Renseignez l'identité de la société
Saisissez le nom, les coordonnées, l'adresse et le logo de votre société dans le guide « Bien démarrer », puis corrigez-les plus tard dans Organisation.
Le nom, les coordonnées et le logo de votre société sont repris sur vos rapports, vos factures et vos e-mails. Servez-vous de cet article pour les saisir une première fois dans le guide « Bien démarrer », puis pour les corriger plus tard. Comptez environ 3 minutes.
Ces informations apparaissent par exemple dans le rapport envoyé au propriétaire. L'étape suivante du guide : réglez votre organisation.
Ouvrir le guide « Bien démarrer »
Pas à pas
- 1
Cliquez sur le bouton Bien démarrer, en bas de l'écran. Il affiche votre avancement en %. Le panneau du guide s'ouvre.
- 2
Repérez la carte « L'essentiel ». Les autres cartes dépendent de vos modules : Finance, Agents, Linge, Livraison, Maintenance, Inspection.
- 3
Cliquez sur l'étape « Identité de la société ». Elle se déplie et affiche son état : « Identité à compléter ».
| Dans le guide | Ce que cela fait |
|---|---|
| « Faire maintenant » | Ouvre l'étape à faire |
| « Passer » | L'étape reste visible mais ne compte pas comme faite. « Reprendre » la remet dans la liste |
| « Revoir » | Rouvre une étape déjà faite |
| « Masquer ce guide » | Fait disparaître le guide de l'écran |
Saisir l'identité de la société
Pas à pas
- 1
Dans l'étape « Identité de la société », cliquez sur Faire maintenant. La fenêtre « Identité de la société » s'ouvre, avec la mention « Étape 1 sur 6 ».
- 2
Saisissez le « Nom de la société * ». C'est le seul champ obligatoire.
- 3
Remplissez les autres champs utiles : ils sont décrits dans le tableau ci-dessous.
- 4
Cliquez sur Continuer. L'identité est enregistrée et l'étape est cochée dans le guide : « Identité enregistrée ».
- 5
La fenêtre passe à la question suivante, « Modules à afficher ». Cliquez sur « Fermer » pour vous arrêter là, ou continuez.
| Champ | À savoir |
|---|---|
| « Nom de la société * » | Obligatoire, 2 caractères au moins |
| « Nom commercial » | Le nom affiché sur les e-mails envoyés à vos clients |
| « SIREN / SIRET » | Proposé seulement aux sociétés établies en France |
| « N° de TVA » | Votre numéro de TVA |
| « Téléphone », « E-mail de contact » | L'e-mail doit être une adresse complète. Les réponses de vos clients y arrivent |
| « Adresse », « Code postal », « Ville » | Repris en tête de vos documents |
| « Taux de TVA (%) », « Délai de règlement (jours) » | Affichés seulement si le module Finance est activé |
Ajouter le logo
Pas à pas
- 1
Dans la fenêtre « Identité de la société », cliquez sur Importer un logo.
- 2
Choisissez une image (PNG, JPG, SVG) ou un PDF. La fenêtre « Cadrer le logo » s'ouvre. Pour un PDF, la première page est utilisée.
- 3
Faites glisser le logo dans le cadre, puis réglez le « Zoom » pour laisser un peu de marge.
- 4
Cliquez sur Valider le cadrage. Le logo s'affiche dans la fenêtre « Identité de la société ».
- 5
Cliquez sur Continuer pour l'enregistrer avec le reste.
Modifier l'identité plus tard
Pas à pas
- 1
Ouvrez le menu Paramètres › Ma société › Organisation. La page s'ouvre sur l'onglet « Ma société ».
- 2
Dans « Identité », corrigez la « Raison sociale », le « Nom commercial », l'« Adresse », le « Code postal » ou la « Ville ».
- 3
Dans « Logo », importez un autre logo au besoin.
- 4
Cliquez sur Enregistrer, en haut de la page. Un message confirme l'enregistrement.
Questions fréquentes
Pourquoi l'étape reste-t-elle décochée ?
Elle se coche quand vous cliquez sur « Continuer » dans la fenêtre « Identité de la société » du guide. Remplir la page Organisation ne suffit pas.
Qui voit le guide « Bien démarrer » ?
Les administrateurs de la société, sur ordinateur. Le bouton n'apparaît pas sur un téléphone.
Le champ « SIREN / SIRET » n'apparaît pas, est-ce normal ?
Oui. Il est proposé seulement aux sociétés établies en France.
Comment faire revenir le guide après l'avoir masqué ?
Ouvrez Paramètres › Mon compte, puis cliquez sur « Relancer le guide » dans la carte « Bien démarrer ». Le guide revient en bas de l'écran.
Peut-on changer le type de société ?
Non, pas vous-même. Le champ « Type de société » de la page Organisation est modifiable par le support : écrivez-nous.