Enviar un informe al propietario
Exporte el balance de los servicios de un propietario (limpiezas, calidad, problemas, reseñas de huéspedes), deposítelo en su portal del cliente y elija lo que él mismo consulta.
El propietario quiere saber qué ha pasado en sus alojamientos: limpiezas hechas, calidad, problemas detectados, reseñas de huéspedes. Utilice este artículo para sacar ese balance en un archivo, depositarlo en su portal del cliente y elegir lo que él mismo puede consultar. Calcule 5 minutos para un primer balance.
Para saber lo que el cliente ve en su portal, lea el extracto del portal del cliente. Las facturas, por su parte, se preparan en Finanzas › Informes y facturas.
Exportar el balance de los servicios
Se hace al final de la semana o del mes, para un propietario o para varios alojamientos.
Paso a paso
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Abra el menú Tareas › Todas las tareas.
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Haga clic en Historial. Se abre la ventana «Exportar el historial de servicios».
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En «Periodo», elija el periodo del balance.
- 4
En «Cliente», elija al propietario.
- ¿Prefiere elegir los alojamientos? Márquelos en «Alojamiento»: puede marcar varios.
- 5
Si lo necesita, elija un «Proveedor», un «Tipo» o un «Estado».
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Haga clic en Excel, o en CSV. El archivo se descarga y un mensaje indica el número de servicios exportados, por ejemplo «12 servicios exportados.».
| Campo | Opciones propuestas |
|---|---|
| Periodo | «Últimos 30 días» (propuesto al principio), «Últimos 3 meses», «Últimos 12 meses», «Fechas a elegir» con «Desde» y «Hasta» |
| Alojamiento | Uno o varios alojamientos |
| Cliente | Un cliente |
| Proveedor | Una persona del equipo |
| Tipo | Limpieza, Inspección, Mantenimiento |
| Estado | Pendiente, En curso, Finalizada, Cancelado |
El archivo tiene una línea por servicio:
| Columnas del archivo | Lo que indican |
|---|---|
| Fecha, Hora, Alojamiento, Servicio, Tipo | Qué servicio, dónde y cuándo |
| Proveedores, Estado | Quién lo ha hecho y en qué punto está |
| Duración (h), Origen de la duración | El tiempo empleado, y si es «Fichada», «Introducida» o «Prevista» |
| Puntuación de IA, Fotos | La nota del control fotográfico sobre 100 y el número de fotos |
| Incidencias, Detalle de las incidencias | Lo que se ha detectado durante el servicio |
| Valoración del huésped (/5), Comentario del huésped | La reseña del huésped vinculada al servicio |
Exportar el historial de un solo alojamiento
Para responder a un propietario que hace una pregunta sobre un alojamiento concreto.
Paso a paso
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Abra el menú Alojamientos.
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Abra la ficha del alojamiento.
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Localice el bloque «Historial». Muestra los últimos 3 meses: las tarjetas «Servicios», «Calidad IA», «Problemas» y «Reseñas de huéspedes», y después la lista de servicios.
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Si lo necesita, cambie «Periodo», «Tipo» o «Estado». Las tarjetas y la lista se actualizan.
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Haga clic en Excel, o en CSV, en la parte superior del bloque. El archivo lleva el nombre del alojamiento y las fechas del periodo.
Depositar el balance en el portal del propietario
El archivo depositado aparece en el portal del cliente del propietario, sección «Documentos compartidos».
Paso a paso
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Abra el menú Configuración › Accesos › Portales de clientes.
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En la línea del cliente, haga clic en el botón «···», al final de la línea. Se abre un menú.
- 3
Haga clic en Documentos. Se abre la ventana «Documentos compartidos».
- 4
En «Nombre del documento», introduzca un nombre claro, por ejemplo «Balance octubre 2026».
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En «Archivo (25 MB como máximo)», elija el archivo exportado.
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Haga clic en Añadir. Se muestra el mensaje «Documento añadido.» y el archivo aparece en la lista, con su fecha.
Para retirar un archivo, haga clic en la papelera al final de su línea y confirme en la ventana «¿Retirar este documento del portal del cliente?».
Elegir lo que el propietario consulta él mismo
Un propietario que tiene un acceso ve el seguimiento de sus alojamientos sin esperar su balance.
Paso a paso
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Abra el menú Configuración › Accesos › Portales de clientes.
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En la línea del cliente, haga clic en el botón «···» y después en Editar. Se abre la ventana «Modificar el acceso de cliente».
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En «Lo que este cliente puede ver y hacer», ajuste cada sección en «Oculto», «Consulta» o «Modificación». Algunas secciones no ofrecen las tres opciones.
- 4
Haga clic en Guardar. Se muestra el mensaje «Acceso de cliente guardado.».
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Haga clic en Ver su portal, en la línea del cliente. Verá el portal tal como lo ve el propietario.
| Sección | Lo que el propietario encuentra en ella |
|---|---|
| Su planificación de prestaciones | Limpiezas, inspecciones, mantenimientos y entregas previstos y realizados |
| Fotos e informes | Fotos de fin de servicio y observaciones de los limpiadores |
| Sus informes y facturas | Informes de actividad mensuales e importes facturados |
| Documentos compartidos | Contratos, presupuestos y archivos que usted le envía |
| Reservas y calendario | Llegadas y salidas de sus alojamientos en el periodo |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está ahora el bloque «Informes automáticos»?
Ya no se muestra en Configuración › Accesos › Portales de clientes. Para enviar un balance, exporte el historial de servicios y deposite el archivo en el portal del propietario.
¿En qué idioma está escrito el archivo?
En el idioma de su empresa. Los títulos de las columnas y las etiquetas (tipo, estado) siguen ese idioma, no el de la pantalla.
¿Se puede hacer un solo archivo para varios alojamientos?
Sí. En «Alojamiento», marque todos los alojamientos deseados, o elija al propietario en «Cliente».
¿Qué diferencia hay entre Excel y CSV?
Ninguna en el contenido: una línea por servicio, las mismas columnas. Elija Excel para leer el archivo en una hoja de cálculo, CSV para utilizarlo en otro software.
¿Puede el propietario ver las fotos de las limpiezas?
Sí. Ajuste la sección «Fotos e informes» de su acceso en «Consulta».