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Altere a ficha de uma pessoa: função, atividades, remoção
Abra a ficha de uma pessoa da equipa para alterar a sua função ou as suas atividades, corrigir o nome e o telefone, atuar sobre várias pessoas de uma vez ou eliminar uma conta.
O vídeo deste guia chega em breve.
Cada pessoa da sua empresa tem uma ficha: a sua função, as suas atividades, o que pode abrir, os seus documentos e o seu histórico. Utilize este artigo quando uma pessoa muda de posto, assume uma nova atividade ou sai da empresa. Conte com 2 minutos por alteração.
Para adicionar alguém, consulte Convide a sua equipa. Para esconder ecrãs ou clientes a uma pessoa, consulte Limite o que uma pessoa vê.
Abrir a ficha de uma pessoa
Passo a passo
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Abra o menu Definições › Acessos › Utilizadores.
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Encontre a pessoa: introduza o nome em «Pesquisar por nome ou e-mail…», ou clique num filtro.
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Clique na sua linha. A ficha abre-se, com o nome, o endereço de e-mail, o telefone e o último início de sessão.
| Filtro | O que mostra |
|---|---|
| «Todos» | Todas as pessoas |
| «Terreno» | Os profissionais de terreno |
| «Escritório» | Os administradores e os gestores |
| «Clientes» | As contas dos seus clientes |
| «Convites» | As pessoas que ainda não ativaram o acesso |
| «A verificar» | Um documento obrigatório expirado ou em falta, ou um convite por abrir há mais de 7 dias |
A ficha está organizada em secções:
| Secção | O que contém |
|---|---|
| «Função e atividades» | A função, as atividades e o idioma da pessoa |
| «Acesso» | O seu tipo de acesso, os seus departamentos, clientes e alojamentos, e o que esta conta pode abrir |
| «Conformidade» | Os seus documentos e a caixa «Pedir os documentos de conformidade» |
| «Contrato» | O seu contrato. Mostrada ao administrador |
| «Histórico» | O último início de sessão, a data do convite e a da criação da conta |
Alterar a função de uma pessoa
Reservado ao administrador. As outras funções veem a função escrita, sem a poderem alterar.
Passo a passo
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Abra a ficha da pessoa, secção «Função e atividades».
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Abra a lista «Função».
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Escolha a nova função: «Admin», «Gestor», «Gestor de limpeza», «Gestor de entregas» ou «Profissional de terreno». Aparece a mensagem «Função atualizada»: não há botão para guardar.
- «Gestor de entregas» é proposto se o módulo Entrega estiver ativado.
Alterar as atividades de um profissional de terreno
As atividades dizem o que a pessoa faz e abrem os seus ecrãs: Entrega abre o ecrã Entregas, Manutenção a área de manutenção; Limpeza, Roupa de cama e banho e Inspeção, a área do profissional de limpeza.
Passo a passo
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Abra a ficha da pessoa, secção «Função e atividades».
- 2
Em «Atividades (o que faz)», clique numa atividade para a adicionar ou retirar. Fica guardado de imediato.
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Se a remoção fechar um ecrã, abre-se a janela «Retirar esta atividade?». Clique em Retirar para confirmar.
Corrigir o nome ou o telefone
Reservado ao administrador.
Passo a passo
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Na ficha, clique no lápis ao lado do nome. Abre-se a janela «Editar o nome e o apelido».
- 2
Corrija «Nome e apelido».
- 3
Clique em Guardar. Aparece a mensagem «Nome e apelido atualizados».
- 4
Para o telefone, clique no lápis ao lado do número, corrija-o e guarde. Aparece a mensagem «Número de telefone atualizado».
- Este número é mostrado aos estafetas para contactarem a pessoa. Deixe o campo vazio para o remover.
Atuar sobre várias pessoas de uma vez
Reservado ao administrador.
Passo a passo
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Na lista, assinale a caixa de cada pessoa. Aparece uma barra, por exemplo «3 selecionados».
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Escolha a ação na barra.
- 3
Para sair, clique em «Anular a seleção».
| Ação da barra | O que faz |
|---|---|
| «Enviar o convite» | Envia o e-mail de convite às pessoas assinaladas |
| «Alterar a função…» | Dá a mesma função a todas as pessoas assinaladas |
| «Atividades…» | Abre «Atividades das pessoas selecionadas»: para cada atividade, «Adicionar», «Retirar» ou «Não alterar». Só os profissionais de terreno são alterados |
| «Eliminar» | Elimina as contas assinaladas, depois da janela «Eliminar … contas?» |
Eliminar a conta de uma pessoa
Quando uma pessoa sai da sua empresa.
Passo a passo
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Abra a ficha da pessoa.
- 2
No fundo da ficha, clique em Eliminar o utilizador. Abre-se a janela «Eliminar este utilizador?», que lembra o endereço de e-mail da conta.
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Clique em Eliminar. Aparece a mensagem «Utilizador eliminado» e a pessoa sai da lista.
| Quem elimina | Que contas |
|---|---|
| Administrador | Todas as contas da empresa, exceto a sua |
| Gestor | Apenas uma conta que só tenha a função de estafeta |
Perguntas frequentes
Um gestor pode alterar a função de uma pessoa?
Não. Só um administrador altera uma função. Um gestor pode alterar as atividades de um profissional de terreno.
É possível suspender uma conta sem a eliminar?
Não. A ficha só propõe «Eliminar o utilizador». Para reduzir o que uma pessoa vê sem a remover, altere a sua função ou atribua-lhe um tipo de acesso.
Porque é que o botão «Eliminar o utilizador» não aparece?
Porque está a ver a sua própria ficha, ou porque a sua função não o permite para essa conta. Ninguém pode eliminar a sua própria conta a partir desta lista.
Duas pessoas têm o mesmo nome: é um problema?
Sim, para o planeamento. A página mostra então «… pessoas têm o mesmo nome»: atribua a cada uma um nome de planeamento diferente para que os seus serviços não sejam confundidos.
O que quer dizer «A verificar»?
A pessoa tem um documento obrigatório expirado ou em falta, ou um convite por abrir há mais de 7 dias. Também aparece um profissional de terreno que ainda não entregou nenhum documento.