Comprendre le planning, le calendrier et le tableau de bord

Le planning

Chaque carte du planning est une mission : un ménage, un contrôle, une maintenance ou une livraison.

Les états d'une mission

La légende « Code couleur », sous la grille du calendrier, rappelle ces états :

• À assigner (orange) : la mission existe mais personne n'est désigné. Le filtre et la fiche de la mission disent « Créée ».
• Assigné (bleu clair) : une personne est prévue.
• En cours (bleu nuit) : l'agent a commencé.
• Terminé (carte verte pâle avec une coche) : l'agent a terminé la mission.
• En retard (rouge) : la mission n'est pas terminée et l'heure d'arrivée du prochain voyageur est dépassée.

Ces couleurs sont les mêmes dans les vues du calendrier, y compris la vue Opération.

Le calendrier

Le menu Calendrier présente les séjours (bandes) et les missions (cartes) jour par jour.

1. Sur ordinateur, la grille défile sans limite vers le passé et l'avenir. Les flèches ‹ › avancent ou reculent d'une semaine, Aujourd'hui ramène au jour même, et un clic sur le mois affiché permet de choisir une date.
2. Choisissez la vue : Par logement, Par agent ou Opération. Sur téléphone, seule la vue « Par logement » existe, sur « 3 jours » ou « Semaine ».
3. Tapez un nom de logement dans « Rechercher… », ou cliquez sur Filtres (secteur, état de la tâche, personne assignée, priorité, bâtiment, étiquette…). « Effacer tout » retire les filtres.
4. Une carte montre le département (« Ponctuel · » devant un ménage ponctuel), l'horaire ou « à programmer », la liste de tâches et la personne ou « À assigner ». Passez la souris dessus pour tout lire ; cliquez pour ouvrir la fiche de la mission.
5. Le bouton Ajouter propose « Ajouter une mission » et « Bloquer des dates » (voir l'article dédié). Sur téléphone, le bouton « Ajouter une mission » est en haut de l'écran.

Déplacer une mission d'un geste

Dans la vue « Par logement », vous pouvez faire glisser une carte vers une autre case pour changer son jour et/ou son logement :

1. À la souris, cliquez sur la carte et déplacez-la (un simple clic continue d'ouvrir la mission).
2. Sur tablette, gardez le doigt appuyé un court instant sur la carte, puis déplacez-la. Sur téléphone, les cartes ne se déplacent pas.
3. La case visée s'encadre en vert ; relâchez pour déposer. La mission se place aussitôt et le message « Mission déplacée. » propose d'annuler si vous vous êtes trompé.

Dans la vue « Par agent », glissez une carte vers une autre personne, vers « Non assigné » ou vers un autre jour : le message « Planning mis à jour. » le confirme.

Bon à savoir : une mission déjà commencée ou terminée ne peut plus être déplacée, et la déposer dans sa case d'origine ne change rien. En cas d'erreur, elle revient à sa place et un message vous l'indique.

Le tableau de bord

1. En haut, la date du jour : « Aujourd'hui · » suivi de la date, avec des flèches pour changer de jour ; le bouton Nouvelle mission crée une mission.
2. Des compteurs résument la journée (total, ménage, contrôle, maintenance, préparation du linge, livraison, selon vos modules) : vert terminé, bleu nuit en cours, gris non commencé. Cliquez sur une carte pour filtrer le tableau ; un second clic, ou le bouton « Tout afficher », annule le filtre.
3. Le tableau des missions du jour : la barre « Rechercher un logement, une tâche, un agent… » reste visible en haut. Cliquez sur plusieurs en-têtes de colonne pour trier sur plusieurs critères ; le menu « Trier par : » propose des tris prêts à l'emploi (par exemple « Agent (A→Z) puis heure de ménage ») et « Réinitialiser le tri » revient à l'ordre initial.
4. Les colonnes se choisissent avec le bouton Options du tableau. Un administrateur décide, dans Paramètres › Ma société, onglet « Organisation », partie « Organisation du tableau de bord », si cet affichage s'impose à tous ou si chacun le règle.

La vue Opération

Il n'y a plus de menu « Opération » : c'est une vue du Calendrier, sur ordinateur. Elle montre un seul jour, par onglet (Ménage, Contrôle, Maintenance, Livraison), en deux présentations gardées sur votre appareil :

• Colonnes : À assigner, Assignées, En cours, Terminées. « Assigner » sur une carte désigne une personne, un clic ouvre la fiche. « Voir plus » déplie au-delà de 6 cartes.
• Liste : la vue en lignes.

Le bouton Fin de journée ouvre le bilan du jour. Détails : [Suivez le jour dans la vue Opération](/aide/planning-et-missions/vue-operation-et-fin-de-journee).

Modifier une mission

Ouvrez la mission, changez la personne, l'heure ou la durée, puis enregistrez. Pour un simple changement de jour ou de logement, le glisser-déposer du calendrier est plus rapide.

Bon à savoir : l'écran Alerte et Suivi regroupe ce qui demande votre attention dans la journée.

Pour aller plus loin : [Lisez le calendrier des missions](/aide/planning-et-missions/lire-le-calendrier).