Abra un portal a su cliente
Dé a un cliente su propio acceso, elija sección por sección lo que puede ver y después siga, suspenda o elimine ese acceso.
El vídeo de esta guía llegará pronto.
El portal del cliente es el acceso que usted da a un cliente, propietario o empresa, para que siga sus alojamientos sin llamarle. En él solo ve sus propios alojamientos, su planificación y sus documentos. Utilice este artículo para crear un acceso, configurar lo que ve el cliente y cortar un acceso. Calcule 3 minutos para un primer acceso.
Para saber lo que el cliente lee después en él, consulte el extracto del portal del cliente.
Crear un acceso
Paso a paso
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Abra el menú Configuración › Accesos y luego la pestaña Portales de clientes.
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Haga clic en Nuevo acceso de cliente. Se abre la ventana: los datos a la izquierda, el resumen a la derecha.
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En «Cliente», elija «Cliente existente» y después el cliente, o «Nuevo cliente» para crearlo aquí.
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En «Contacto invitado», introduzca el «Correo electrónico» del contacto y después su «Nombre visible» si lo desea.
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En «Alojamientos del cliente», busque y añada los alojamientos que quiere vincular a este cliente.
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En «Secciones abiertas», configure cada sección: vea la tabla más abajo.
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Haga clic en Enviar la invitación, o en Crear e invitar para un cliente nuevo. Aparece la pantalla «Acceso enviado» con el código de invitación.
Elegir lo que ve el cliente
Cada sección tiene tres niveles: «Oculto», «Consulta» o «Modificación».
| Sección | Lo que el cliente encuentra en ella |
|---|---|
| Sus alojamientos | La lista de sus apartamentos y sus datos principales |
| Su planificación de prestaciones | Las limpiezas, inspecciones, mantenimientos y entregas previstos y realizados |
| Sus informes y facturas | Los informes de actividad del mes y los importes facturados. Sección siempre abierta |
| Fotos e informes | Las fotos de fin de servicio y las observaciones de los limpiadores |
| Proveedores asignados | El nombre de las personas asignadas a cada servicio |
| Ficha completa del alojamiento | El contenido de la ficha, salvo las casillas reservadas a ciertos departamentos. En «Modificación», el cliente puede completar las celdas de texto que ve |
| Reservas y calendario | Las llegadas y las salidas de sus alojamientos |
| Documentos compartidos | Los contratos, presupuestos y archivos que usted le transmite |
Modificar un acceso
Paso a paso
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En la lista, localice la línea del cliente.
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Haga clic en el menú «···» al final de la línea.
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Haga clic en Editar. Se abre la ventana «Modificar el acceso de cliente».
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Cambie el nivel de las secciones.
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Haga clic en Guardar. Aparece el mensaje «Acceso de cliente guardado.».
Reenviar, suspender o eliminar un acceso
Todo se hace desde el menú «···» de la línea.
| Acción del menú | Lo que hace |
|---|---|
| Ver su portal | Abre el portal tal como lo ve el cliente |
| Documentos | Añade o quita los archivos visibles en el portal del cliente |
| Reenviar la invitación | Envía una nueva invitación. El enlace anterior deja de funcionar |
| Suspender | Corta el acceso, sin eliminarlo |
| Reactivar | Vuelve a abrir un acceso suspendido |
| Eliminar | Elimina el acceso definitivamente, tras la confirmación |
| Estado del acceso | Lo que significa |
|---|---|
| Por invitar | El acceso existe, la invitación todavía no ha salido |
| Invitación enviada | El contacto todavía no ha activado su acceso |
| Activo | El contacto inicia sesión en su portal |
| Suspendido | El acceso está cortado |
Preguntas frecuentes
¿Se puede invitar a varios contactos para el mismo cliente?
Sí. Cree un nuevo acceso para ese cliente con otra dirección de correo electrónico: la ficha del cliente y sus alojamientos no cambian.
¿Hace falta una ficha de cliente completa para crear el acceso?
No. Solo el nombre del cliente es obligatorio. Lo que falta se pide antes de la primera factura, con la indicación «Por completar» en Finanzas › Clientes.
¿El cliente ve los alojamientos de los demás clientes?
No. Solo ve sus propios alojamientos, su planificación y sus documentos.
¿Se pueden ocultar los informes y las facturas?
No. La sección «Sus informes y facturas» está siempre abierta: el cliente ve sus precios, su extracto y sus facturas.