Definir os impostos e o IVA das suas faturas
Escolha o país, o nome do imposto e a taxa predefinida da sua empresa, atribua uma taxa própria a um cliente e indique quando o IVA é devido pelo cliente.
O vídeo deste guia chega em breve.
O bloco «Impostos» diz que imposto a sua empresa fatura, a que taxa e em que moeda. Estas definições aplicam-se às faturas, aos relatórios, ao portal do cliente e ao quadro financeiro. Defina-as antes da sua primeira fatura e, depois, quando uma taxa mudar. Conte 5 minutos.
Com os impostos definidos, prepare as suas mensagens de fatura e, depois, envie as suas faturas.
Escolher o país e a taxa predefinida
Passo a passo
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Abra Finanças › Relatórios e faturas e clique em Definições. Abre-se o painel «Definições de relatórios e faturas».
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Clique em «Os meus dados». Surgem os blocos «Identidade», «Faturação» e «Impostos».
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Em «País para os impostos», escolha o país. O nome do imposto, as suas taxas e a moeda são preenchidos.
- Já estava escolhido outro país? Abre-se a janela «Mudar para o perfil …?»: clique em Mudar de país.
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Em «Taxa predefinida», escolha a taxa aplicada aos seus clientes.
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Verifique a «Moeda».
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Ao fundo do ecrã, clique em Guardar. Surge a mensagem «Guardado. Taxa aplicada aos clientes sem taxa própria: …».
| Campo | O que faz |
|---|---|
| País para os impostos | Preenche o nome do imposto, as taxas e a moeda. «Outro país» deixa tudo por indicar |
| Nome do imposto | O nome escrito nas faturas: IVA, ou o do seu país |
| Taxas propostas (%) | As taxas oferecidas nas listas, a taxa normal em primeiro lugar, separadas por «;» |
| Taxa predefinida | A taxa de todos os clientes que não têm taxa própria |
| Moeda | A moeda das faturas, dos PDF, do portal do cliente e do quadro financeiro |
Fazer os clientes seguir a nova taxa
Depois de uma alteração da «Taxa predefinida», o software mostra os clientes que ficaram na taxa antiga. Nada é alterado sozinho.
Passo a passo
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Guarde a nova taxa. Abre-se a janela dos clientes que têm a sua própria taxa, por exemplo «4 clientes ainda estão a 20 %».
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Assinale os clientes que devem seguir a taxa da empresa. Os outros mantêm a sua taxa.
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Clique no botão «Passar estes … clientes». Surge a mensagem «… clientes seguem agora a taxa da empresa».
- O botão «Deixá-los a …» fecha a janela sem alterar nada.
Para reabrir esta lista mais tarde, clique na ligação «Ver os … clientes que têm a sua própria taxa», por baixo da «Taxa predefinida».
Atribuir uma taxa própria a um cliente
Passo a passo
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Abra Finanças › Clientes e, depois, a janela «Modificar o cliente» do cliente.
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Localize o campo que tem o nome do seu imposto.
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Escolha «Uma taxa própria deste cliente» e introduza a taxa em %.
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Guarde a ficha. Surge a mensagem «Cliente guardado».
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Taxa da empresa | O cliente segue a «Taxa predefinida»: se ela mudar, as suas próximas faturas mudam também |
| Uma taxa própria deste cliente | O cliente mantém essa taxa, mesmo que a «Taxa predefinida» mude |
Indicar que o IVA é devido pelo cliente
O software nunca decide sozinho uma autoliquidação: escolhe-a, cliente a cliente.
Passo a passo
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Abra a janela «Modificar o cliente» de um cliente profissional que tenha um número de IVA.
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Em «IVA devido pelo cliente (autoliquidação)», escolha o caso que se aplica.
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Leia a linha por baixo do campo: indica a menção que será escrita nas faturas.
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Guarde a ficha. As próximas faturas do cliente saem a 0 %, com a menção e o seu número de IVA.
Para voltar atrás, escolha «Não: o imposto é faturado normalmente».
Definir uma empresa sem imposto ou com vários impostos
| Definição do bloco «Impostos» | O que faz |
|---|---|
| A minha empresa não fatura imposto | As faturas indicam apenas o valor sem impostos, a 0 % para todos os clientes, com a «Menção nas faturas» que introduzir |
| Acumular vários impostos | Vários impostos sobre o mesmo montante sem impostos. Cada imposto tem o seu nome, a sua taxa e a sua linha na fatura |
| Menções das faturas francesas | «Natureza da operação» e opção pelo pagamento do imposto segundo os débitos |
Passo a passo
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No bloco «Impostos», assinale ou preencha a definição pretendida.
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Para impostos acumulados, clique em «Acumular vários impostos» e, depois, em «Adicionar um imposto» para cada imposto a mais.
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Clique em Guardar.
Perguntas frequentes
Uma alteração de taxa modifica as faturas já emitidas?
Não. Um relatório já guardado mantém a sua taxa. A nova taxa vale para as faturas ainda não emitidas.
O que fazer quando surge a faixa «As taxas de … foram atualizadas»?
Clique em «Ver» para comparar as suas taxas com as do perfil atualizado e, depois, em «Aplicar» para as adotar. «Manter os meus» fecha a faixa: as suas taxas guardadas não mudam enquanto não o decidir.
É possível alterar a taxa de vários clientes de uma vez?
Sim. Por baixo da «Taxa predefinida», a ligação «Ver os … clientes que têm a sua própria taxa» abre a lista: assinale os clientes que devem seguir a taxa da empresa.
Quem pode alterar os impostos?
Um administrador da empresa. Para as outras funções, os campos ficam a cinzento e o botão «Guardar» não aparece.
Onde introduzir o número de IVA da minha empresa?
No mesmo ecrã «Os meus dados», bloco «Faturação»: número fiscal, prazo de vencimento e dados bancários usados nas faturas.