ربط برنامج المحاسبة وإصدار إشعار دائن

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح قائمة الإعدادات ‹ سير العمل والتكاملات.

2. 2

   انقر على علامة التبويب «التكاملات»، ثم على عامل التصفية «برنامج المحاسبة».

3. 3

   على بطاقة برنامجك، مثل Pennylane، انقر على «إضافة حساب».

4. 4

   في «مفتاح API»، الصق المفتاح الذي أنشأته في برنامج المحاسبة، ثم انقر على حفظ. تعرض البطاقة «متصل».

5. 5

   افتح قائمة المالية ‹ العملاء. يعرض عمود «برنامج المحاسبة» «غير مرتبط» لعملائك.

6. 6

   انقر على التصدير إلى برنامج المحاسبة. يُنشأ عملاؤك فيه: يصبح العمود «مرتبط بـPennylane».

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح قائمة المالية ‹ التقارير والفواتير، على شهر الفاتورة.

2. 2

   في سطر العميل، افتح «⋯»، ثم انقر على تصحيح. تُفتح النافذة «تصحيح فاتورة … (رقم …)»، عند «الخطوة 1 من 3».

3. 3

   اختر «إزالة أسطر أو تخفيضها ← إشعار دائن»، ثم انقر على التالي.

4. 4

   تحت «اختر الأسطر والمبلغ الجديد»، حدّد كل سطر مطلوب تصحيحه وأدخل «المبلغ الجديد دون ضريبة (0 = إزالة)» الخاص به.

   • مع «إلغاء الكل ← إشعار دائن كامل»، لا شيء يُحدَّد: تُزال كل الأسطر.
5. 5

   انقر على التالي. تعرض الخطوة 3 الإشعار الدائن: الفاتورة الأصلية والمبلغ قبل الضريبة.

6. 6

   انقر على إنشاء الإشعار الدائن. تُفتح النافذة «إنشاء الإشعار الدائن؟».

7. 7

   أكّد بـ«إنشاء الإشعار الدائن». تظهر الرسالة «أُنشئ الإشعار الدائن».

8. 8

   انقر على إرسال إلى العميل لإرسال الإشعار الدائن بالبريد الإلكتروني إلى عنوان الفوترة للعميل. وإلا فانقر على «إغلاق».

خطوة بخطوة

1. 1

   في سطر العميل، افتح «⋯»، ثم انقر على «تصحيح».

2. 2

   اختر «إضافة أسطر منسية ← فاتورة تكميلية»، ثم انقر على «التالي».

3. 3

   تحت «عمليات التنظيف لهذا الشهر الغائبة عن الفاتورة:»، حدّد عمليات التنظيف المطلوب إضافتها.

4. 4

   لسطر آخر، انقر على «إضافة سطر»، ثم املأ «العقار» والتاريخ و«الوصف» و«المبلغ دون ضريبة».

5. 5

   انقر على «التالي»، ثم على إنشاء الفاتورة التكميلية. بعد التأكيد، تظهر الرسالة «أُنشئت الفاتورة التكميلية».

6. 6

   انقر على «إرسال إلى العميل» لإرسالها بالبريد الإلكتروني.

خطوة بخطوة

1. 1

   في المالية ‹ التقارير والفواتير، ابحث عن الشارة «إشعار دائن» في سطر الفاتورة. المبلغ المعروض هو الصافي المستحق: الإشعارات الدائنة المعتمدة مخصومة أصلًا.

2. 2

   افتح «⋯»، ثم انقر على «عرض الإشعار الدائن». يُفتح ملف PDF للإشعار الدائن في نافذة داخل البرنامج، مع الزر «تنزيل الإشعار الدائن».

3. 3

   انقر على العميل، ثم افتح التبويب «الفاتورة» في معاينته. تقرأ فيه «المفوتر» و«الإشعارات الدائنة» و«الصافي المستحق»، ثم كل إشعار دائن مع حالته.

خطوة بخطوة

1. 1

   افتح فاتورة العميل: الزر «تحقق»، أو «فتح التقرير» في معاينته. تظهر النقطة المطلوب مراجعتها «إشعار دائن … أُنشئ في Pennylane دون فاتورة: يوقف الخصم المباشر».

2. 2

   انقر على ربطه بهذه الفاتورة. ينضم الإشعار الدائن إلى إشعارات الفاتورة.

   • الإشعار الدائن لا يخص أي فاتورة؟ انقر على «لا يخص هذه الفاتورة»، ثم أكّد: لن يوقف الخصم المباشر بعد ذلك.
3. 3

   حل آخر: في برنامج المحاسبة لديك، اكتب رقم الفاتورة في بيان الإشعار الدائن. وسيُربط عند القراءة التالية.