Die französische Fassung dieses Artikels wurde seit der Übersetzung aktualisiert. Französische Fassung lesen
Bei Ihren Kunden per SEPA-Lastschrift einziehen
Fordern Sie bei Ihren Kunden ein Lastschriftmandat an, ziehen Sie eine festgeschriebene Rechnung mit zwei Klicks ein und verfolgen Sie Zahlungseingänge, Fehlschläge und Mandate.
Mit der SEPA-Lastschrift unterzeichnen Ihre Kunden einmal ein Mandat, danach ziehen Sie jede festgeschriebene Rechnung ein, ohne auf eine Überweisung zu warten. Die Mandate werden bei Ihrem Zahlungsanbieter unterzeichnet: In The Big One wird keine Bankverbindung eingegeben, und die Beträge gehen auf Ihrem Konto ein. Rechnen Sie mit 2 Minuten, um ein Mandat anzufordern, und mit einigen Sekunden, um eine Rechnung einzuziehen.
Bevor Sie einziehen, muss die Rechnung festgeschrieben sein; sie muss noch nicht gesendet sein. Zum Senden lesen Sie eine Rechnung senden oder den Versand planen. Für Kunden ohne Mandat bereiten Sie Ihre Erinnerungen vor.
Ein Mandat bei einem Kunden anfordern
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie das Menü Finanzen › Erhaltene Zahlungen.
- 2
Lesen Sie das Banner oben: Es nennt den verbundenen Anbieter und die Anzahl der aktiven Mandate, der Mandate mit ausstehender Unterschrift und der Kunden ohne Mandat.
- 3
Suchen Sie im Tab „Kundenmandate“ die Zeile des Kunden.
- 4
Klicken Sie auf Mandat anfordern. Die Meldung „Signaturlink per E-Mail an den Kunden gesendet.“ erscheint und das Mandat wechselt zu „Unterschrift ausstehend“.
- Ist die E-Mail nicht hinausgegangen? Die Meldung lautet dann „Signaturlink erstellt. Kopieren Sie ihn und leiten Sie ihn an den Kunden weiter.“.
- 5
Klicken Sie bei Bedarf auf Link, um den Signaturlink zu kopieren und ihn selbst zu senden.
| Status des Mandats | Was er bedeutet |
|---|---|
| Keines | Der Kunde hat kein Mandat: Fordern Sie eines an |
| Unterschrift ausstehend | Der Link ist versendet, der Kunde hat noch nicht unterzeichnet |
| Unterzeichnet, wird geprüft | Der Kunde hat unterzeichnet, der Anbieter aktiviert das Mandat |
| Aktiv | Das Mandat ist aktiv: Sie können einziehen |
| Storniert | Das Mandat wurde storniert oder widerrufen: Fordern Sie ein neues an |
Eine Rechnung einziehen
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie Finanzen › Berichte und Rechnungen.
- 2
Klicken Sie auf die Zeile der Rechnung. Ihre Detailansicht öffnet sich an der Seite.
- 3
Klicken Sie im Block „SEPA-Lastschrift“ auf Einziehen. Ein kleiner Rahmen öffnet sich.
- 4
Wählen Sie unter „Einzugsdatum“ ein Datum, oder lassen Sie das Feld leer, um so früh wie möglich einzuziehen.
- 5
Klicken Sie auf Einzug bestätigen. Die Meldung „Einzug an den Anbieter übermittelt.“ erscheint und der Status wechselt zu „Läuft“.
Der Block „SEPA-Lastschrift“ erscheint nur für eine festgeschriebene Rechnung eines Kunden, der ein nutzbares Mandat hat.
Die Lastschriften verfolgen
Schritt für Schritt
- 1
Klicken Sie auf dem Bildschirm „Erhaltene Zahlungen“ auf den Tab „Lastschriften“.
- 2
Lesen Sie die vier Zahlen des Monats: „Lastschriften im Monat“, „Übermittelt“, „Eingezogen“, „Fehlgeschlagen / angefochten“.
- 3
Suchen Sie eine Rechnung über ihre Nummer oder ihre Referenz, oder filtern Sie nach Status.
| Status der Lastschrift | Was er bedeutet |
|---|---|
| Nicht eingezogen | Für diese Rechnung wurde keine Lastschrift gestartet |
| Läuft | Die Lastschrift ist an den Anbieter übermittelt |
| Eingegangen | Der Betrag ist eingegangen |
| Fehlgeschlagen | Die Bank hat abgelehnt: Der „Fehlergrund“ steht in der Tabelle |
| Angefochten | Der Kunde hat die Lastschrift bei seiner Bank angefochten |
| Storniert | Sie haben die Lastschrift vor der Belastung storniert |
In der Liste der Rechnungen wird der Schritt „Eingezogen“ der Zeile zu „Einzug fehlgeschlagen“ oder „Einzug angefochten“, wenn es ein Problem gibt.
Eine laufende Lastschrift stornieren
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie die Detailansicht der Rechnung, Block „SEPA-Lastschrift“.
- 2
Klicken Sie auf Zahlung stornieren. Das Fenster „Diese Zahlung stornieren?“ öffnet sich.
- 3
Klicken Sie zur Bestätigung auf „Zahlung stornieren“. Die Meldung „Einzug storniert: Das Konto des Kunden wird nicht belastet.“ erscheint.
Ein Mandat widerrufen
Schritt für Schritt
- 1
Suchen Sie im Tab „Kundenmandate“ die Zeile des Kunden.
- 2
Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol „Mandat widerrufen“. Das Fenster „Dieses Mandat widerrufen?“ öffnet sich.
- 3
Bestätigen Sie. Das Mandat wechselt zu „Storniert“.
Häufige Fragen
Wo wird die Bankverbindung meiner Kunden eingegeben?
Bei Ihrem Zahlungsanbieter, vom Kunden selbst, bei der Unterschrift. The Big One zeigt nur ein maskiertes Konto an.
Startet die Lastschrift von selbst, wenn die Rechnung festgeschrieben ist?
Nein. Sie starten jede Lastschrift in der Detailansicht der Rechnung, mit der Schaltfläche „Einziehen“.
Warum ist die Schaltfläche „Einziehen“ ausgegraut?
Fahren Sie mit der Maus darüber: Ein Hinweis nennt den Grund, zum Beispiel ein Mandat mit ausstehender Unterschrift oder kein verbundenes Inkassokonto.
Was ist nach einer fehlgeschlagenen Lastschrift zu tun?
Lesen Sie den „Fehlergrund“ im Tab „Lastschriften“, kontaktieren Sie den Kunden und starten Sie dann eine neue Lastschrift in der Detailansicht der Rechnung.
Kann man testen, ohne Geld einzuziehen?
Ja, wenn Ihr Anbieterkonto im Modus „Sandbox“ ist: Das Etikett erscheint im Banner und es wird tatsächlich kein Geld eingezogen.