التحقق من فواتير الشهر وفوترتها وإرسالها

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح قائمة المالية ‹ التقارير والفواتير. تُفتح الشاشة على الشهر الماضي، وهو الشهر الذي يُفوتَر.

2. 2

   غيّر الشهر بالسهمين الموجودين بجانب الشهر.

3. 3

   انقر على أحد الأرقام في الأعلى: «للتحقق»، «جاهزة»، «مفوترة»، «مُرسلة» أو «مدفوعة». تعرض القائمة هذه الفواتير فقط؛ ونقرة ثانية تعرضها كلها. الرقم السادس هو «إجمالي الشهر»، شامل الضريبة.

4. 4

   انقر على عميل. على شاشة كبيرة، تظهر معاينته بجانب القائمة، مع التبويبات «التقرير» و«الفاتورة» و«السجل».

5. 5

   افتح «⋯» في نهاية السطر للإجراءات الأخرى. أما زر السطر فهو دائمًا زر المرحلة الحالية.

خطوة بخطوة

1. 1

   في أعلى الشاشة، انقر على السعر والعميل المطلوب إعدادهما. تُفتح النافذة التي تحمل الاسم نفسه، وتعدّ العقارات المعنية.

2. 2

   في القسم «بلا سعر»، أدخل «السعر قبل الضريبة» لكل عقار.

   • السعر الموسوم بـ«مقترح» يأتي من جدول الأسعار لديك. لا يُحفظ شيء ما دمت لم تعتمده.
3. 3

   في القسم «بلا عميل للفوترة»، انقر على «اختيار العميل» واختر عميل العقار.

4. 4

   انقر على حفظ الكل. تُفتح النافذة «حفظ … عقارًا؟».

5. 5

   أكّد بـ«حفظ الكل». تدخل العقارات في التقارير. وعندما لا يبقى أي عقار، تعرض النافذة «كل شيء مُعدّ».

خطوة بخطوة

1. 1

   في سطر العميل، انقر على تحقق. تُعرض الفاتورة كما سيراها العميل، سطرًا سطرًا.

2. 2

   عالج النقاط المطلوب مراجعتها، وهي مدرجة في الأعلى تحت «… نقطة للمراجعة قبل الفوترة». لكل نقطة زرها (الجدول أدناه).

3. 3

   انقر على سطر لتعديله. اللوحة «من أين يأتي السعر» تفصّل الحساب.

4. 4

   تحت «تعديل هذا السطر»، املأ ما يتغير، ثم اكتب «السبب (يراه الفريق فقط)».

5. 5

   انقر على تطبيق. يحمل السطر العلامة «معدّل» وتظهر الرسالة «عُدّل السطر للفريق كله».

   • «إلغاء تعديلاتي» يعيد السعر المحسوب.
   • «إزالة من الفاتورة» يزيل السطر. يبقى تحت «… سطرًا أُزيل من الفاتورة»، مع الزر «استرجاع».
6. 6

   عند الحاجة، اكتب كلمة في «رسالة إلى العميل»، ثم انقر على «حفظ الرسالة». تُضاف إلى البريد الإلكتروني وإلى أسفل تقرير التنظيف، لهذا الشهر.

7. 7

   انقر على اعتماد التحقق. تظهر الرسالة «…: جاهزة للفوترة» وتنتقل الفاتورة إلى «جاهزة».

خطوة بخطوة

1. 1

   في سطر فاتورة جاهزة، انقر على إصدار الفاتورة. النافذة «إصدار فاتورة …؟» تذكّر بالمبلغ شامل الضريبة.

2. 2

   أكّد بـ«إصدار الفاتورة». تظهر الرسالة «…: اعتُمدت الفاتورة»: أصبح للفاتورة رقمها القانوني في برنامج المحاسبة، وأُرفق بها تقرير التنظيف.

3. 3

   عدة فواتير جاهزة، دون أي نقطة للمراجعة؟ انقر على الزر «فوترة الكل (…)»، ثم أكّد بـ«نعم، فوترة الكل (…)».

خطوة بخطوة

1. 1

   في سطر فاتورة معتمدة، انقر على إرسال إلى العميل. النافذة «إرسال فاتورة …» تعرض عنوان العميل.

2. 2

   للإرسال الفوري، انقر على إرسال الآن. تظهر الرسالة «…: أُرسلت الفاتورة». تُرسل الفاتورة وتقرير التنظيف معًا، مع رسالتك إلى العميل.

3. 3

   للإرسال لاحقًا، اختر التاريخ والساعة تحت «الإرسال لاحقًا (بتوقيت باريس)»، ثم انقر على الزر «الجدولة في …». يعرض السطر «الإرسال مقرر في …».

   • للإلغاء: افتح «⋯ ‹ الإرسال المجدول…»، ثم انقر على «إلغاء الإرسال المجدول». هذا ممكن ما دام البريد لم يُرسل.

خطوة بخطوة

1. 1

   انقر على الشهر، في أعلى الشاشة. يُفتح محدِّد الفترة.

2. 2

   اختر «تواريخ حرة».

3. 3

   أدخل «من» و«إلى»، أو انقر على اختصار: «هذا الشهر»، «الشهر الماضي»، «آخر 30 يومًا»، «هذا الربع».

4. 4

   انقر على تطبيق. تنتقل القائمة والأرقام واللوحة إلى هذه التواريخ، دون تغيير الصفحة.

5. 5

   تحقق من كل تقرير، ثم انقر على حفظ الكل، في أسفل القائمة. يأخذ كل تقرير رقمه وينضم إلى قائمة شهر تاريخ نهايته.

   • لعميل واحد: «⋯ ‹ اعتماد وحفظ».
   • في أسفل القائمة، يصدّر «CSV» و«الكل بصيغة PDF» تقارير الفترة.
6. 6

   افتح المحدِّد من جديد واختر «شهر». فوتر التقرير وأرسله من قائمة الشهر.

خطوة بخطوة

1. 1

   حدّد العملاء في القائمة، أو انقر على «تحديد الكل». يظهر شريط في الأسفل، مع عدد العملاء المحددين.

2. 2

   انقر على الإجراء المطلوب. كل إجراء لا يعالج إلا العملاء الموجودين في المرحلة المناسبة.

3. 3

   أكّد في النافذة التي تُفتح. وهي تذكر الأسطر المتروكة جانبًا، وسبب ذلك.