Envoyer un rapport au propriétaire
Exportez le bilan des missions d'un propriétaire (ménages, qualité, problèmes, avis des voyageurs), déposez-le dans son espace client et choisissez ce qu'il consulte lui-même.
Le propriétaire veut savoir ce qui s'est passé dans ses logements : ménages faits, qualité, problèmes relevés, avis des voyageurs. Servez-vous de cet article pour sortir ce bilan en fichier, le déposer dans son espace client, et choisir ce qu'il peut consulter lui-même. Comptez 5 minutes pour un premier bilan.
Pour ce que le client voit dans son espace, lisez le relevé de l'espace client. Les factures, elles, se préparent dans Finance › Rapports et factures.
Exporter le bilan des missions
À faire en fin de semaine ou en fin de mois, pour un propriétaire ou pour plusieurs logements.
Pas à pas
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Ouvrez le menu Tâches › Toutes les tâches.
- 2
Cliquez sur Historique. La fenêtre « Exporter l'historique des missions » s'ouvre.
- 3
Dans « Période », choisissez la période du bilan.
- 4
Dans « Client », choisissez le propriétaire.
- Vous préférez choisir les logements ? Cochez-les dans « Logement » : vous pouvez en cocher plusieurs.
- 5
Au besoin, choisissez un « Intervenant », un « Type » ou un « Statut ».
- 6
Cliquez sur Excel, ou sur CSV. Le fichier se télécharge et un message donne le nombre de missions exportées, par exemple « 12 mission(s) exportée(s). ».
| Champ | Choix proposés |
|---|---|
| Période | « 30 derniers jours » (proposé au départ), « 3 derniers mois », « 12 derniers mois », « Dates au choix » avec « Du » et « Au » |
| Logement | Un ou plusieurs logements |
| Client | Un client |
| Intervenant | Une personne de l'équipe |
| Type | Ménage, Inspection, Maintenance |
| Statut | À faire, En cours, Terminée, Annulée |
Le fichier compte une ligne par mission :
| Colonnes du fichier | Ce qu'elles disent |
|---|---|
| Date, Heure, Logement, Mission, Type | Quelle mission, où et quand |
| Intervenants, Statut | Qui l'a faite et où elle en est |
| Durée (h), Origine de la durée | Le temps passé, et s'il est « Pointée », « Saisie » ou « Prévue » |
| Score IA, Photos | La note du contrôle photo sur 100 et le nombre de photos |
| Problèmes, Détail des problèmes | Ce qui a été relevé pendant la mission |
| Note voyageur (/5), Commentaire voyageur | L'avis du voyageur lié à la mission |
Exporter l'historique d'un seul logement
Pour répondre à un propriétaire qui pose une question sur un logement précis.
Pas à pas
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Ouvrez le menu Logements.
- 2
Ouvrez la fiche du logement.
- 3
Repérez le bloc « Historique ». Il montre les 3 derniers mois : les tuiles « Missions », « Qualité IA », « Problèmes » et « Avis voyageurs », puis la liste des missions.
- 4
Au besoin, changez « Période », « Type » ou « Statut ». Les tuiles et la liste suivent.
- 5
Cliquez sur Excel, ou sur CSV, en haut du bloc. Le fichier porte le nom du logement et les dates de la période.
Déposer le bilan dans l'espace du propriétaire
Le fichier déposé apparaît dans l'espace client du propriétaire, rubrique « Documents partagés ».
Pas à pas
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Ouvrez le menu Paramètres › Accès › Espaces clients.
- 2
Sur la ligne du client, cliquez sur le bouton « ··· », au bout de la ligne. Un menu s'ouvre.
- 3
Cliquez sur Documents. La fenêtre « Documents partagés » s'ouvre.
- 4
Dans « Nom du document », saisissez un nom clair, par exemple « Bilan octobre 2026 ».
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Dans « Fichier (25 Mo maximum) », choisissez le fichier exporté.
- 6
Cliquez sur Ajouter. Le message « Document ajouté. » s'affiche et le fichier apparaît dans la liste, avec sa date.
Pour retirer un fichier, cliquez sur la corbeille au bout de sa ligne, puis confirmez dans la fenêtre « Retirer ce document de l'espace du client ? ».
Choisir ce que le propriétaire consulte lui-même
Un propriétaire qui a un accès voit le suivi de ses logements sans attendre votre bilan.
Pas à pas
- 1
Ouvrez le menu Paramètres › Accès › Espaces clients.
- 2
Sur la ligne du client, cliquez sur le bouton « ··· », puis sur Modifier. La fenêtre « Modifier l'accès client » s'ouvre.
- 3
Sous « Ce que ce client peut voir et faire », réglez chaque rubrique sur « Masqué », « Consultation » ou « Modification ». Certaines rubriques ne proposent pas les trois choix.
- 4
Cliquez sur Enregistrer. Le message « Accès client enregistré. » s'affiche.
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Cliquez sur Voir son espace, sur la ligne du client. Vous voyez l'espace tel que le propriétaire le voit.
| Rubrique | Ce que le propriétaire y trouve |
|---|---|
| Son planning de prestations | Ménages, inspections, maintenances et livraisons prévus et réalisés |
| Photos et comptes rendus | Photos de fin de mission et remarques des agents |
| Ses rapports et factures | Rapports d'activité mensuels et montants facturés |
| Documents partagés | Contrats, devis et fichiers que vous lui transmettez |
| Réservations et calendrier | Arrivées et départs de ses logements sur la période |
Questions fréquentes
Où est passé le bloc « Rapports automatiques » ?
Il n'est plus affiché dans Paramètres › Accès › Espaces clients. Pour envoyer un bilan, exportez l'historique des missions, puis déposez le fichier dans l'espace du propriétaire.
Dans quelle langue est écrit le fichier ?
Dans la langue de votre société. Les titres des colonnes et les libellés (type, statut) suivent cette langue, pas celle de l'écran.
Peut-on faire un seul fichier pour plusieurs logements ?
Oui. Dans « Logement », cochez tous les logements voulus, ou choisissez le propriétaire dans « Client ».
Quelle différence entre Excel et CSV ?
Aucune sur le contenu : une ligne par mission, les mêmes colonnes. Choisissez Excel pour lire le fichier dans un tableur, CSV pour le reprendre dans un autre logiciel.
Le propriétaire peut-il voir les photos des ménages ?
Oui. Réglez la rubrique « Photos et comptes rendus » de son accès sur « Consultation ».