Régler les taxes et la TVA de vos factures
Choisissez le pays, le nom de la taxe et le taux par défaut de votre société, donnez un taux propre à un client et indiquez quand la TVA est due par le client.
La vidéo de ce guide arrive bientôt.
Le bloc « Taxes » dit quelle taxe votre société facture, à quel taux et dans quelle devise. Ces réglages s'appliquent aux factures, aux rapports, à l'espace client et au tableau financier. Réglez-les avant votre première facture, puis quand un taux change. Comptez 5 minutes.
Les taxes réglées, préparez vos messages de facture, puis envoyez vos factures.
Choisir le pays et le taux par défaut
Pas à pas
- 1
Ouvrez Finance › Rapports et factures, puis cliquez sur Réglages. Le panneau « Réglages des rapports et factures » s'ouvre.
- 2
Cliquez sur « Mes informations ». Les blocs « Identité », « Facturation » et « Taxes » s'affichent.
- 3
Dans « Pays pour les taxes », choisissez le pays. Le nom de la taxe, ses taux et la devise se remplissent.
- Un autre pays était déjà choisi ? La fenêtre « Passer au profil … ? » s'ouvre : cliquez sur Changer de pays.
- 4
Dans « Taux par défaut », choisissez le taux appliqué à vos clients.
- 5
Vérifiez la « Devise ».
- 6
En bas de l'écran, cliquez sur Enregistrer. Le message « Enregistré. Taux appliqué aux clients sans taux propre : … » s'affiche.
| Champ | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Pays pour les taxes | Remplit le nom de la taxe, les taux et la devise. « Autre pays » laisse tout à saisir |
| Nom de la taxe | Le nom écrit sur les factures : TVA, ou celui de votre pays |
| Taux proposés (%) | Les taux offerts dans les listes, le taux normal en premier, séparés par « ; » |
| Taux par défaut | Le taux de tous les clients qui n'ont pas leur propre taux |
| Devise | La monnaie des factures, des PDF, de l'espace client et du tableau financier |
Faire suivre le nouveau taux aux clients
Après un changement de « Taux par défaut », le logiciel montre les clients restés à l'ancien taux. Rien n'est changé tout seul.
Pas à pas
- 1
Enregistrez le nouveau taux. La fenêtre des clients qui ont leur propre taux s'ouvre, par exemple « 4 clients sont encore à 20 % ».
- 2
Cochez les clients qui doivent suivre le taux de la société. Les autres gardent leur taux.
- 3
Cliquez sur le bouton « Passer ces … clients ». Le message « … clients suivent maintenant le taux de la société » s'affiche.
- Le bouton « Les laisser à … » ferme la fenêtre sans rien changer.
Pour rouvrir cette liste plus tard, cliquez sur le lien « Voir les … clients qui ont leur propre taux », sous le « Taux par défaut ».
Donner un taux propre à un client
Pas à pas
- 1
Ouvrez Finance › Clients, puis la fenêtre « Modifier le client » du client.
- 2
Repérez le champ qui porte le nom de votre taxe.
- 3
Choisissez « Un taux propre à ce client », puis saisissez le taux en %.
- 4
Enregistrez la fiche. Le message « Client enregistré » s'affiche.
| Choix | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Taux de la société | Le client suit le « Taux par défaut » : s'il change, ses prochaines factures changent aussi |
| Un taux propre à ce client | Le client garde ce taux, même si le « Taux par défaut » change |
Indiquer que la TVA est due par le client
Le logiciel ne décide jamais seul d'une autoliquidation : vous la choisissez, client par client.
Pas à pas
- 1
Ouvrez la fenêtre « Modifier le client » d'un client professionnel qui a un numéro de TVA.
- 2
Dans « TVA due par le client (autoliquidation) », choisissez le cas qui s'applique.
- 3
Lisez la ligne sous le champ : elle donne la mention qui sera écrite sur les factures.
- 4
Enregistrez la fiche. Les prochaines factures du client sortent à 0 %, avec la mention et son numéro de TVA.
Pour revenir en arrière, choisissez « Non : la taxe est facturée normalement ».
Régler une société sans taxe ou plusieurs taxes
| Réglage du bloc « Taxes » | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Ma société ne facture pas de taxe | Les factures sont en HT seulement, à 0 % pour tous les clients, avec la « Mention sur les factures » que vous saisissez |
| Cumuler plusieurs taxes | Plusieurs taxes sur le même montant HT. Chaque taxe a son nom, son taux et sa ligne sur la facture |
| Mentions des factures françaises | « Nature de l'opération » et option pour le paiement de la taxe d'après les débits |
Pas à pas
- 1
Dans le bloc « Taxes », cochez ou remplissez le réglage voulu.
- 2
Pour des taxes cumulées, cliquez sur « Cumuler plusieurs taxes », puis sur « Ajouter une taxe » pour chaque taxe de plus.
- 3
Cliquez sur Enregistrer.
Questions fréquentes
Un changement de taux modifie-t-il les factures déjà faites ?
Non. Un rapport déjà enregistré garde son taux. Le nouveau taux vaut pour les factures pas encore faites.
Que faire quand le bandeau « Les taux de … ont été mis à jour » s'affiche ?
Cliquez sur « Voir » pour comparer vos taux avec ceux du profil à jour, puis sur « Appliquer » pour les prendre. « Garder les miens » ferme le bandeau : vos taux enregistrés ne changent pas tant que vous ne le décidez pas.
Peut-on changer le taux de plusieurs clients d'un coup ?
Oui. Sous le « Taux par défaut », le lien « Voir les … clients qui ont leur propre taux » ouvre la liste : cochez les clients à faire suivre le taux de la société.
Qui peut modifier les taxes ?
Un administrateur de la société. Pour les autres rôles, les champs sont grisés et le bouton « Enregistrer » n'est pas affiché.
Où saisir le numéro de TVA de ma société ?
Dans le même écran « Mes informations », bloc « Facturation » : numéro fiscal, délai d'échéance et coordonnées bancaires reprises sur les factures.