أنشئ بطاقة عميل واضبطها

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح قائمة المالية ‹ العملاء. تظهر قائمة العملاء على الجانب.

2. 2

   انقر على عميل جديد. تُفتح نافذة «عميل جديد».

3. 3

   اختر «شركة» أو «فرد».

4. 4

   لشركة فرنسية، أدخل اسمها أو رقم SIREN في البحث، ثم انقر على السطر الصحيح.

   نقرة واحدة تملأ الاسم التجاري ورقم SIREN ورقم ضريبة القيمة المضافة وعنوان المقر.

5. 5

   تحقق من «الاسم التجاري»، أو أدخل «الاسم الكامل» للفرد.

6. 6

   أدخل «عنوان الفوترة» و«الرمز البريدي» و«المدينة» و«البريد الإلكتروني للفوترة».

7. 7

   انقر على حفظ. تظهر رسالة «حُفظ العميل» ويظهر العميل في القائمة.

خطوة بخطوة

1. 1

   فوق القائمة، انقر على عامل التصفية «بطاقات بحاجة إلى إكمال». لا يبقى معروضًا إلا العملاء المعنيون.

2. 2

   انقر على عميل. تُفتح بطاقته على الجانب، مع الشريط «بحاجة إلى إكمال قبل أول فاتورة» وقائمة ما ينقص.

3. 3

   انقر على إكمال البطاقة. تُفتح نافذة «تعديل العميل».

4. 4

   أدخل المعلومات الناقصة.

5. 5

   انقر على حفظ. يختفي الشريط عندما تكتمل البطاقة.

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح بطاقة العميل.

2. 2

   انقر على العقارات. تُفتح نافذة «عقارات …»، مع اسم العميل.

3. 3

   حدّد العقارات المراد ربطها بهذا العميل، واحدًا واحدًا، أو دفعة واحدة مع «حسب الوسم».

4. 4

   انقر على زر «حفظ»، الذي يذكر عدد التغييرات. إذا تغيّر عميل عقار، تطلب منك نافذة «تغيير عميل هذه العقارات؟» التأكيد.

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح بطاقة العميل.

2. 2

   انقر على إرسال إلى برنامج المحاسبة. تظهر رسالة «أُنشئ العميل في برنامج المحاسبة»، أو «عُثر على العميل الحالي ورُبط» إذا كان موجودًا فيه من قبل.

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح بطاقة العميل.

2. 2

   انقر على حذف من التطبيق. تُفتح نافذة «حذف هذا العميل من التطبيق؟».

3. 3

   أكّد. يُحذف العميل من التطبيق فقط: يبقى كما هو في برنامج المحاسبة.