Eine Rechnung senden oder den Versand planen
Senden Sie eine festgeschriebene Rechnung sofort an Ihren Kunden oder planen Sie den Versand für Datum und Uhrzeit Ihrer Wahl, und ändern Sie den Versand oder brechen Sie ihn ab, solange er nicht hinausgegangen ist.
Das Video zu dieser Anleitung folgt in Kürze.
Ist die Rechnung eines Kunden festgeschrieben, muss sie ihm noch gesendet werden. Sie können sie sofort senden oder den Versand jetzt vorbereiten und später hinausgehen lassen, zum Beispiel am 3. des Monats um 9 Uhr. Nutzen Sie diesen Artikel an jedem Monatsende. Rechnen Sie mit einer Minute pro Rechnung.
Vor dem Senden geben Sie die Reinigungen des Monats frei, prüfen Sie Ihre Steuern und bereiten Sie Ihre Rechnungsnachrichten vor. Nach dem Versand können Sie die Rechnung per SEPA-Lastschrift einziehen.
Eine Rechnung sofort senden
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie Finanzen › Berichte und Rechnungen. Die Liste des Monats erscheint.
- 2
Klicken Sie auf den Tab „Abgerechnet“, um nur die zu sendenden Rechnungen zu sehen.
- 3
Klicken Sie in der Zeile des Kunden auf An Kunde senden. Das Fenster „Rechnung für … senden“ öffnet sich.
- 4
Prüfen Sie die Adresse unter dem Titel, nach „An:“.
- 5
Klicken Sie auf Jetzt senden. Die Meldung „…: Rechnung gesendet“ erscheint und die Zeile wechselt in den Tab „Gesendet“.
Die festgeschriebene Rechnung und der Reinigungsbericht gehen zusammen hinaus, mit Ihrer Nachricht an den Kunden, falls es eine gibt.
Den Versand planen
Schritt für Schritt
- 1
Klicken Sie in der Zeile des Kunden auf An Kunde senden.
- Anderer Weg: das Menü „⋯“ der Zeile, dann „Versand planen“.
- 2
Wählen Sie im Rahmen „Später senden (Pariser Zeit)“ Datum und Uhrzeit. Die Software schlägt den 3. des Monats um 9 Uhr vor, wenn er noch bevorsteht, sonst den nächsten Tag um 9 Uhr.
- 3
Klicken Sie auf die Schaltfläche Planen für …: Sie übernimmt das gewählte Datum. Die Meldung „…: Versand geplant“ erscheint.
- 4
Prüfen Sie die Zeile des Kunden: Sie trägt den Hinweis „Versand geplant am …“.
Einen geplanten Versand ändern oder abbrechen
Schritt für Schritt
- 1
Öffnen Sie in der Zeile des Kunden das Menü „⋯“ und klicken Sie dann auf „Geplanter Versand…“. Das Fenster öffnet sich, mit dem Hinweis „Versand geplant am …“.
- 2
Zum Abbrechen klicken Sie auf Geplanten Versand abbrechen. Das Fenster „Geplanten Versand abbrechen?“ öffnet sich.
- 3
Bestätigen Sie. Die Meldung „…: geplanter Versand abgebrochen“ erscheint.
- 4
Um das Datum zu ändern, wählen Sie unter „Später senden (Pariser Zeit)“ ein neues und planen Sie dann erneut.
Nach einem Abbruch geht die Rechnung nicht zur vorgesehenen Uhrzeit hinaus. Sie können sie senden oder erneut planen.
Beheben, was einen Versand blockiert
| Meldung | Was zu tun ist |
|---|---|
| Dieser Kunde hat keine Rechnungs-E-Mail: Ergänzen Sie zuerst seine Daten. | Öffnen Sie den Datensatz des Kunden unter Finanzen › Kunden und geben Sie seine Rechnungs-E-Mail ein |
| Dieser Zeitpunkt ist bereits vorbei. | Wählen Sie eine Uhrzeit in der Zukunft |
| Wählen Sie ein Datum in den nächsten zwei Monaten. | Wählen Sie ein näheres Datum: Ein Versand lässt sich nicht weiter im Voraus planen |
Häufige Fragen
Um welche Uhrzeit geht ein geplanter Versand hinaus?
Zur gewählten Uhrzeit, in Pariser Zeit. Arbeiten Sie in einer anderen Zeitzone, denken Sie an die Zeitverschiebung.
Lässt sich eine noch nicht festgeschriebene Rechnung planen?
Nein. Der Versand, sofort oder geplant, wird beim Schritt „Senden“ angeboten, sobald die Abrechnung erfolgt und die Rechnung festgeschrieben ist.
Was erhält der Kunde?
Die festgeschriebene Rechnung und den Reinigungsbericht, in derselben E-Mail, mit der Nachricht Ihrer Vorlage.
Woran erkenne ich, dass ein Versand geplant ist?
Die Zeile des Kunden trägt den Hinweis „Versand geplant am …“, und das Menü „⋯“ zeigt „Geplanter Versand…“ statt „Versand planen“.
Bis wann lässt sich planen?
In den nächsten zwei Monaten. Darüber hinaus erscheint die Meldung „Wählen Sie ein Datum in den nächsten zwei Monaten.“.