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O extrato e os preços no portal do cliente
O que o seu cliente vê no portal – o preço de cada limpeza, o extrato das suas limpezas com fotos e lista de tarefas – e como configurar o que ele vê.
O vídeo deste guia chega em breve.
No seu portal, o cliente vê o preço de cada limpeza e o menu «Extrato»: todas as suas limpezas, com as fotos, a lista de tarefas e o preço sem impostos e com impostos. Não tem nada a preparar: os preços são os das suas tarifas e dos seus relatórios. Use este artigo para verificar o que um cliente vê, ou para responder às perguntas dele. Conte com 5 minutos.
Para colocar um balanço no portal de um proprietário, veja Enviar um relatório ao proprietário.
Ver o portal como o seu cliente
Passo a passo
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Abra o menu Definições › Acessos › Portais de clientes.
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Na linha do cliente, clique em Ver o portal. O portal dele abre-se, com a faixa «Pré-visualização do portal de … — só de leitura.»
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Percorra os menus dele: «Painel», «Extrato», «Relatórios e faturas». Vê os ecrãs dele, só com os alojamentos dele.
- 4
Clique em «Voltar aos acessos de clientes» para regressar à lista.
Ler os preços e o extrato
Passo a passo
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Abra «Painel». Cada limpeza do dia mostra o preço sem impostos, o preço com impostos e a menção «provisório» ou «faturado».
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Abra o menu «Extrato». A página «Extrato de limpezas» lista cada limpeza realizada.
- 3
Leia os totais da seleção: «Limpezas», «Total sem impostos», o imposto e «Total com impostos».
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Numa linha, clique em «Fotos». Abre-se a página do relatório da limpeza: as tarefas, as fotos e o «Preço aplicado».
- 5
Clique em Voltar ao extrato. Regressa ao mesmo filtro, no mesmo sítio.
| Coluna do extrato | O que mostra |
|---|---|
| Data | O dia da limpeza |
| Alojamento | O alojamento limpo |
| Lista de tarefas | A lista usada nessa limpeza |
| Prestador | A pessoa atribuída. Coluna visível se a secção «Prestadores atribuídos» estiver aberta |
| Fotos | A ligação para o relatório da limpeza. Coluna visível se a secção «Fotografias e relatórios» estiver aberta |
| Tarefas feitas | As tarefas assinaladas pelo profissional de limpeza |
| Sem impostos e Com impostos | O preço da limpeza |
| Estado | «Provisório» ou «Faturado · relatório n.º …» |
| Menção | O que significa |
|---|---|
| Provisório | A limpeza ainda não foi faturada: o preço ainda pode mudar (ajuste, suplemento) |
| Faturado | A limpeza consta de um relatório validado: o preço é o do relatório |
| Preço a definir | Não há preço a mostrar, por exemplo num alojamento sem tarifa. Nunca 0 |
Filtrar e exportar o extrato
Passo a passo
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Clique no período. Escolha «Mês em curso», «Mês passado», ou duas datas: o início e depois o fim.
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Em «Alojamento», assinale um ou vários alojamentos.
- 3
Em «Lista de tarefas», escolha uma lista. Os totais acompanham a seleção.
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Clique em Exportar e escolha «PDF» ou «Folha de cálculo (Excel)». O ficheiro inclui as limpezas da seleção.
- Os dois documentos trazem a menção «Este documento não é uma fatura.»
Configurar o que o cliente vê
Passo a passo
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Abra o menu Definições › Acessos › Portais de clientes.
- 2
Na linha do cliente, abra «⋯» e clique em Editar. Abre-se a janela «Editar o acesso de cliente».
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Em «O que este cliente pode ver e fazer», escolha o nível de cada secção: «Oculto», «Consulta» ou «Edição».
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Clique em Guardar. O cliente vê a alteração na próxima visita.
| Secção | Efeito no extrato |
|---|---|
| Os seus relatórios e faturas | Sempre aberta: o cliente vê os seus preços, o seu extrato e as suas faturas. «Oculto» não é proposto |
| Prestadores atribuídos | Aberta: o nome do prestador aparece no extrato. Oculta: a coluna não existe |
| Fotografias e relatórios | Aberta: o cliente tem as ligações para as fotos e para a página do relatório. Oculta: não as tem |
Perguntas frequentes
O extrato substitui a fatura?
Não. O extrato é um resumo, e di-lo: «Este extrato não é uma fatura. O documento a pagar continua a ser a fatura.»
Porque é que um preço é «provisório»?
A limpeza ainda não está num relatório validado. O preço ainda pode mudar; passa a «Faturado» quando o relatório do mês é faturado.
Porque é que uma limpeza mostra «Preço a definir»?
Na maior parte dos casos, o alojamento não tem tarifa. Configure-a em Finanças › Relatórios e faturas, botão «Preço e cliente por configurar».
O cliente vê o nome do profissional de limpeza?
Só se a secção «Prestadores atribuídos» estiver aberta no acesso dele. Caso contrário, a coluna «Prestador» não aparece.
O cliente pode descarregar o seu extrato?
Sim. O botão «Exportar» dá-lhe o extrato em PDF ou em folha de cálculo, para o período e os alojamentos que escolheu.