Limite o que uma pessoa vê
Restrinja uma pessoa a certos departamentos, clientes ou alojamentos, e crie tipos de acesso que ocultam ecrãs ou os deixam em consulta.
O vídeo deste guia chega em breve.
A função de uma pessoa diz que ecrãs ela abre. Duas definições permitem ir mais longe: limitar os departamentos, os clientes e os alojamentos que vê, e atribuir-lhe um tipo de acesso que oculta ecrãs ou os deixa em consulta. Utilize este artigo para um gestor que só acompanha um cliente, ou para uma pessoa que deve ler sem alterar. Conte com 10 minutos para um primeiro tipo de acesso.
A função e as atividades alteram-se em Altere a ficha de uma pessoa. Para ver o resultado com os olhos da pessoa, consulte Teste o software com uma conta de teste.
Escolher a definição certa
| O que pretende | Definição a utilizar |
|---|---|
| Que uma pessoa veja apenas certos clientes, departamentos ou alojamentos | «Departamentos, clientes e alojamentos», na sua ficha |
| Que uma pessoa não abra certos ecrãs, ou os leia sem alterar | Um tipo de acesso |
| As duas coisas ao mesmo tempo, para várias pessoas | Um tipo de acesso, que também inclui o «Onde» |
Limitar os departamentos, os clientes e os alojamentos
Passo a passo
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Abra o menu Definições › Acessos › Utilizadores.
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Clique na pessoa e depois na secção «Acesso» da sua ficha.
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Ao lado de «Departamentos, clientes e alojamentos», clique em Editar. Abre-se a janela «Departamentos, clientes e alojamentos».
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Em «Departamentos autorizados», assinale os departamentos: Limpeza, Inspeção, Manutenção, Entrega.
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Em «Clientes autorizados», assinale os clientes.
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Em «Alojamentos autorizados (etiquetas)», escolha as etiquetas dos alojamentos.
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Clique em Guardar. Aparece a mensagem «Âmbito guardado.» e a secção «Acesso» mostra as novas escolhas.
O que a escolha dos clientes limita, e o que ainda não limita:
| Elemento | Efeito da escolha dos clientes |
|---|---|
| Alojamentos, serviços (calendário, operações, alertas, painel), reservas, relatórios, faturas e tarifas | Limitados aos clientes escolhidos |
| Um alojamento sem cliente | Não é mostrado à pessoa |
| Entregas, roupa, registos de ponto e horas, notificações | Ainda sem limite |
| Um administrador | Vê sempre todos os clientes: esta escolha não o limita |
| Um profissional de terreno | Vê os serviços que lhe são atribuídos: os clientes escolhidos só limitam o escritório |
Criar um tipo de acesso
Um tipo de acesso parte de uma função e depois oculta ecrãs ou deixa-os em consulta. Não pode abrir um ecrã que a função não abre.
Passo a passo
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Por cima da lista de pessoas, clique em Tipos de acesso. Abre-se a janela «Tipos de acesso».
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Clique em Novo tipo de acesso. Abre-se a janela «Novo tipo de acesso»: as definições de um lado, a pré-visualização «O que a pessoa vai ver» do outro.
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Introduza o «Nome», por exemplo «Responsável de limpeza — consulta».
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Em «1 · Parte de», escolha «Escritório» e uma função, ou «Terreno» e atividades.
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Em «2 · Onde (facultativo)», limite, se necessário, os departamentos, os clientes e os alojamentos.
- 6
Em «3 · Ecrãs, arrumados como o menu», defina cada grupo de ecrãs:
- «Edição»: como a função.
- «Consulta»: a pessoa abre o ecrã, sem alterar nada.
- «Oculto»: o ecrã desaparece do seu menu.
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Verifique a pré-visualização: mostra o menu da pessoa, no computador e no telemóvel.
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Clique em Guardar. Aparece a mensagem «Tipo de acesso guardado.» e o tipo aparece na lista.
Atribuir um tipo de acesso a uma pessoa
Passo a passo
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Abra a ficha da pessoa, secção «Função e atividades».
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Abra a lista «Função».
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Em «Tipos de acesso», escolha o tipo. Aparece a mensagem «Tipo de acesso aplicado.».
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Abra a secção «Acesso»: «Tipo de acesso» mostra o seu nome, e «O que esta conta pode abrir» enumera os ecrãs.
Para voltar apenas à função, reabra a lista «Função» e escolha uma função: o tipo de acesso é retirado. A secção «Acesso» mostra então «Nenhum: os direitos seguem a função.»
Alterar, duplicar ou eliminar um tipo de acesso
Passo a passo
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Por cima da lista de pessoas, clique em Tipos de acesso. Cada linha mostra o nome, a função de partida, o número de ecrãs editáveis, em consulta e ocultos, e as pessoas que o utilizam.
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Clique em Editar para alterar o tipo, ou em Duplicar para partir de uma cópia.
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Para o eliminar, abra-o com «Editar» e clique em «Eliminar este tipo de acesso». Uma janela de confirmação indica as pessoas que o perdem.
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Clique em Eliminar. Aparece a mensagem «Tipo de acesso eliminado.».
Perguntas frequentes
Um tipo de acesso pode dar mais direitos do que a função?
Não. Um tipo de acesso só pode ocultar ecrãs da função ou deixá-los em consulta. Para abrir mais ecrãs, parta de uma função mais ampla.
Quem pode criar um tipo de acesso?
Apenas os administradores. O botão «Tipos de acesso» só é mostrado a eles.
É possível atribuir um tipo de acesso logo no convite?
Sim. Um tipo de acesso atribui-se a uma pessoa na sua ficha, lista «Função», ou no convite.
Como verificar o que a pessoa vê realmente?
Na sua ficha, secção «Acesso», a parte «O que esta conta pode abrir» enumera os seus ecrãs. Para ir mais longe, entre no software com uma conta de teste.
Limitar os clientes esconde também as entregas desses clientes?
Não, ainda não. As entregas, a roupa, os registos de ponto, as horas e as notificações não são limitados pela escolha dos clientes.