dokumente | Verträge, Angebote und Dateien, die Sie ihm übermitteln |
| Buchungen und Kalender | An- und Abreisen in seinen Unterkünften im Zeitraum |
Häufige Fragen
Wo ist der Block „Automatische Berichte“ geblieben?
Er wird unter Einstellungen › Zugriff › Kundenportale nicht mehr angezeigt. Um eine Bilanz zu senden, exportieren Sie den Einsatzverlauf und legen Sie die Datei dann im Portal des Eigentümers ab.
In welcher Sprache ist die Datei geschrieben?
In der Sprache Ihres Unternehmens. Die Spaltentitel und die Bezeichnungen (Art, Status) folgen dieser Sprache, nicht der des Bildschirms.
Lässt sich eine einzige Datei für mehrere Unterkünfte erstellen?
Ja. Kreuzen Sie unter „Unterkunft“ alle gewünschten Unterkünfte an oder wählen Sie den Eigentümer unter „Kunde“.
Was ist der Unterschied zwischen Excel und CSV?
Beim Inhalt keiner: eine Zeile pro Einsatz, dieselben Spalten. Wählen Sie Excel, um die Datei in einer Tabellenkalkulation zu lesen, CSV, um sie in einer anderen Software weiterzuverwenden.
Kann der Eigentümer die Fotos der Reinigungen sehen?
Ja. Stellen Sie den Bereich „Fotos und Berichte“ seines Zugangs auf „Ansicht“.