Créez et réglez la fiche d'un client
Créez la fiche de facturation d'un client, société ou particulier, complétez ce qui manque avant sa première facture et reliez ses logements.
La fiche d'un client réunit ce qu'il faut pour le facturer : son nom, son adresse, ses e-mails de facturation et ses logements. Servez-vous de cet article pour créer un client, compléter une fiche avant la première facture, ou relier des logements. Comptez 2 minutes par client.
Une fois la fiche créée, vous pouvez ouvrir un espace à votre client.
Créer un client
Pas à pas
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Ouvrez le menu Finance › Clients. La liste des clients s'affiche à gauche.
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Cliquez sur Nouveau client. La fenêtre « Nouveau client » s'ouvre.
- 3
Choisissez « Société » ou « Particulier ».
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Pour une société française, saisissez son nom ou son SIREN dans la recherche, puis cliquez sur la bonne ligne.
Un clic remplit la raison sociale, le SIREN, le numéro de TVA et l'adresse du siège.
- 5
Vérifiez la « Raison sociale », ou saisissez le « Nom et prénom » d'un particulier.
- 6
Saisissez l'« Adresse de facturation », le « Code postal », la « Ville » et l'« E-mail de facturation ».
- 7
Cliquez sur Enregistrer. Le message « Client enregistré » s'affiche et le client apparaît dans la liste.
| Champ | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Logo du client (facultatif) | S'affiche dans son espace client. Sans logo, rien n'est affiché |
| E-mail de facturation | Reçoit les factures. Vous pouvez saisir plusieurs adresses : toutes les reçoivent |
| Destinataire | Le nom de la personne à qui adresser les documents |
| Spécificités tarifaires | Une note pour vous, rappelée sur la fiche |
| Grille tarifaire spécifique | La grille de prix de ce client. Sans choix, la grille de référence est utilisée |
Compléter une fiche avant la première facture
Pas à pas
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Au-dessus de la liste, cliquez sur le filtre « Fiche à compléter ». Seuls les clients concernés restent affichés.
- 2
Cliquez sur un client. Sa fiche s'ouvre à droite, avec le bandeau « À compléter avant la première facture » et la liste de ce qui manque.
- 3
Cliquez sur Compléter la fiche. La fenêtre « Modifier le client » s'ouvre.
- 4
Saisissez les informations manquantes.
- 5
Cliquez sur Enregistrer. Le bandeau disparaît quand la fiche est complète.
Relier les logements d'un client
Pas à pas
- 1
Ouvrez la fiche du client.
- 2
Cliquez sur Logements. La fenêtre « Logements de … » s'ouvre, avec le nom du client.
- 3
Cochez les logements à rattacher à ce client, un par un, ou d'un coup avec « Par étiquette ».
- 4
Cliquez sur le bouton « Enregistrer », qui indique le nombre de changements. Si un logement change de client, la fenêtre « Changer le client de ces logements ? » vous demande de confirmer.
Si une période de tarif est en cours pour un logement qui change de client, elle se termine la veille : l'historique est gardé et les prix ne changent pas.
Envoyer un client au logiciel comptable
Si votre société a relié un logiciel comptable :
Pas à pas
- 1
Ouvrez la fiche du client.
- 2
Cliquez sur Envoyer au logiciel comptable. Le message « Client créé dans le logiciel comptable » s'affiche, ou « Client existant retrouvé et relié » s'il y était déjà.
Supprimer un client
Pas à pas
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Ouvrez la fiche du client.
- 2
Cliquez sur Supprimer de l’app. La fenêtre « Supprimer ce client de l’app ? » s'ouvre.
- 3
Confirmez. Le client est supprimé de l'application seulement : il reste inchangé dans le logiciel comptable.
Questions fréquentes
Peut-on créer un client sans son SIREN ?
Oui. Le SIREN et le numéro de TVA sont facultatifs à la création. Ils sont demandés avant la première facture et avant l'envoi au logiciel comptable.
Comment créer beaucoup de clients d'un coup ?
Avec « Importer un CSV », dans le menu « Importer » au-dessus de la liste. Vous associez les colonnes de votre fichier aux champs de la fiche.
Un client particulier a-t-il besoin d'un SIREN ?
Non. Pour un particulier, vous saisissez son nom et son prénom, son adresse et son e-mail de facturation. Si un particulier enregistré comme société apparaît dans « Compléter les SIREN et numéros de TVA », choisissez « Ce client est un particulier » : sa fiche passe en Particulier et il n'est plus demandé.
Où retrouver les clients qui n'ont pas de mandat SEPA ?
Avec le filtre « Sans mandat SEPA », au-dessus de la liste.