حُدّثت النسخة الفرنسية من هذه المقالة منذ ترجمتها. قراءة النسخة الفرنسية
الكشف والأسعار في بوابة العميل
ما يراه عميلك في بوابته – سعر كل تنظيف، وكشف عمليات التنظيف مع الصور وقائمة التحقق – وكيف تضبط ما يراه.
فيديو هذا الدليل قادم قريبًا.
في بوابته، يرى عميلك سعر كل تنظيف والقائمة «الكشف»: كل عمليات التنظيف لديه، مع صورها وقائمة التحقق وسعرها قبل الضريبة وشامل الضريبة. ليس عليك تجهيز أي شيء: الأسعار هي أسعار تعريفاتك وتقاريرك. استخدم هذا المقال للتحقق مما يراه عميل، أو للإجابة عن أسئلته. احسب 5 دقائق.
لإيداع حصيلة في بوابة مالك، راجع إرسال تقرير إلى المالك.
رؤية البوابة كما يراها عميلك
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة الإعدادات ‹ الصلاحيات ‹ بوابات العملاء.
- 2
في سطر العميل، انقر على عرض بوابته. تُفتح بوابته، مع الشريط «معاينة بوابة … — للقراءة فقط.»
- 3
تصفّح قوائمه: «لوحة التحكم»، «الكشف»، «التقارير والفواتير». ترى شاشاته، مع عقاراته فقط.
- 4
انقر على «العودة إلى وصول العملاء» للرجوع إلى القائمة.
قراءة الأسعار والكشف
خطوة بخطوة
- 1
افتح «لوحة التحكم». كل تنظيف في اليوم يعرض سعره قبل الضريبة وسعره شامل الضريبة والعلامة «مؤقت» أو «مفوتر».
- 2
افتح القائمة «الكشف». الصفحة «كشف التنظيف» تسرد كل تنظيف مُنجَز.
- 3
اقرأ مجاميع التحديد: «عمليات التنظيف»، «المجموع قبل الضريبة»، الضريبة و«المجموع شامل الضريبة».
- 4
في أحد الأسطر، انقر على «الصور». تُفتح صفحة تقرير التنظيف: المهام والصور و«السعر المطبّق».
- 5
انقر على العودة إلى الكشف. تعود إلى عامل التصفية نفسه، وفي الموضع نفسه.
| عمود الكشف | ما يعرضه |
|---|---|
| التاريخ | يوم التنظيف |
| العقار | العقار الذي نُظِّف |
| قائمة التحقق | القائمة المستخدمة في هذا التنظيف |
| مقدّم الخدمة | الشخص المعيَّن. يظهر العمود إذا كان القسم «مقدّمو الخدمة المعيَّنون» مفتوحًا |
| الصور | الرابط إلى تقرير التنظيف. يظهر العمود إذا كان القسم «الصور والتقارير» مفتوحًا |
| المهام المنجزة | المهام التي أشّر عليها عامل النظافة |
| قبل الضريبة وشامل الضريبة | سعر التنظيف |
| الحالة | «مؤقت» أو «مفوتر · التقرير رقم …» |
| العلامة | ما تعنيه |
|---|---|
| مؤقت | لم يُفوتَر التنظيف بعد: قد يتغير سعره (تعديل، رسوم إضافية) |
| مفوتر | التنظيف مدرج في تقرير معتمد: سعره هو سعر التقرير |
| السعر لاحقًا | لا سعر يُعرض، مثلًا لعقار بلا سعر. وليس 0 أبدًا |
تصفية الكشف وتصديره
خطوة بخطوة
- 1
انقر على الفترة. اختر «الشهر الحالي» أو «الشهر الماضي» أو تاريخين: البداية ثم النهاية.
- 2
في «العقار»، حدّد عقارًا واحدًا أو أكثر.
- 3
في «قائمة التحقق»، اختر قائمة. تتبع المجاميع التحديد.
- 4
انقر على تصدير، ثم اختر «ملف PDF» أو «جدول بيانات (Excel)». يتضمن الملف عمليات التنظيف في التحديد.
- يحمل المستندان العبارة «هذا المستند ليس فاتورة.»
ضبط ما يراه العميل
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة الإعدادات ‹ الصلاحيات ‹ بوابات العملاء.
- 2
في سطر العميل، افتح «⋯»، ثم انقر على تعديل. تُفتح النافذة «تعديل وصول العميل».
- 3
تحت «ما يمكن لهذا العميل رؤيته وفعله»، اختر مستوى كل قسم: «مخفي» أو «عرض» أو «تعديل».
- 4
انقر على حفظ. يرى العميل التغيير في زيارته القادمة.
| القسم | أثره على الكشف |
|---|---|
| تقاريره وفواتيره | مفتوح دائمًا: يرى العميل أسعاره وكشفه وفواتيره. ولا يُعرض «مخفي» |
| مقدّمو الخدمة المعيَّنون | مفتوح: يظهر اسم مقدّم الخدمة في الكشف. مخفي: العمود غير موجود |
| الصور والتقارير | مفتوح: لدى العميل الروابط إلى الصور وإلى صفحة التقرير. مخفي: ليست لديه |
الأسئلة الشائعة
هل يحل الكشف محل الفاتورة؟
لا. الكشف ملخّص، وهو يقول ذلك: «هذا الكشف ليس فاتورة. المستند الواجب دفعه هو الفاتورة.»
لماذا يكون السعر «مؤقت»؟
التنظيف ليس بعد في تقرير معتمد. قد يتغير سعره؛ ويصبح «مفوتر» عند فوترة تقرير الشهر.
لماذا يعرض تنظيف «السعر لاحقًا»؟
في أغلب الأحيان، عقاره بلا سعر. اضبطه في المالية ‹ التقارير والفواتير، الزر «السعر والعميل المطلوب إعدادهما».
هل يرى العميل اسم عامل النظافة؟
فقط إذا كان القسم «مقدّمو الخدمة المعيَّنون» مفتوحًا في وصوله. وإلا فلا يظهر العمود «مقدّم الخدمة».
هل يستطيع العميل تنزيل كشفه؟
نعم. الزر «تصدير» يعطيه الكشف بصيغة PDF أو جدول بيانات، للفترة والعقارات التي اختارها.