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El extracto y los precios en el portal del cliente
Lo que su cliente ve en su portal – el precio de cada limpieza, el extracto de sus limpiezas con fotos y lista de tareas – y cómo configurar lo que ve.
El vídeo de esta guía llegará pronto.
En su portal, su cliente ve el precio de cada limpieza y el menú «Extracto»: todas sus limpiezas, con sus fotos, su lista de tareas y su precio sin impuestos y con impuestos. No tiene que preparar nada: los precios son los de sus tarifas y sus informes. Use este artículo para comprobar lo que ve un cliente, o para responder a sus preguntas. Calcule 5 minutos.
Para dejar un balance en el portal de un propietario, consulte Enviar un informe al propietario.
Ver el portal como su cliente
Paso a paso
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Abra el menú Configuración › Accesos › Portales de clientes.
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En la línea del cliente, haga clic en Ver su portal. Se abre su portal, con el aviso «Vista previa del portal de …: solo lectura.»
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Recorra sus menús: «Panel», «Extracto», «Informes y facturas». Usted ve sus pantallas, solo con sus alojamientos.
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Haga clic en «Volver a los accesos de clientes» para regresar a la lista.
Leer los precios y el extracto
Paso a paso
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Abra «Panel». Cada limpieza del día muestra su precio sin impuestos, su precio con impuestos y la mención «provisional» o «facturado».
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Abra el menú «Extracto». La página «Extracto de limpiezas» enumera cada limpieza realizada.
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Lea los totales de la selección: «Limpiezas», «Total sin impuestos», el impuesto y «Total con impuestos».
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En una línea, haga clic en «Fotos». Se abre la página del informe de la limpieza: las tareas, las fotos y el «Precio aplicado».
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Haga clic en Volver al extracto. Regresa al mismo filtro, en el mismo lugar.
| Columna del extracto | Lo que muestra |
|---|---|
| Fecha | El día de la limpieza |
| Alojamiento | El alojamiento limpiado |
| Lista de tareas | La lista utilizada para esa limpieza |
| Proveedor | La persona asignada. Columna visible si la sección «Proveedores asignados» está abierta |
| Fotos | El enlace al informe de la limpieza. Columna visible si la sección «Fotos e informes» está abierta |
| Tareas hechas | Las tareas marcadas por el limpiador o la limpiadora |
| Sin impuestos y Con impuestos | El precio de la limpieza |
| Estado | «Provisional» o «Facturado · informe n.º …» |
| Mención | Lo que significa |
|---|---|
| Provisional | La limpieza aún no está facturada: su precio todavía puede cambiar (ajuste, suplemento) |
| Facturado | La limpieza figura en un informe validado: su precio es el del informe |
| Precio pendiente | No hay precio que mostrar, por ejemplo en un alojamiento sin tarifa. Nunca 0 |
Filtrar y exportar el extracto
Paso a paso
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Haga clic en el periodo. Elija «Mes en curso», «Mes pasado», o dos fechas: el inicio y después el fin.
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En «Alojamiento», marque uno o varios alojamientos.
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En «Lista de tareas», elija una lista. Los totales siguen la selección.
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Haga clic en Exportar y elija «PDF» u «Hoja de cálculo (Excel)». El archivo recoge las limpiezas de la selección.
- Los dos documentos llevan la mención «Este documento no es una factura.»
Configurar lo que ve el cliente
Paso a paso
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Abra el menú Configuración › Accesos › Portales de clientes.
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En la línea del cliente, abra «⋯» y haga clic en Editar. Se abre la ventana «Modificar el acceso de cliente».
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En «Lo que este cliente puede ver y hacer», elija el nivel de cada sección: «Oculto», «Consulta» o «Modificación».
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Haga clic en Guardar. El cliente ve el cambio en su próxima visita.
| Sección | Efecto en el extracto |
|---|---|
| Sus informes y facturas | Siempre abierta: el cliente ve sus precios, su extracto y sus facturas. «Oculto» no se ofrece |
| Proveedores asignados | Abierta: el nombre del proveedor aparece en el extracto. Oculta: la columna no existe |
| Fotos e informes | Abierta: el cliente tiene los enlaces a las fotos y a la página del informe. Oculta: no los tiene |
Preguntas frecuentes
¿El extracto sustituye a la factura?
No. El extracto es un resumen, y lo dice: «Este extracto no es una factura. El documento que debe pagar sigue siendo la factura.»
¿Por qué un precio es «provisional»?
La limpieza aún no está en un informe validado. Su precio todavía puede cambiar; pasa a «Facturado» cuando se factura el informe del mes.
¿Por qué una limpieza muestra «Precio pendiente»?
Lo más frecuente es que su alojamiento no tenga tarifa. Configúrela en Finanzas › Informes y facturas, botón «Precio y cliente por configurar».
¿El cliente ve el nombre del limpiador?
Solo si la sección «Proveedores asignados» está abierta en su acceso. Si no, la columna «Proveedor» no aparece.
¿El cliente puede descargar su extracto?
Sí. El botón «Exportar» le da el extracto en PDF o en hoja de cálculo, para el periodo y los alojamientos que haya elegido.