Envoyer votre facture
Agent indépendant, déposez vos documents, faites vérifier votre facture du mois par l'application, puis envoyez-la et suivez son paiement.
Vous êtes agent indépendant : chaque mois, vous envoyez votre facture à la société depuis votre téléphone. L'application la compare à votre revenu validé avant l'envoi, pour éviter les allers-retours. Comptez 5 minutes, une fois vos documents à jour.
Un montant ne vous paraît pas juste ? Faites une demande avant d'envoyer la facture.
Vérifier votre revenu du mois
À faire avant de préparer la facture : son montant doit être celui de l'application.
Pas à pas
- 1
Touchez le bouton du menu, puis « Mes finances ».
- 2
Choisissez le mois dans le champ du haut.
- 3
Lisez « Revenu validé » : c'est le montant à facturer.
- 4
Regardez « En attente de validation » dans la « Synthèse » : ces missions ne sont pas encore comptées.
Mettre vos documents à jour
La facture ne part que si tous les documents demandés par votre société sont validés (en général les quatre ci-dessous, parfois d'autres, comme un titre de séjour). Ils se déposent dans l'ordre que vous voulez, dans « Questionnaire de conformité ».
| Étape | Document |
|---|---|
| 1 | Pièce d'identité |
| 2 | Kbis (moins de 3 mois au dépôt) |
| 3 | Attestation de vigilance (renouvelée tous les 3 mois) |
| 4 | RIB (IBAN au nom du prestataire) |
Pas à pas
- 1
Ouvrez « Mes documents ».
- 2
Sur un document non validé, touchez « Nouveau document » et choisissez le fichier, en PDF ou en photo.
- 3
Vérifiez la « Date du document ».
- 4
Touchez Envoyer. L'application lit le document et affiche le résultat.
- 5
Faites de même pour les autres documents.
| Mention | Ce que cela veut dire |
|---|---|
| À jour | Le document est validé |
| En validation manuelle | Un administrateur doit encore l'approuver |
| Document refusé | Lisez le motif, puis déposez un nouveau document |
Vérifier et envoyer la facture
Pas à pas
- 1
Touchez le bouton du menu, puis « Mes factures ».
- 2
Dans « Envoyer ma facture », choisissez le « Mois facturé ».
- 3
Sous « Ma facture (PDF) », choisissez votre fichier.
- 4
Touchez Envoyer ma facture. L'application vérifie d'abord la facture et affiche « Montant sur la facture », « Revenu validé (application) » et « Écart ».
- 5
Si tout est bon, la facture part tout de suite : le message « Facture envoyée » s'affiche.
Envoyer malgré une alerte
Quand les montants diffèrent, ou qu'un point de la facture est signalé (nom ou adresse de la société absents…), l'application vous demande pourquoi vous l'envoyez quand même.
Pas à pas
- 1
Touchez Envoyer ma facture. La fenêtre « Envoyer malgré les anomalies ? » s'ouvre.
- 2
Dans « Origine de l'écart (obligatoire) » ou « Pourquoi l'envoyer quand même ? (obligatoire) », expliquez la raison au bureau.
- 3
Si vous n'êtes pas sûr, touchez Annuler et corrigez votre facture.
- 4
Sinon, touchez Oui, envoyer quand même.
Le plus sûr reste de corriger avant : une mission oubliée se règle par une demande, pas par une facture différente.
Suivre les réponses du bureau
À chaque réponse du bureau, vous recevez une notification, et un rond rouge s'affiche sur « Mes factures » dans le menu.
Pas à pas
- 1
Ouvrez « Mes factures ». Sous « Mes factures envoyées », les factures sont rangées en trois groupes : « À faire », « En cours » et « Payées ». Les factures payées sont repliées par année, avec leur total : touchez une année pour la déplier.
- 2
Une réponse que vous n'avez pas encore vue porte un point bleu.
- 3
Tant qu'une facture est « En attente de vérification », vous pouvez toucher Annuler l'envoi.
- 4
Pour retrouver une ancienne facture, tapez le mois, le montant ou la mention dans la barre de recherche.
| Mention | Ce que cela veut dire |
|---|---|
| En attente de vérification | Le bureau ne l'a pas encore regardée |
| Vérifiée | Le bureau l'a acceptée |
| Prête à payer | Le paiement va partir |
| Payée partiellement | Une partie du montant a été payée : la carte montre ce qui reste |
| Payée | Le paiement est fait |
| Rejetée | Lisez le motif, puis renvoyez la facture corrigée |
Corriger une facture refusée
Pas à pas
- 1
Dans « Mes factures », la facture refusée est dans le groupe « À faire », avec le motif du refus en rouge.
- 2
Corrigez votre facture.
- 3
Touchez Déposer la facture corrigée : le formulaire reprend le mois de la facture refusée.
- 4
Choisissez le fichier corrigé et touchez Envoyer ma facture.
La nouvelle facture remplace la refusée : le bureau la voit marquée « 2e envoi ».
Si vous êtes salarié
Vous n'envoyez pas de facture : vous n'avez pas l'écran « Mes factures ». L'écran « Mes documents » affiche : « Vous êtes salarié au mois : vous recevez une fiche de paie de votre employeur. Vous n'avez pas de facture à déposer. »
Dans « Mes finances », vous voyez à la place vos heures comptées, vos heures en plus et vos primes du mois.
Questions fréquentes
Quel montant dois-je facturer ?
Le « Revenu validé » du mois, affiché dans « Mes finances ». Les missions « En attente de validation » ne sont pas encore comptées.
Dans quel format envoyer la facture ?
En PDF, de préférence. Une photo nette de la facture est aussi acceptée.
Je me suis trompé de fichier, que faire ?
Ouvrez « Mes factures » et touchez « Annuler l'envoi », tant que la facture est en attente de vérification. Puis envoyez le bon fichier.
Mon attestation de vigilance a expiré, puis-je envoyer ma facture ?
Non. Le bandeau « Conformité à mettre à jour » s'affiche sur « Mes missions ». Touchez « Mettre à jour mes documents », déposez la nouvelle attestation, puis envoyez la facture.