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Legen Sie den Datensatz eines Kunden an und richten Sie ihn ein
Legen Sie den Abrechnungsdatensatz eines Kunden an, Unternehmen oder Privatperson, ergänzen Sie vor seiner ersten Rechnung, was fehlt, und verknüpfen Sie seine Unterkünfte.
Der Datensatz eines Kunden enthält alles, was Sie für die Abrechnung brauchen: seinen Namen, seine Adresse, seine Rechnungs-E-Mails und seine Unterkünfte. Nutzen Sie diesen Artikel, um einen Kunden anzulegen, einen Datensatz vor der ersten Rechnung zu vervollständigen oder Unterkünfte zu verknüpfen. Rechnen Sie mit 2 Minuten pro Kunde.
Sobald der Datensatz angelegt ist, können Sie Ihrem Kunden ein Portal öffnen.
Einen Kunden anlegen
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Finanzen › Kunden. Die Kundenliste wird links angezeigt.
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Klicken Sie auf Neuer Kunde. Das Fenster „Neuer Kunde“ öffnet sich.
- 3
Wählen Sie „Unternehmen“ oder „Privatperson“.
- 4
Geben Sie für ein französisches Unternehmen seinen Namen oder seine SIREN in die Suche ein und klicken Sie dann auf die richtige Zeile.
Ein Klick füllt den Firmennamen, die SIREN, die USt-IdNr. und die Adresse des Firmensitzes aus.
- 5
Prüfen Sie den „Firmenname“, oder geben Sie bei einer Privatperson „Vor- und Nachname“ ein.
- 6
Geben Sie die „Rechnungsadresse“, die „Postleitzahl“, den „Ort“ und die „Rechnungs-E-Mail“ ein.
- 7
Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung „Kunde gespeichert“ erscheint und der Kunde steht in der Liste.
| Feld | Was es bewirkt |
|---|---|
| Kundenlogo (optional) | Wird in seinem Kundenportal angezeigt. Ohne Logo wird nichts angezeigt |
| Rechnungs-E-Mail | Erhält die Rechnungen. Sie können mehrere Adressen eingeben: Alle erhalten sie |
| Empfänger | Der Name der Person, an die die Dokumente gerichtet werden |
| Preisbesonderheiten | Eine Notiz für Sie, die im Datensatz angezeigt wird |
| Spezifische Preisliste | Die Preisliste dieses Kunden. Ohne Auswahl wird die Referenzpreisliste verwendet |
Einen Datensatz vor der ersten Rechnung vervollständigen
Schritt für Schritt
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Klicken Sie über der Liste auf den Filter „Datensatz zu vervollständigen“. Nur die betroffenen Kunden bleiben sichtbar.
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Klicken Sie auf einen Kunden. Sein Datensatz öffnet sich rechts, mit dem Hinweis „Vor der ersten Rechnung zu vervollständigen“ und der Liste dessen, was fehlt.
- 3
Klicken Sie auf Datensatz vervollständigen. Das Fenster „Kunden bearbeiten“ öffnet sich.
- 4
Geben Sie die fehlenden Angaben ein.
- 5
Klicken Sie auf Speichern. Der Hinweis verschwindet, wenn der Datensatz vollständig ist.
Die Unterkünfte eines Kunden verknüpfen
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie den Datensatz des Kunden.
- 2
Klicken Sie auf Unterkünfte. Das Fenster „Unterkünfte von …“ öffnet sich, mit dem Namen des Kunden.
- 3
Markieren Sie die Unterkünfte, die diesem Kunden zugeordnet werden sollen, einzeln oder auf einmal mit „Nach Etikett“.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, die die Zahl der Änderungen anzeigt. Wechselt eine Unterkunft den Kunden, bittet Sie das Fenster „Kunden dieser Unterkünfte ändern?“ um Bestätigung.
Läuft für eine Unterkunft, die den Kunden wechselt, gerade ein Preiszeitraum, endet er am Vortag: Der Verlauf bleibt erhalten und die Preise ändern sich nicht.
Einen Kunden an die Buchhaltungssoftware senden
Wenn Ihr Unternehmen eine Buchhaltungssoftware verbunden hat:
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie den Datensatz des Kunden.
- 2
Klicken Sie auf An die Buchhaltungssoftware senden. Die Meldung „Kunde in der Buchhaltungssoftware erstellt“ erscheint, oder „Vorhandener Kunde gefunden und verknüpft“, wenn er dort schon vorhanden war.
Einen Kunden löschen
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie den Datensatz des Kunden.
- 2
Klicken Sie auf Aus der App entfernen. Das Fenster „Diesen Kunden aus der App entfernen?“ öffnet sich.
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Bestätigen Sie. Der Kunde wird nur aus der Anwendung gelöscht: In der Buchhaltungssoftware bleibt er unverändert.
Häufige Fragen
Kann man einen Kunden ohne seine SIREN anlegen?
Ja. Die SIREN und die USt-IdNr. sind beim Anlegen optional. Sie werden vor der ersten Rechnung und vor dem Senden an die Buchhaltungssoftware verlangt.
Wie lege ich viele Kunden auf einmal an?
Mit „CSV importieren“ im Menü „Importieren“ über der Liste. Sie ordnen die Spalten Ihrer Datei den Feldern des Datensatzes zu.
Braucht ein Privatkunde eine SIREN?
Nein. Bei einer Privatperson geben Sie Vor- und Nachname, Adresse und Rechnungs-E-Mail ein. Erscheint eine als Unternehmen gespeicherte Privatperson unter „SIREN und TVA-Nummern ergänzen“, wählen Sie „Dieser Kunde ist eine Privatperson“: Der Kundeneintrag wird auf Privatperson umgestellt und nicht mehr abgefragt.
Wo finde ich die Kunden, die kein SEPA-Mandat haben?
Mit dem Filter „Ohne SEPA-Mandat“ über der Liste.