Steuern und MwSt. Ihrer Rechnungen einrichten
Wählen Sie das Land, den Namen der Steuer und den Standardsatz Ihres Unternehmens, geben Sie einem Kunden einen eigenen Satz und geben Sie an, wann die MwSt. vom Kunden geschuldet wird.
Das Video zu dieser Anleitung folgt in Kürze.
Der Block „Steuern“ legt fest, welche Steuer Ihr Unternehmen berechnet, zu welchem Satz und in welcher Währung. Diese Einstellungen gelten für die Rechnungen, die Berichte, das Kundenportal und die Finanztabelle. Richten Sie sie vor Ihrer ersten Rechnung ein und dann, wenn sich ein Satz ändert. Rechnen Sie mit 5 Minuten.
Sind die Steuern eingerichtet, bereiten Sie Ihre Rechnungsnachrichten vor und senden Sie dann Ihre Rechnungen.
Land und Standardsatz wählen
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie Finanzen › Berichte und Rechnungen und klicken Sie dann auf Einstellungen. Der Bereich „Einstellungen für Berichte und Rechnungen“ öffnet sich.
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Klicken Sie auf „Meine Angaben“. Die Blöcke „Identität“, „Abrechnung“ und „Steuern“ erscheinen.
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Wählen Sie unter „Land für die Steuern“ das Land. Der Name der Steuer, ihre Sätze und die Währung werden ausgefüllt.
- War bereits ein anderes Land gewählt? Das Fenster „Zum Profil … wechseln?“ öffnet sich: Klicken Sie auf Land wechseln.
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Wählen Sie unter „Standardsatz“ den Satz, der für Ihre Kunden gilt.
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Prüfen Sie die „Währung“.
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Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Speichern. Die Meldung „Gespeichert. Satz für Kunden ohne eigenen Satz: …“ erscheint.
| Feld | Was es bewirkt |
|---|---|
| Land für die Steuern | Füllt den Namen der Steuer, die Sätze und die Währung aus. Bei „Anderes Land“ ist alles einzugeben |
| Name der Steuer | Der Name auf den Rechnungen: MwSt. oder der Ihres Landes |
| Vorgeschlagene Sätze (%) | Die in den Listen angebotenen Sätze, der Normalsatz zuerst, getrennt durch „;“ |
| Standardsatz | Der Satz aller Kunden, die keinen eigenen Satz haben |
| Währung | Die Währung der Rechnungen, der PDF, des Kundenportals und der Finanztabelle |
Den neuen Satz auf die Kunden übertragen
Nach einer Änderung des Feldes „Standardsatz“ zeigt die Software die Kunden, die beim alten Satz geblieben sind. Nichts wird von selbst geändert.
Schritt für Schritt
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Speichern Sie den neuen Satz. Das Fenster der Kunden mit eigenem Satz öffnet sich, zum Beispiel „4 Kunden stehen noch bei 20 %“.
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Kreuzen Sie die Kunden an, die dem Satz des Unternehmens folgen sollen. Die anderen behalten ihren Satz.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Diese … Kunden umstellen“. Die Meldung „… Kunden folgen jetzt dem Satz des Unternehmens“ erscheint.
- Die Schaltfläche „Bei … belassen“ schließt das Fenster, ohne etwas zu ändern.
Um diese Liste später wieder zu öffnen, klicken Sie auf den Link „Die … Kunden mit eigenem Satz ansehen“ unter dem Feld „Standardsatz“.
Einem Kunden einen eigenen Satz geben
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie Finanzen › Kunden und dann das Fenster „Kunden bearbeiten“ des Kunden.
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Suchen Sie das Feld, das den Namen Ihrer Steuer trägt.
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Wählen Sie „Ein eigener Satz für diesen Kunden“ und geben Sie dann den Satz in % ein.
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Speichern Sie den Datensatz. Die Meldung „Kunde gespeichert“ erscheint.
| Auswahl | Was sie bewirkt |
|---|---|
| Satz des Unternehmens | Der Kunde folgt dem Feld „Standardsatz“: Ändert es sich, ändern sich auch seine nächsten Rechnungen |
| Ein eigener Satz für diesen Kunden | Der Kunde behält diesen Satz, auch wenn sich der „Standardsatz“ ändert |
Angeben, dass die MwSt. vom Kunden geschuldet wird
Die Software entscheidet nie allein über ein Reverse-Charge-Verfahren: Sie wählen es, Kunde für Kunde.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Fenster „Kunden bearbeiten“ eines Geschäftskunden, der eine USt-IdNr. hat.
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Wählen Sie unter „MwSt. vom Kunden geschuldet (Reverse-Charge-Verfahren)“ den zutreffenden Fall.
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Lesen Sie die Zeile unter dem Feld: Sie nennt den Vermerk, der auf den Rechnungen stehen wird.
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Speichern Sie den Datensatz. Die nächsten Rechnungen des Kunden werden mit 0 % ausgestellt, mit dem Vermerk und seiner USt-IdNr.
Um das rückgängig zu machen, wählen Sie „Nein: Die Steuer wird normal berechnet“.
Ein Unternehmen ohne Steuer oder mit mehreren Steuern einrichten
| Einstellung im Block „Steuern“ | Was sie bewirkt |
|---|---|
| Mein Unternehmen stellt keine Steuer in Rechnung | Die Rechnungen sind nur netto, mit 0 % für alle Kunden, mit dem Feld „Vermerk auf den Rechnungen“, das Sie ausfüllen |
| Mehrere Steuern kumulieren | Mehrere Steuern auf denselben Nettobetrag. Jede Steuer hat ihren Namen, ihren Satz und ihre Zeile auf der Rechnung |
| Vermerke auf französischen Rechnungen | „Art des Umsatzes“ und Option zur Versteuerung nach vereinbarten Entgelten |
Schritt für Schritt
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Kreuzen Sie im Block „Steuern“ die gewünschte Einstellung an oder füllen Sie sie aus.
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Für kumulierte Steuern klicken Sie auf „Mehrere Steuern kumulieren“ und dann für jede weitere Steuer auf „Steuer hinzufügen“.
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Klicken Sie auf Speichern.
Häufige Fragen
Ändert eine Satzänderung die bereits erstellten Rechnungen?
Nein. Ein bereits gespeicherter Bericht behält seinen Satz. Der neue Satz gilt für Rechnungen, die noch nicht erstellt sind.
Was ist zu tun, wenn das Banner „Die Sätze für … wurden aktualisiert“ erscheint?
Klicken Sie auf „Ansehen“, um Ihre Sätze mit denen des aktuellen Profils zu vergleichen, und dann auf „Anwenden“, um sie zu übernehmen. „Meine behalten“ schließt das Banner: Ihre gespeicherten Sätze ändern sich erst, wenn Sie es entscheiden.
Lässt sich der Satz mehrerer Kunden auf einmal ändern?
Ja. Unter dem Feld „Standardsatz“ öffnet der Link „Die … Kunden mit eigenem Satz ansehen“ die Liste: Kreuzen Sie die Kunden an, die dem Satz des Unternehmens folgen sollen.
Wer kann die Steuern ändern?
Ein Administrator des Unternehmens. Für die anderen Rollen sind die Felder ausgegraut und die Schaltfläche „Speichern“ wird nicht angezeigt.
Wo gebe ich die USt-IdNr. meines Unternehmens ein?
Auf demselben Bildschirm „Meine Angaben“, Block „Abrechnung“: Steuernummer, Zahlungsfrist und Bankverbindung, die auf den Rechnungen stehen.