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Crie e configure a ficha de um cliente
Crie a ficha de faturação de um cliente, empresa ou particular, complete o que falta antes da primeira fatura e associe os alojamentos dele.
A ficha de um cliente reúne o que é preciso para o faturar: o nome, a morada, os e-mails de faturação e os alojamentos. Use este artigo para criar um cliente, completar uma ficha antes da primeira fatura ou associar alojamentos. Conte 2 minutos por cliente.
Depois de criada a ficha, pode abrir um portal para o seu cliente.
Criar um cliente
Passo a passo
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Abra o menu Finanças › Clientes. A lista de clientes aparece à esquerda.
- 2
Clique em Novo cliente. Abre-se a janela «Novo cliente».
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Escolha «Empresa» ou «Particular».
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Para uma empresa francesa, introduza o nome ou o SIREN na pesquisa e clique na linha certa.
Um clique preenche a denominação social, o SIREN, o número de IVA e a morada da sede.
- 5
Verifique a «Denominação social», ou introduza o «Nome e apelido» de um particular.
- 6
Introduza a «Morada de faturação», o «Código postal», a «Localidade» e o «E-mail de faturação».
- 7
Clique em Guardar. Surge a mensagem «Cliente guardado» e o cliente aparece na lista.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Logótipo do cliente (opcional) | Aparece no portal do cliente. Sem logótipo, nada é apresentado |
| E-mail de faturação | Recebe as faturas. Pode introduzir vários endereços: todos as recebem |
| Destinatário | O nome da pessoa a quem dirigir os documentos |
| Especificidades tarifárias | Uma nota para si, lembrada na ficha |
| Tabela de preços específica | A tabela de preços deste cliente. Sem escolha, é usada a tabela de referência |
Completar uma ficha antes da primeira fatura
Passo a passo
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Por cima da lista, clique no filtro «Ficha por completar». Só ficam visíveis os clientes em causa.
- 2
Clique num cliente. A ficha abre-se à direita, com a faixa «Por completar antes da primeira fatura» e a lista do que falta.
- 3
Clique em Completar a ficha. Abre-se a janela «Modificar o cliente».
- 4
Introduza as informações em falta.
- 5
Clique em Guardar. A faixa desaparece quando a ficha está completa.
Associar os alojamentos de um cliente
Passo a passo
- 1
Abra a ficha do cliente.
- 2
Clique em Alojamentos. Abre-se a janela «Alojamentos de …», com o nome do cliente.
- 3
Assinale os alojamentos a associar a este cliente, um a um, ou de uma vez com «Por etiqueta».
- 4
Clique no botão «Guardar», que indica o número de alterações. Se um alojamento mudar de cliente, a janela «Alterar o cliente destes alojamentos?» pede-lhe que confirme.
Se houver um período de tarifa em curso para um alojamento que muda de cliente, esse período termina na véspera: o histórico é mantido e os preços não mudam.
Enviar um cliente para o software de contabilidade
Se a sua empresa tiver ligado um software de contabilidade:
Passo a passo
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Abra a ficha do cliente.
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Clique em Enviar para o software de contabilidade. Surge a mensagem «Cliente criado no software de contabilidade», ou «Cliente existente encontrado e associado» se já lá estava.
Eliminar um cliente
Passo a passo
- 1
Abra a ficha do cliente.
- 2
Clique em Eliminar da app. Abre-se a janela «Eliminar este cliente da app?».
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Confirme. O cliente é eliminado apenas da aplicação: permanece inalterado no software de contabilidade.
Perguntas frequentes
É possível criar um cliente sem o SIREN?
Sim. O SIREN e o número de IVA são facultativos na criação. São pedidos antes da primeira fatura e antes do envio para o software de contabilidade.
Como criar muitos clientes de uma vez?
Com «Importar um CSV», no menu «Importar» por cima da lista. Associa as colunas do seu ficheiro aos campos da ficha.
Um cliente particular precisa de SIREN?
Não. Para um particular, introduz o nome e o apelido, a morada e o e-mail de faturação. Se um particular registado como empresa aparecer em «Completar os SIREN e números de TVA», escolha «Este cliente é um particular»: a ficha passa a Particular e deixa de aparecer.
Onde encontrar os clientes que não têm mandato SEPA?
Com o filtro «Sem mandato SEPA», por cima da lista.