Limite lo que ve una persona
Restrinja a una persona a determinados departamentos, clientes o alojamientos, y cree tipos de acceso que ocultan pantallas o las dejan en consulta.
El vídeo de esta guía llegará pronto.
El rol de una persona dice qué pantallas abre. Dos ajustes permiten ir más lejos: limitar los departamentos, los clientes y los alojamientos que ve, y asignarle un tipo de acceso que oculta pantallas o las deja en consulta. Utilice este artículo para un gestor que solo sigue a un cliente, o para una persona que debe leer sin modificar. Calcule unos 10 minutos para un primer tipo de acceso.
El rol y las actividades se cambian en Modifique la ficha de una persona. Para ver el resultado con los ojos de la persona, consulte Pruebe el software con una cuenta de prueba.
Elegir el ajuste adecuado
| Usted quiere | Ajuste que hay que usar |
|---|---|
| Que una persona solo vea determinados clientes, departamentos o alojamientos | «Departamentos, clientes y alojamientos», en su ficha |
| Que una persona no abra determinadas pantallas, o las lea sin modificar | Un tipo de acceso |
| Las dos cosas a la vez, para varias personas | Un tipo de acceso, que también lleva el «Dónde» |
Limitar los departamentos, los clientes y los alojamientos
Paso a paso
- 1
Abra el menú Configuración › Accesos › Usuarios.
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Haga clic en la persona y, después, en la sección «Acceso» de su ficha.
- 3
Junto a «Departamentos, clientes y alojamientos», haga clic en Editar. Se abre la ventana «Departamentos, clientes y alojamientos».
- 4
En «Departamentos autorizados», marque los departamentos: Limpieza, Inspección, Mantenimiento, Entrega.
- 5
En «Clientes autorizados», marque los clientes.
- 6
En «Alojamientos autorizados (etiquetas)», elija las etiquetas de los alojamientos.
- 7
Haga clic en Guardar. Se muestra el mensaje «Ámbito guardado.» y la sección «Acceso» muestra las nuevas elecciones.
Lo que limita la elección de los clientes, y lo que todavía no limita:
| Elemento | Efecto de la elección de los clientes |
|---|---|
| Alojamientos, servicios (calendario, operación, alertas, panel de control), reservas, informes, facturas y tarifas | Limitados a los clientes elegidos |
| Un alojamiento sin cliente | No se muestra a la persona |
| Entregas, lencería, fichajes y horas, notificaciones | Todavía no limitados |
| Un administrador | Siempre ve todos los clientes: esta elección no lo limita |
| Una persona de campo | Ve los servicios que se le asignan: los clientes elegidos solo limitan a la oficina |
Crear un tipo de acceso
Un tipo de acceso parte de un rol y, después, oculta pantallas o las deja en consulta. No puede abrir una pantalla que el rol no abre.
Paso a paso
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Encima de la lista de personas, haga clic en Tipos de acceso. Se abre la ventana «Tipos de acceso».
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Haga clic en Nuevo tipo de acceso. Se abre la ventana «Nuevo tipo de acceso»: los ajustes a un lado, la vista previa «Lo que verá la persona» al otro.
- 3
Introduzca el «Nombre», por ejemplo «Responsable de limpieza — consulta».
- 4
En «1 · Parte de», elija «Oficina» y un rol, o «Campo» y actividades.
- 5
En «2 · Dónde (opcional)», limite si hace falta los departamentos, los clientes y los alojamientos.
- 6
En «3 · Pantallas, ordenadas como el menú», configure cada grupo de pantallas:
- «Edición»: como el rol.
- «Consulta»: la persona abre la pantalla, sin modificar nada.
- «Oculto»: la pantalla desaparece de su menú.
- 7
Compruebe la vista previa: muestra el menú de la persona, en el ordenador y en el teléfono.
- 8
Haga clic en Guardar. Se muestra el mensaje «Tipo de acceso guardado.» y el tipo aparece en la lista.
Asignar un tipo de acceso a una persona
Paso a paso
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Abra la ficha de la persona, sección «Rol y actividades».
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Abra la lista «Rol».
- 3
En «Tipos de acceso», elija el tipo. Se muestra el mensaje «Tipo de acceso aplicado.».
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Abra la sección «Acceso»: «Tipo de acceso» muestra su nombre, y «Lo que esta cuenta puede abrir» enumera las pantallas.
Para volver al rol solo, abra de nuevo la lista «Rol» y elija un rol: el tipo de acceso se retira. La sección «Acceso» muestra entonces «Ninguno: los derechos siguen el rol.».
Modificar, duplicar o eliminar un tipo de acceso
Paso a paso
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Encima de la lista de personas, haga clic en Tipos de acceso. Cada línea muestra el nombre, el rol de partida, el número de pantallas modificables, en consulta y ocultas, y las personas que lo utilizan.
- 2
Haga clic en Editar para cambiar el tipo, o en Duplicar para partir de una copia.
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Para eliminarlo, ábralo con «Editar» y haga clic en «Eliminar este tipo de acceso». Una ventana de confirmación nombra a las personas que lo pierden.
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Haga clic en Eliminar. Se muestra el mensaje «Tipo de acceso eliminado.».
Preguntas frecuentes
¿Puede un tipo de acceso dar más derechos que el rol?
No. Un tipo de acceso solo puede ocultar pantallas del rol o dejarlas en consulta. Para abrir más pantallas, parta de un rol más amplio.
¿Quién puede crear un tipo de acceso?
Solo los administradores. El botón «Tipos de acceso» solo se muestra a ellos.
¿Se puede asignar un tipo de acceso desde la invitación?
Sí. Un tipo de acceso se asigna a una persona en su ficha, lista «Rol», o al invitarla.
¿Cómo comprobar lo que la persona ve de verdad?
En su ficha, sección «Acceso», la parte «Lo que esta cuenta puede abrir» enumera sus pantallas. Para ir más lejos, entre en el software con una cuenta de prueba.
¿Limitar los clientes oculta también las entregas de esos clientes?
No, todavía no. Las entregas, la lencería, los fichajes, las horas y las notificaciones no quedan limitados por la elección de los clientes.