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Cree y configure la ficha de un cliente
Cree la ficha de facturación de un cliente, empresa o particular, complete lo que falta antes de su primera factura y vincule sus alojamientos.
La ficha de un cliente reúne lo necesario para facturarle: su nombre, su dirección, sus correos de facturación y sus alojamientos. Utilice este artículo para crear un cliente, completar una ficha antes de la primera factura o vincular alojamientos. Calcule 2 minutos por cliente.
Una vez creada la ficha, puede abrir un portal a su cliente.
Crear un cliente
Paso a paso
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Abra el menú Finanzas › Clientes. La lista de clientes aparece a la izquierda.
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Haga clic en Nuevo cliente. Se abre la ventana «Nuevo cliente».
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Elija «Empresa» o «Particular».
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Para una empresa francesa, introduzca su nombre o su SIREN en la búsqueda y haga clic en la línea correcta.
Un clic rellena la razón social, el SIREN, el número de IVA y la dirección de la sede.
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Compruebe la «Razón social», o introduzca el «Nombre y apellidos» de un particular.
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Introduzca la «Dirección de facturación», el «Código postal», la «Ciudad» y el «Correo de facturación».
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Haga clic en Guardar. Aparece el mensaje «Cliente guardado» y el cliente figura en la lista.
| Campo | Lo que hace |
|---|---|
| Logotipo del cliente (opcional) | Se muestra en su portal del cliente. Sin logotipo, no se muestra nada |
| Correo de facturación | Recibe las facturas. Puede introducir varias direcciones: todas las reciben |
| Destinatario | El nombre de la persona a la que se dirigen los documentos |
| Particularidades de tarifa | Una nota para usted, recordada en la ficha |
| Tabla de tarifas específica | La tabla de precios de este cliente. Si no elige ninguna, se utiliza la tabla de referencia |
Completar una ficha antes de la primera factura
Paso a paso
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Encima de la lista, haga clic en el filtro «Ficha por completar». Solo quedan a la vista los clientes afectados.
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Haga clic en un cliente. Su ficha se abre a la derecha, con el aviso «Por completar antes de la primera factura» y la lista de lo que falta.
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Haga clic en Completar la ficha. Se abre la ventana «Modificar el cliente».
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Introduzca los datos que faltan.
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Haga clic en Guardar. El aviso desaparece cuando la ficha está completa.
Vincular los alojamientos de un cliente
Paso a paso
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Abra la ficha del cliente.
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Haga clic en Alojamientos. Se abre la ventana «Alojamientos de …», con el nombre del cliente.
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Marque los alojamientos que quiere asociar a este cliente, uno por uno, o de una vez con «Por etiqueta».
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Haga clic en el botón «Guardar», que indica el número de cambios. Si un alojamiento cambia de cliente, la ventana «¿Cambiar el cliente de estos alojamientos?» le pide que confirme.
Si hay un periodo de tarifa en curso para un alojamiento que cambia de cliente, termina la víspera: el historial se conserva y los precios no cambian.
Enviar un cliente al software de contabilidad
Si su empresa ha conectado un software de contabilidad:
Paso a paso
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Abra la ficha del cliente.
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Haga clic en Enviar al software contable. Aparece el mensaje «Cliente creado en el software de contabilidad», o «Cliente existente encontrado y vinculado» si ya estaba en él.
Eliminar un cliente
Paso a paso
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Abra la ficha del cliente.
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Haga clic en Eliminar de la app. Se abre la ventana «¿Eliminar este cliente de la app?».
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Confirme. El cliente se elimina solo de la aplicación: permanece sin cambios en el software de contabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Se puede crear un cliente sin su SIREN?
Sí. El SIREN y el número de IVA son opcionales al crearlo. Se piden antes de la primera factura y antes del envío al software de contabilidad.
¿Cómo crear muchos clientes de una vez?
Con «Importar un CSV», en el menú «Importar» encima de la lista. Usted asocia las columnas de su archivo a los campos de la ficha.
¿Un cliente particular necesita un SIREN?
No. Para un particular, usted introduce su nombre y sus apellidos, su dirección y su correo de facturación. Si un particular guardado como empresa aparece en «Completar los SIREN y números de TVA», elija «Este cliente es un particular»: su ficha pasa a Particular y ya no aparece.
¿Dónde encontrar a los clientes que no tienen mandato SEPA?
Con el filtro «Sin mandato SEPA», encima de la lista.