إرسال تقرير إلى المالك
صدّر حصيلة مهام المالك (عمليات التنظيف، الجودة، المشكلات، تقييمات الضيوف)، وضعها في بوابة العميل الخاصة به، واختر ما يطّلع عليه بنفسه.
يريد المالك أن يعرف ما جرى في عقاراته: عمليات التنظيف المنجزة، الجودة، المشكلات المرصودة، تقييمات الضيوف. استخدم هذا المقال لإخراج هذه الحصيلة في ملف، ووضعها في بوابة العميل الخاصة به، واختيار ما يمكنه الاطلاع عليه بنفسه. احسب 5 دقائق للحصيلة الأولى.
لمعرفة ما يراه العميل في بوابته، اقرأ كشف بوابة العميل. أما الفواتير فتُجهَّز في المالية ‹ التقارير والفواتير.
تصدير حصيلة المهام
يُفعل ذلك في نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر، لمالك واحد أو لعدة عقارات.
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة البنود ‹ جميع المهام.
- 2
انقر على السجل. تُفتح نافذة «تصدير سجل المهام».
- 3
في «الفترة»، اختر فترة الحصيلة.
- 4
في «العميل»، اختر المالك.
- هل تفضّل اختيار العقارات؟ حدّدها في «العقار»: يمكنك تحديد عدة عقارات.
- 5
عند الحاجة، اختر «مقدّم الخدمة» أو «النوع» أو «الحالة».
- 6
انقر على Excel، أو على CSV. يُنزَّل الملف وتذكر رسالة عدد المهام المصدَّرة، مثلًا «صُدِّرت 12 مهمة.».
| الحقل | الخيارات المقترحة |
|---|---|
| الفترة | «آخر 30 يومًا» (المقترح في البداية)، «آخر 3 أشهر»، «آخر 12 شهرًا»، «تواريخ مخصّصة» مع «من» و«إلى» |
| العقار | عقار واحد أو عدة عقارات |
| العميل | عميل واحد |
| مقدّم الخدمة | شخص من الفريق |
| النوع | التنظيف، الفحص، الصيانة |
| الحالة | قيد الانتظار، قيد التنفيذ، مكتملة، ملغاة |
يضم الملف سطرًا لكل مهمة:
| أعمدة الملف | ما تقوله |
|---|---|
| التاريخ، الوقت، العقار، المهمة، النوع | أي مهمة، وأين ومتى |
| مقدّمو الخدمة، الحالة | من أنجزها وإلى أين وصلت |
| المدة (س)، مصدر المدة | الوقت المستغرق، وهل هو «مسجّلة» أو «مُدخلة» أو «مقررة» |
| تقييم الذكاء الاصطناعي، الصور | درجة الفحص بالصور من 100 وعدد الصور |
| المشكلات، تفاصيل المشكلات | ما رُصد أثناء المهمة |
| تقييم الضيف (/5)، تعليق الضيف | تقييم الضيف المرتبط بالمهمة |
تصدير سجل عقار واحد
للرد على مالك يسأل عن عقار محدد.
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة العقارات.
- 2
افتح بطاقة العقار.
- 3
ابحث عن إطار «السجل». يعرض آخر 3 أشهر: المربعات «المهام» و«الجودة بالذكاء الاصطناعي» و«المشكلات» و«تقييمات الضيوف»، ثم قائمة المهام.
- 4
عند الحاجة، غيّر «الفترة» أو «النوع» أو «الحالة». تتبعها المربعات والقائمة.
- 5
انقر على Excel، أو على CSV، في أعلى الإطار. يحمل الملف اسم العقار وتواريخ الفترة.
وضع الحصيلة في بوابة المالك
يظهر الملف الموضوع في بوابة العميل الخاصة بالمالك، قسم «المستندات المُشارَكة».
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة الإعدادات ‹ الصلاحيات ‹ بوابات العملاء.
- 2
في سطر العميل، انقر على الزر «···»، في نهاية السطر. تُفتح قائمة.
- 3
انقر على المستندات. تُفتح نافذة «المستندات المشتركة».
- 4
في «اسم المستند»، أدخل اسمًا واضحًا، مثلًا «حصيلة أكتوبر 2026».
- 5
في «الملف (25 ميغابايت كحد أقصى)»، اختر الملف المصدَّر.
- 6
انقر على إضافة. تظهر رسالة «تمت إضافة المستند.» ويظهر الملف في القائمة، مع تاريخه.
لإزالة ملف، انقر على سلة المحذوفات في نهاية سطره، ثم أكّد في نافذة «إزالة هذا المستند من بوابة العميل؟».
اختيار ما يطّلع عليه المالك بنفسه
المالك الذي لديه وصول يرى متابعة عقاراته دون انتظار حصيلتك.
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة الإعدادات ‹ الصلاحيات ‹ بوابات العملاء.
- 2
في سطر العميل، انقر على الزر «···»، ثم على تعديل. تُفتح نافذة «تعديل وصول العميل».
- 3
تحت «ما يمكن لهذا العميل رؤيته وفعله»، اضبط كل قسم على «مخفي» أو «عرض» أو «تعديل». بعض الأقسام لا تعرض الخيارات الثلاثة.
- 4
انقر على حفظ. تظهر رسالة «تم حفظ وصول العميل.».
- 5
انقر على عرض بوابته، في سطر العميل. ترى البوابة كما يراها المالك.
| القسم | ما يجده المالك فيه |
|---|---|
| جدول خدماته | عمليات التنظيف والفحص والصيانة والتوصيل المخطط لها والمنجزة |
| الصور والتقارير | صور نهاية المهمة وملاحظات عمال النظافة |
| تقاريره وفواتيره | تقارير النشاط الشهرية والمبالغ المفوترة |
| المستندات المُشارَكة | العقود وعروض الأسعار والملفات التي ترسلها إليه |
| الحجوزات والتقويم | مواعيد الوصول والمغادرة في عقاراته خلال الفترة |
الأسئلة الشائعة
أين ذهب إطار «التقارير التلقائية»؟
لم يعد معروضًا في الإعدادات ‹ الصلاحيات ‹ بوابات العملاء. لإرسال حصيلة، صدّر سجل المهام، ثم ضع الملف في بوابة المالك.
بأي لغة يُكتب الملف؟
بلغة شركتك. عناوين الأعمدة والتسميات (النوع، الحالة) تتبع هذه اللغة، لا لغة الشاشة.
هل يمكن إعداد ملف واحد لعدة عقارات؟
نعم. في «العقار»، حدّد كل العقارات المطلوبة، أو اختر المالك في «العميل».
ما الفرق بين Excel و CSV؟
لا فرق في المحتوى: سطر لكل مهمة، والأعمدة نفسها. اختر Excel لقراءة الملف في برنامج جداول، و CSV لاستعماله في برنامج آخر.
هل يمكن للمالك أن يرى صور عمليات التنظيف؟
نعم. اضبط قسم «الصور والتقارير» في وصوله على «عرض».