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Invitez votre équipe dans votre espace
Donnez l'accès à votre espace client à vos collègues, choisissez ce que chacun voit, renvoyez ou annulez une invitation, retirez un accès.
Votre espace client peut servir à toute votre équipe : une gouvernante qui suit les ménages, un comptable qui récupère les factures, un associé. Chaque personne a son propre mot de passe et ne voit que ce que vous lui ouvrez. Comptez 1 minute par invitation.
Inviter une personne
Schritt für Schritt
- 1
Dans le menu de votre espace, ouvrez Mon équipe.
- 2
En haut à droite, cliquez sur Inviter une personne. Le panneau « Inviter une personne » s'ouvre à droite.
- 3
Saisissez son « Nom » et son « E-mail ».
- 4
Sous « Ce qu'elle peut voir », choisissez un profil tout prêt : « Comme moi », « Logements seulement » ou « Factures seulement ».
- 5
Au besoin, réglez chaque rubrique sous « Rubrique par rubrique » : Masqué, Consultation ou Modification.
- 6
Cliquez sur Envoyer l'invitation. La personne reçoit un e-mail pour créer son mot de passe ; son état passe à « Invitation envoyée ».
| Profil | Ce que la personne voit |
|---|---|
| Comme moi | Tout ce que vous voyez, en consultation |
| Logements seulement | Logements, planning et photos, sans les prix ni les factures |
| Factures seulement | Rapports et factures, Documents partagés |
Suivre et gérer votre équipe
Schritt für Schritt
- 1
Dans Mon équipe, les pastilles du haut filtrent la liste : « Toutes », « En attente », « Retirées ».
- 2
Pour changer ce qu'une personne voit, cliquez sur Modifier sur sa ligne, réglez ses rubriques, puis cliquez sur « Enregistrer ».
- 3
Pour une invitation pas encore acceptée, cliquez sur Renvoyer (un nouvel e-mail part, l'ancien lien ne marche plus) ou sur « Annuler l'invitation ».
- 4
Pour couper un accès, cliquez sur Retirer, puis confirmez. La personne ne peut plus se connecter ; « Inviter de nouveau » lui rend l'accès plus tard.