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Modifique la ficha de una persona: rol, actividades, baja
Abra la ficha de una persona del equipo para cambiar su rol o sus actividades, corregir su nombre y su teléfono, actuar sobre varias personas a la vez o eliminar una cuenta.
El vídeo de esta guía llegará pronto.
Cada persona de su empresa tiene una ficha: su rol, sus actividades, lo que puede abrir, sus documentos y su historial. Utilice este artículo cuando una persona cambia de puesto, asume una nueva actividad o deja la empresa. Calcule unos 2 minutos por cambio.
Para añadir a alguien, consulte Invite a su equipo. Para ocultar pantallas o clientes a una persona, consulte Limite lo que ve una persona.
Abrir la ficha de una persona
Paso a paso
- 1
Abra el menú Configuración › Accesos › Usuarios.
- 2
Encuentre a la persona: introduzca su nombre en «Buscar por nombre o correo electrónico…», o haga clic en un filtro.
- 3
Haga clic en su línea. Se abre su ficha, con su nombre, su dirección de correo electrónico, su teléfono y su último inicio de sesión.
| Filtro | Lo que muestra |
|---|---|
| «Todos» | Todas las personas |
| «Campo» | El personal de campo |
| «Oficina» | Los administradores y los gestores |
| «Clientes» | Las cuentas de sus clientes |
| «Invitaciones» | Las personas que aún no han activado su acceso |
| «Por revisar» | Un documento obligatorio caducado o que falta, o una invitación sin abrir desde hace más de 7 días |
La ficha está ordenada en secciones:
| Sección | Lo que contiene |
|---|---|
| «Rol y actividades» | El rol, las actividades y el idioma de la persona |
| «Acceso» | Su tipo de acceso, sus departamentos, clientes y alojamientos, y lo que esta cuenta puede abrir |
| «Cumplimiento» | Sus documentos y la casilla «Solicitar los documentos de cumplimiento» |
| «Contrato» | Su contrato. Se muestra al administrador |
| «Historial» | Su último inicio de sesión, la fecha de la invitación y la de creación de la cuenta |
Cambiar el rol de una persona
Reservado al administrador. Los demás roles ven el rol escrito, sin poder cambiarlo.
Paso a paso
- 1
Abra la ficha de la persona, sección «Rol y actividades».
- 2
Abra la lista «Rol».
- 3
Elija el nuevo rol: «Admin», «Gestor/a», «Gestor/a de limpieza», «Gestor/a de entregas» o «Personal de campo». Se muestra el mensaje «Rol actualizado»: no hay botón para guardar.
- «Gestor/a de entregas» se ofrece si el módulo Entrega está activado.
Cambiar las actividades de una persona de campo
Las actividades dicen lo que hace la persona, y abren sus pantallas: Entrega abre la pantalla Entregas, Mantenimiento el espacio de mantenimiento; Limpieza, Lencería e Inspección, el espacio del personal de limpieza.
Paso a paso
- 1
Abra la ficha de la persona, sección «Rol y actividades».
- 2
En «Actividades (lo que hace)», haga clic en una actividad para añadirla o quitarla. Se guarda al instante.
- 3
Si al quitarla se cierra una pantalla, se abre la ventana «¿Quitar esta actividad?». Haga clic en Quitar para confirmar.
Corregir el nombre o el teléfono
Reservado al administrador.
Paso a paso
- 1
En la ficha, haga clic en el lápiz junto al nombre. Se abre la ventana «Modificar el nombre y los apellidos».
- 2
Corrija «Nombre y apellidos».
- 3
Haga clic en Guardar. Se muestra el mensaje «Nombre y apellidos actualizados».
- 4
Para el teléfono, haga clic en el lápiz junto al número, corríjalo y guarde. Se muestra el mensaje «Número de teléfono actualizado».
- Este número se muestra a los repartidores para contactar con la persona. Deje el campo vacío para quitarlo.
Actuar sobre varias personas a la vez
Reservado al administrador.
Paso a paso
- 1
En la lista, marque la casilla de cada persona. Se muestra una barra, por ejemplo «3 seleccionados».
- 2
Elija la acción en la barra.
- 3
Para salir, haga clic en «Anular la selección».
| Acción de la barra | Lo que hace |
|---|---|
| «Enviar la invitación» | Envía el correo de invitación a las personas marcadas |
| «Cambiar el rol…» | Da el mismo rol a todas las personas marcadas |
| «Actividades…» | Abre «Actividades de las personas seleccionadas»: para cada actividad, «Añadir», «Quitar» o «No cambiar». Solo se modifica al personal de campo |
| «Eliminar» | Elimina las cuentas marcadas, después de la ventana «¿Eliminar … cuentas?» |
Eliminar la cuenta de una persona
Cuando una persona deja su empresa.
Paso a paso
- 1
Abra la ficha de la persona.
- 2
Al pie de la ficha, haga clic en Eliminar el usuario. Se abre la ventana «¿Eliminar este usuario?» y recuerda la dirección de correo electrónico de la cuenta.
- 3
Haga clic en Eliminar. Se muestra el mensaje «Usuario eliminado» y la persona sale de la lista.
| Quién elimina | Qué cuentas |
|---|---|
| Administrador | Todas las cuentas de la empresa, salvo la suya |
| Gestor | Solo una cuenta que no tenga más rol que el de repartidor |
Preguntas frecuentes
¿Puede un gestor cambiar el rol de una persona?
No. Solo un administrador cambia un rol. Un gestor puede cambiar las actividades de una persona de campo.
¿Se puede suspender una cuenta sin eliminarla?
No. La ficha solo ofrece «Eliminar el usuario». Para reducir lo que ve una persona sin darla de baja, cambie su rol o asígnele un tipo de acceso.
¿Por qué no aparece el botón «Eliminar el usuario»?
Porque está viendo su propia ficha, o porque su rol no lo permite para esa cuenta. Nadie puede eliminar su propia cuenta desde esta lista.
Dos personas tienen el mismo nombre: ¿es un problema?
Sí, para la planificación. La página muestra entonces «… personas tienen el mismo nombre»: dé a cada una un nombre en la planificación diferente para que no se confundan sus servicios.
¿Qué significa «Por revisar»?
La persona tiene un documento obligatorio caducado o que falta, o una invitación sin abrir desde hace más de 7 días. También aparece el personal de campo que aún no ha entregado ningún documento.