افتح بوابة لعميلك
امنح العميل وصوله الخاص، واختر قسمًا قسمًا ما يمكنه رؤيته، ثم تابع هذا الوصول أو علّقه أو احذفه.
فيديو هذا الدليل قادم قريبًا.
بوابة العميل هي الوصول الذي تمنحه لعميل، مالكًا كان أو شركة، ليتابع عقاراته دون الاتصال بك. لا يرى فيها إلا عقاراته وجدول عمله ومستنداته. استخدم هذا المقال لإنشاء وصول، وضبط ما يراه العميل، وقطع وصول. احسب 3 دقائق لأول وصول.
لمعرفة ما يقرؤه العميل فيها بعد ذلك، انظر كشف بوابة العميل.
إنشاء وصول
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة الإعدادات ‹ الصلاحيات، ثم تبويب بوابات العملاء.
- 2
انقر على وصول عميل جديد. تُفتح النافذة: الإدخال في جهة، والملخص في الجهة الأخرى.
- 3
في «العميل»، اختر «عميل موجود» ثم العميل، أو «عميل جديد» لإنشائه هنا.
- 4
في «جهة الاتصال المدعوة»، أدخل «البريد الإلكتروني» لجهة الاتصال، ثم «الاسم المعروض» إن أردت.
- 5
في «عقارات العميل»، ابحث عن العقارات المراد ربطها بهذا العميل وأضفها.
- 6
في «الأقسام المفتوحة»، اضبط كل قسم: انظر الجدول أدناه.
- 7
انقر على إرسال الدعوة، أو على إنشاء ودعوة لعميل جديد. تظهر شاشة «تم إرسال الوصول» مع رمز الدعوة.
اختيار ما يراه العميل
لكل قسم ثلاثة مستويات: «مخفي» أو «عرض» أو «تعديل».
| القسم | ما يجده العميل فيه |
|---|---|
| عقاراته | قائمة شققه ومعلوماتها الرئيسية |
| جدول خدماته | عمليات التنظيف والفحص والصيانة والتوصيل المخططة والمنجزة |
| تقاريره وفواتيره | تقارير نشاط الشهر والمبالغ المفوترة. قسم مفتوح دائمًا |
| الصور والتقارير | صور نهاية المهمة وملاحظات عمال النظافة |
| مقدّمو الخدمة المعيَّنون | أسماء الأشخاص المكلّفين بكل مهمة |
| بطاقة العقار الكاملة | محتوى البطاقة، باستثناء الخانات المخصّصة لأقسام معيّنة. في «تعديل»، يمكن للعميل إكمال الخانات النصية التي يراها |
| الحجوزات والتقويم | مواعيد الوصول والمغادرة في عقاراته |
| المستندات المشتركة | العقود وعروض الأسعار والملفات التي ترسلها إليه |
تعديل وصول
خطوة بخطوة
- 1
في القائمة، ابحث عن سطر العميل.
- 2
انقر على القائمة «···» في طرف السطر.
- 3
انقر على تعديل. تُفتح نافذة «تعديل وصول العميل».
- 4
غيّر مستوى الأقسام.
- 5
انقر على حفظ. تظهر رسالة «تم حفظ وصول العميل.».
تذكير صاحب وصول أو تعليق وصوله أو حذفه
كل شيء يتم من القائمة «···» في السطر.
| إجراء القائمة | ما يفعله |
|---|---|
| عرض بوابته | يفتح البوابة كما يراها العميل |
| المستندات | يضيف أو يزيل الملفات الظاهرة في بوابة العميل |
| إعادة إرسال الدعوة | يرسل دعوة جديدة. الرابط السابق لم يعد يعمل |
| تعليق | يقطع الوصول، دون حذفه |
| إعادة التفعيل | يعيد فتح وصول معلّق |
| حذف | يحذف الوصول نهائيًا، بعد التأكيد |
| حالة الوصول | ما تعنيه |
|---|---|
| بانتظار الدعوة | الوصول موجود، والدعوة لم تُرسل بعد |
| تم إرسال الدعوة | جهة الاتصال لم تفعّل وصولها بعد |
| نشط | جهة الاتصال تسجّل الدخول إلى بوابتها |
| معلّق | الوصول مقطوع |
الأسئلة الشائعة
هل يمكن دعوة عدة جهات اتصال للعميل نفسه؟
نعم. أنشئ وصولًا جديدًا لهذا العميل بعنوان بريد إلكتروني آخر: بطاقة العميل وعقاراته لا تتغير.
هل تلزم بطاقة عميل مكتملة لإنشاء الوصول؟
لا. اسم العميل وحده إلزامي. ما ينقص يُطلب قبل أول فاتورة، مع العلامة «بحاجة إلى إكمال» في المالية ‹ العملاء.
هل يرى العميل عقارات العملاء الآخرين؟
لا. لا يرى إلا عقاراته وجدول عمله ومستنداته.
هل يمكن إخفاء التقارير والفواتير؟
لا. القسم «تقاريره وفواتيره» مفتوح دائمًا: يرى العميل أسعاره وكشفه وفواتيره.