Geben Sie die Unternehmensdaten an
Erfassen Sie Name, Kontaktdaten, Adresse und Logo Ihres Unternehmens im Leitfaden „Erste Schritte“ und korrigieren Sie sie später unter Organisation.
Name, Kontaktdaten und Logo Ihres Unternehmens erscheinen auf Ihren Berichten, Ihren Rechnungen und Ihren E-Mails. Nutzen Sie diesen Artikel, um sie zum ersten Mal im Leitfaden „Erste Schritte“ zu erfassen und später zu korrigieren. Rechnen Sie mit etwa 3 Minuten.
Diese Angaben erscheinen zum Beispiel im Bericht an den Eigentümer. Der nächste Schritt des Leitfadens: Richten Sie Ihre Organisation ein.
Den Leitfaden „Erste Schritte“ öffnen
Schritt für Schritt
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Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Erste Schritte. Sie zeigt Ihren Fortschritt in % an. Das Fenster des Leitfadens öffnet sich.
- 2
Suchen Sie die Karte „Das Wichtigste“. Die anderen Karten hängen von Ihren Modulen ab: Finanzen, Reinigungskräfte, Wäsche, Lieferung, Wartung, Kontrolle.
- 3
Klicken Sie auf den Schritt „Unternehmensdaten“. Er klappt auf und zeigt seinen Status: „Unternehmensdaten unvollständig“.
| Im Leitfaden | Was es bewirkt |
|---|---|
| „Jetzt erledigen“ | Öffnet den Schritt, der zu erledigen ist |
| „Überspringen“ | Der Schritt bleibt sichtbar, zählt aber nicht als erledigt. „Wieder aufnehmen“ setzt ihn zurück auf die Liste |
| „Ansehen“ | Öffnet einen bereits erledigten Schritt erneut |
| „Diesen Leitfaden ausblenden“ | Lässt den Leitfaden vom Bildschirm verschwinden |
Die Unternehmensdaten erfassen
Schritt für Schritt
- 1
Klicken Sie im Schritt „Unternehmensdaten“ auf Jetzt erledigen. Das Fenster „Unternehmensdaten“ öffnet sich, mit dem Hinweis „Schritt 1 von 6“.
- 2
Geben Sie den „Name des Unternehmens *“ ein. Das ist das einzige Pflichtfeld.
- 3
Füllen Sie die übrigen nützlichen Felder aus: Sie sind in der Tabelle unten beschrieben.
- 4
Klicken Sie auf Fortfahren. Die Unternehmensdaten werden gespeichert und der Schritt ist im Leitfaden abgehakt: „Unternehmensdaten gespeichert“.
- 5
Das Fenster wechselt zur nächsten Frage, „Anzuzeigende Module“. Klicken Sie auf „Schließen“, um hier aufzuhören, oder machen Sie weiter.
| Feld | Gut zu wissen |
|---|---|
| „Name des Unternehmens *“ | Pflichtfeld, mindestens 2 Zeichen |
| „Handelsname“ | Der Name, der in den E-Mails an Ihre Kunden erscheint |
| „Firmennummer (SIREN / SIRET)“ | Wird nur Unternehmen mit Sitz in Frankreich angeboten |
| „USt-IdNr.“ | Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| „Telefon“, „Kontakt-E-Mail“ | Die E-Mail muss eine vollständige Adresse sein. Die Antworten Ihrer Kunden kommen dort an |
| „Adresse“, „Postleitzahl“, „Ort“ | Erscheinen im Kopf Ihrer Dokumente |
| „MwSt.-Satz (%)“, „Zahlungsziel (Tage)“ | Werden nur angezeigt, wenn das Modul Finanzen aktiviert ist |
Das Logo hinzufügen
Schritt für Schritt
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Klicken Sie im Fenster „Unternehmensdaten“ auf Logo hochladen.
- 2
Wählen Sie ein Bild (PNG, JPG, SVG) oder ein PDF. Das Fenster „Logo zuschneiden“ öffnet sich. Bei einem PDF wird die erste Seite verwendet.
- 3
Ziehen Sie das Logo in den Rahmen und stellen Sie den „Zoom“ so ein, dass etwas Rand bleibt.
- 4
Klicken Sie auf Zuschnitt übernehmen. Das Logo erscheint im Fenster „Unternehmensdaten“.
- 5
Klicken Sie auf Fortfahren, um es mit dem Rest zu speichern.
Die Unternehmensdaten später ändern
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Menü Einstellungen › Mein Unternehmen › Organisation. Die Seite öffnet sich im Tab „Mein Unternehmen“.
- 2
Korrigieren Sie unter „Identität“ den „Firmenname“, den „Handelsname“, die „Adresse“, die „Postleitzahl“ oder den „Ort“.
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Laden Sie unter „Logo“ bei Bedarf ein anderes Logo hoch.
- 4
Klicken Sie oben auf der Seite auf Speichern. Eine Meldung bestätigt das Speichern.
Häufige Fragen
Warum bleibt der Schritt offen?
Er wird abgehakt, wenn Sie im Fenster „Unternehmensdaten“ des Leitfadens auf „Fortfahren“ klicken. Die Seite Organisation auszufüllen genügt nicht.
Wer sieht den Leitfaden „Erste Schritte“?
Die Administratoren des Unternehmens, am Computer. Auf einem Telefon erscheint die Schaltfläche nicht.
Das Feld „Firmennummer (SIREN / SIRET)“ erscheint nicht. Ist das normal?
Ja. Es wird nur Unternehmen mit Sitz in Frankreich angeboten.
Wie hole ich den Leitfaden zurück, nachdem ich ihn ausgeblendet habe?
Öffnen Sie Einstellungen › Mein Konto und klicken Sie in der Karte „Erste Schritte“ auf „Leitfaden erneut starten“. Der Leitfaden erscheint wieder unten auf dem Bildschirm.
Kann man den Unternehmenstyp ändern?
Nein, nicht selbst. Das Feld „Unternehmenstyp“ auf der Seite Organisation kann vom Support geändert werden: Schreiben Sie uns.