Abra um portal para o seu cliente
Dê a um cliente o seu próprio acesso, escolha secção a secção o que ele pode ver e, depois, acompanhe, suspenda ou elimine esse acesso.
O vídeo deste guia chega em breve.
O portal do cliente é o acesso que dá a um cliente, proprietário ou empresa, para que acompanhe os alojamentos dele sem lhe telefonar. Nele só vê os próprios alojamentos, o planeamento e os documentos. Use este artigo para criar um acesso, definir o que o cliente vê e cortar um acesso. Conte 3 minutos para um primeiro acesso.
Para saber o que o cliente lá lê depois, veja o extrato do portal do cliente.
Criar um acesso
Passo a passo
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Abra o menu Definições › Acessos e, depois, o separador Portais de clientes.
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Clique em Novo acesso de cliente. Abre-se a janela: os dados à esquerda, o resumo à direita.
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Em «Cliente», escolha «Cliente existente» e depois o cliente, ou «Novo cliente» para o criar aqui.
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Em «Contacto convidado», introduza o «E-mail» do contacto e, se quiser, o «Nome apresentado».
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Em «Alojamentos do cliente», procure e adicione os alojamentos a associar a este cliente.
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Em «Secções abertas», defina cada secção: ver a tabela mais abaixo.
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Clique em Enviar o convite, ou em Criar e convidar para um novo cliente. Surge o ecrã «Acesso enviado» com o código de convite.
Escolher o que o cliente vê
Cada secção tem três níveis: «Oculto», «Consulta» ou «Edição».
| Secção | O que o cliente lá encontra |
|---|---|
| Os seus alojamentos | A lista dos apartamentos dele e as respetivas informações principais |
| O seu planeamento de prestações | As limpezas, inspeções, manutenções e entregas previstas e realizadas |
| Os seus relatórios e faturas | Os relatórios de atividade do mês e os montantes faturados. Secção sempre aberta |
| Fotografias e relatórios | As fotografias de fim de serviço e as observações dos profissionais de limpeza |
| Prestadores atribuídos | O nome das pessoas afetas a cada serviço |
| Ficha completa do alojamento | O conteúdo da ficha, exceto as caixas reservadas a determinados departamentos. Em «Edição», o cliente pode completar as células de texto que vê |
| Reservas e calendário | As chegadas e as saídas dos alojamentos dele |
| Documentos partilhados | Os contratos, orçamentos e ficheiros que lhe transmite |
Editar um acesso
Passo a passo
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Na lista, localize a linha do cliente.
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Clique no menu «···» no fim da linha.
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Clique em Editar. Abre-se a janela «Editar o acesso de cliente».
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Altere o nível das secções.
- 5
Clique em Guardar. Surge a mensagem «Acesso de cliente guardado.».
Reenviar, suspender ou eliminar um acesso
Tudo se faz a partir do menu «···» da linha.
| Ação do menu | O que faz |
|---|---|
| Ver o portal | Abre o portal tal como o cliente o vê |
| Documentos | Adiciona ou retira os ficheiros visíveis no portal do cliente |
| Reenviar o convite | Envia um novo convite. A ligação anterior deixa de funcionar |
| Suspender | Corta o acesso, sem o eliminar |
| Reativar | Reabre um acesso suspenso |
| Eliminar | Elimina o acesso de vez, após confirmação |
| Estado do acesso | O que significa |
|---|---|
| Por convidar | O acesso existe, o convite ainda não foi enviado |
| Convite enviado | O contacto ainda não ativou o acesso |
| Ativo | O contacto inicia sessão no portal |
| Suspenso | O acesso está cortado |
Perguntas frequentes
É possível convidar vários contactos para o mesmo cliente?
Sim. Crie um novo acesso para esse cliente com outro endereço de e-mail: a ficha do cliente e os alojamentos dele não mudam.
É preciso uma ficha de cliente completa para criar o acesso?
Não. Só o nome do cliente é obrigatório. O que falta é pedido antes da primeira fatura, com a indicação «Por completar» em Finanças › Clientes.
O cliente vê os alojamentos dos outros clientes?
Não. Só vê os próprios alojamentos, o planeamento e os documentos.
É possível ocultar os relatórios e as faturas?
Não. A secção «Os seus relatórios e faturas» está sempre aberta: o cliente vê os preços, o extrato e as faturas dele.