Enviar um relatório ao proprietário
Exporte o balanço dos serviços de um proprietário (limpezas, qualidade, problemas, avaliações dos hóspedes), coloque-o no portal do cliente e escolha o que ele próprio consulta.
O proprietário quer saber o que se passou nos seus alojamentos: limpezas feitas, qualidade, problemas detetados, avaliações dos hóspedes. Use este artigo para obter esse balanço num ficheiro, colocá-lo no portal do cliente e escolher o que ele próprio pode consultar. Conte 5 minutos para um primeiro balanço.
Para saber o que o cliente vê no seu portal, leia o extrato do portal do cliente. Já as faturas preparam-se em Finanças › Relatórios e faturas.
Exportar o balanço dos serviços
A fazer no fim da semana ou no fim do mês, para um proprietário ou para vários alojamentos.
Passo a passo
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Abra o menu Tarefas › Todas as tarefas.
- 2
Clique em Histórico. Abre-se a janela «Exportar o histórico de serviços».
- 3
Em «Período», escolha o período do balanço.
- 4
Em «Cliente», escolha o proprietário.
- Prefere escolher os alojamentos? Assinale-os em «Alojamento»: pode assinalar vários.
- 5
Se precisar, escolha um «Prestador», um «Tipo» ou um «Estado».
- 6
Clique em Excel, ou em CSV. O ficheiro é descarregado e uma mensagem indica o número de serviços exportados, por exemplo «12 serviços exportados.».
| Campo | Opções propostas |
|---|---|
| Período | «Últimos 30 dias» (proposto à partida), «Últimos 3 meses», «Últimos 12 meses», «Datas à escolha» com «De» e «Até» |
| Alojamento | Um ou vários alojamentos |
| Cliente | Um cliente |
| Prestador | Uma pessoa da equipa |
| Tipo | Limpeza, Inspeção, Manutenção |
| Estado | Por fazer, Em curso, Concluída, Cancelado |
O ficheiro tem uma linha por serviço:
| Colunas do ficheiro | O que indicam |
|---|---|
| Data, Hora, Alojamento, Serviço, Tipo | Que serviço, onde e quando |
| Prestadores, Estado | Quem o fez e em que ponto está |
| Duração (h), Origem da duração | O tempo gasto, e se é «Registada», «Introduzida» ou «Prevista» |
| Pontuação de IA, Fotografias | A nota do controlo fotográfico em 100 e o número de fotografias |
| Problemas, Detalhe dos problemas | O que foi detetado durante o serviço |
| Avaliação do hóspede (/5), Comentário do hóspede | A avaliação do hóspede associada ao serviço |
Exportar o histórico de um único alojamento
Para responder a um proprietário que faz uma pergunta sobre um alojamento em concreto.
Passo a passo
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Abra o menu Alojamentos.
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Abra a ficha do alojamento.
- 3
Localize o bloco «Histórico». Mostra os últimos 3 meses: os mosaicos «Serviços», «Qualidade IA», «Problemas» e «Avaliações dos hóspedes», e depois a lista dos serviços.
- 4
Se precisar, altere «Período», «Tipo» ou «Estado». Os mosaicos e a lista acompanham.
- 5
Clique em Excel, ou em CSV, no topo do bloco. O ficheiro tem o nome do alojamento e as datas do período.
Colocar o balanço no portal do proprietário
O ficheiro colocado aparece no portal do cliente do proprietário, secção «Documentos partilhados».
Passo a passo
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Abra o menu Definições › Acessos › Portais de clientes.
- 2
Na linha do cliente, clique no botão «···», no fim da linha. Abre-se um menu.
- 3
Clique em Documentos. Abre-se a janela «Documentos partilhados».
- 4
Em «Nome do documento», introduza um nome claro, por exemplo «Balanço de outubro de 2026».
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Em «Ficheiro (25 MB no máximo)», escolha o ficheiro exportado.
- 6
Clique em Adicionar. Surge a mensagem «Documento adicionado.» e o ficheiro aparece na lista, com a respetiva data.
Para retirar um ficheiro, clique no caixote do lixo no fim da linha dele e confirme na janela «Retirar este documento do portal do cliente?».
Escolher o que o proprietário consulta por si
Um proprietário que tem um acesso vê o acompanhamento dos seus alojamentos sem esperar pelo seu balanço.
Passo a passo
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Abra o menu Definições › Acessos › Portais de clientes.
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Na linha do cliente, clique no botão «···» e depois em Editar. Abre-se a janela «Editar o acesso de cliente».
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Em «O que este cliente pode ver e fazer», defina cada secção como «Oculto», «Consulta» ou «Edição». Algumas secções não propõem as três opções.
- 4
Clique em Guardar. Surge a mensagem «Acesso de cliente guardado.».
- 5
Clique em Ver o portal, na linha do cliente. Vê o portal tal como o proprietário o vê.
| Secção | O que o proprietário lá encontra |
|---|---|
| O seu planeamento de prestações | Limpezas, inspeções, manutenções e entregas previstas e realizadas |
| Fotografias e relatórios | Fotografias de fim de serviço e observações dos profissionais de limpeza |
| Os seus relatórios e faturas | Relatórios de atividade mensais e montantes faturados |
| Documentos partilhados | Contratos, orçamentos e ficheiros que lhe envia |
| Reservas e calendário | Chegadas e saídas dos seus alojamentos no período |
Perguntas frequentes
Onde está o bloco «Relatórios automáticos»?
Já não é apresentado em Definições › Acessos › Portais de clientes. Para enviar um balanço, exporte o histórico de serviços e depois coloque o ficheiro no portal do proprietário.
Em que idioma está escrito o ficheiro?
No idioma da sua empresa. Os títulos das colunas e as designações (tipo, estado) seguem esse idioma, não o do ecrã.
É possível fazer um único ficheiro para vários alojamentos?
Sim. Em «Alojamento», assinale todos os alojamentos pretendidos, ou escolha o proprietário em «Cliente».
Qual é a diferença entre Excel e CSV?
Nenhuma no conteúdo: uma linha por serviço, as mesmas colunas. Escolha Excel para ler o ficheiro numa folha de cálculo, CSV para o usar noutro software.
O proprietário pode ver as fotografias das limpezas?
Sim. Defina a secção «Fotografias e relatórios» do acesso dele como «Consulta».