Importer et compléter vos tarifs
Chargez les prix de ménage de tous vos logements depuis un fichier Excel ou CSV, vérifiez chaque ligne avant d'enregistrer, puis complétez les logements restés sans tarif.
La vidéo de ce guide arrive bientôt.
Chaque logement a un prix de ménage. Plutôt que de les saisir un par un, importez-les depuis un fichier, puis laissez l'assistant compléter ceux qui manquent. À faire au démarrage, et à chaque changement de prix général. Comptez 10 minutes pour un premier import.
Vos barèmes se préparent avant, dans Construire votre grille tarifaire. Le prix d'un seul logement se règle dans Réglez les tarifs de vos logements.
Préparer le fichier
Pas à pas
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Ouvrez le menu Finance › Tarifs et règles. L'onglet « Logements » s'affiche.
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Cliquez sur Importer des tarifs. La fenêtre s'ouvre sur l'étape « Fichier ».
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Sous « Pas encore de fichier ? », cliquez sur Télécharger le modèle. Le modèle contient déjà vos logements, leur prix actuel et leur client.
- 4
Ouvrez le modèle dans votre tableur et changez seulement les prix.
- 5
Enregistrez le fichier en Excel (.xlsx) ou en CSV.
Importer le fichier
Pas à pas
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Déposez le fichier dans la zone « Déposez ici votre fichier de tarifs », ou cliquez sur « Choisir un fichier ».
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Cliquez sur Continuer. L'étape « Colonnes » s'affiche.
- 3
Vérifiez quelle colonne du fichier va dans chaque information. « Logement » et « Prix du ménage » sont obligatoires.
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Sous « Les prix du fichier sont », choisissez « Hors taxes (HT) » ou l'option « TTC ».
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Cliquez sur Continuer. L'étape « Vérification » s'affiche.
| Information | Ce qu'elle remplit |
|---|---|
| Logement | Le nom du logement, tel qu'il est écrit dans le logiciel |
| Prix du ménage | Le prix du ménage de référence du logement |
| Client | Le client du logement. Vide, le client choisi à l'étape suivante s'applique, sinon le client ne change pas |
| Liste de tâches | Remplie, le prix vaut pour cette liste seulement, dans ce logement |
| Taux horaire, Tarif linge | Les deux autres tarifs du logement |
Vérifier avant d'enregistrer
Rien n'est enregistré avant la dernière étape. Les lignes sont rangées en « prêts », « à vérifier », « écartés » et « inchangés ».
Pas à pas
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Sous « Logements qui ont déjà un prix », choisissez « Remplacer par le prix du fichier » ou « Garder leur prix actuel ».
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Sous « À partir de quand ? », choisissez « À partir d'aujourd'hui » ou « À partir du… ».
- 3
Au besoin, dans « Client des logements importés », choisissez le client des lignes qui n'en ont pas.
- 4
Ouvrez l'onglet « À vérifier ». Pour chaque ligne, répondez à la question, par exemple « Vouliez-vous dire « … » ? » : « Oui, c'est lui », « Autre… » ou « Écarter ».
- 5
En bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton « Mettre à jour … tarifs ». La fenêtre de confirmation rappelle ce qui change.
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Cliquez de nouveau sur « Mettre à jour … tarifs ». L'écran final affiche le nombre de nouveaux tarifs, de prix remplacés et d'inchangés.
- 7
Cliquez sur Fermer.
Compléter les logements sans tarif
Le bouton « Compléter les tarifs » ne s'affiche que s'il reste des logements sans prix. Le nombre entre parenthèses dit combien.
Pas à pas
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Cliquez sur le bouton « Compléter les tarifs ». L'assistant montre un premier groupe de logements sans tarif : un immeuble, une étiquette ou un client.
- 2
Lisez la suggestion. C'est le prix médian des logements du groupe qui ont déjà un tarif.
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Cliquez sur le bouton « Appliquer aux … » pour garder la suggestion, ou sur « Mettre un autre prix… » pour taper le vôtre.
- 4
Dans la confirmation, cliquez sur Appliquer. Le message « Tarif enregistré pour … appartements » s'affiche.
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Cliquez sur « Groupe suivant », ou sur « Passer ce groupe » pour le laisser de côté.
Quand le message « Tous les groupes ont été vus. » s'affiche, l'assistant résume les appartements complétés et les groupes passés.
Valider un prix suggéré
Dans la liste, un logement sans tarif peut porter la pastille « Suggéré » : le prix vient de votre grille tarifaire et de la fiche du logement.
Pas à pas
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Cliquez sur le filtre « À compléter ».
- 2
Sur la ligne du logement, lisez le prix suggéré.
- 3
Cliquez sur Valider. Le message « Prix de … enregistré » s'affiche.
Sans suggestion, la ligne dit pourquoi : « Aucune fiche », « Surface absente », « Disposition absente » ou « Aucune ligne de ménage ». Le bouton « Compléter la fiche » ou « Créer la fiche » mène à ce qui manque.
Questions fréquentes
L'import peut-il changer le client d'un logement ?
Oui, si le fichier a une colonne « Client » remplie, ou si vous choisissez un « Client des logements importés ». Le client facturé, lui, ne change pas.
Que deviennent les lignes que le logiciel ne reconnaît pas ?
Elles sont écartées, jamais ignorées en silence. L'écran final donne la raison de chacune et propose de les télécharger pour les corriger.
Mes prix sont TTC, dois-je les recalculer ?
Non. Choisissez l'option « TTC » à l'étape « Colonnes » : la taxe du client de chaque logement est retirée.
Peut-on importer un prix différent selon la liste de tâches ?
Oui. Remplissez la colonne « Liste de tâches » : le prix vaut alors pour cette liste, dans ce logement.
Un prix complété par l'assistant peut-il être corrigé ?
Oui. Rien n'est figé : chaque prix se reprend ensuite dans la liste de l'onglet « Logements ».