Enviar ou agendar o envio de uma fatura
Envie de imediato uma fatura validada ao seu cliente, ou agende o envio para a data e a hora à sua escolha e, depois, altere ou cancele o envio enquanto não tiver seguido.
O vídeo deste guia chega em breve.
Depois de validada a fatura de um cliente, falta enviá-la. Pode enviá-la de imediato, ou preparar o envio agora e fazê-lo seguir mais tarde, por exemplo no dia 3 do mês às 9 h. Use este artigo em cada fim de mês. Conte um minuto por fatura.
Antes de enviar, valide as limpezas do mês, verifique os seus impostos e prepare as suas mensagens de fatura. Depois do envio, pode cobrar a fatura por débito direto SEPA.
Enviar uma fatura de imediato
Passo a passo
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Abra Finanças › Relatórios e faturas. Surge a lista do mês.
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Clique no separador «Faturadas» para ver apenas as faturas a enviar.
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Na linha do cliente, clique em Enviar ao cliente. Abre-se a janela «Enviar a fatura de …».
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Verifique o endereço escrito por baixo do título, depois de «Para:».
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Clique em Enviar agora. Surge a mensagem «…: fatura enviada» e a linha passa para o separador «Enviadas».
A fatura validada e o relatório de limpeza seguem juntos, com a sua mensagem ao cliente, se existir.
Agendar o envio
Passo a passo
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Na linha do cliente, clique em Enviar ao cliente.
- Outro caminho: o menu «⋯» da linha e, depois, «Agendar o envio».
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Na caixa «Enviar mais tarde (hora de Paris)», escolha a data e a hora. O software propõe o dia 3 do mês às 9 h se ainda não tiver passado; caso contrário, o dia seguinte às 9 h.
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Clique no botão Agendar para …: ele retoma a data escolhida. Surge a mensagem «…: envio agendado».
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Verifique a linha do cliente: tem a menção «Envio previsto para …».
Alterar ou cancelar um envio agendado
Passo a passo
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Na linha do cliente, abra o menu «⋯» e clique em «Envio agendado…». Abre-se a janela, com a indicação «Envio agendado para …».
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Para cancelar, clique em Cancelar o envio agendado. Abre-se a janela «Cancelar o envio agendado?».
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Confirme. Surge a mensagem «…: envio agendado cancelado».
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Para mudar a data, escolha uma nova em «Enviar mais tarde (hora de Paris)» e, depois, agende de novo.
Depois de um cancelamento, a fatura não segue à hora prevista. Pode enviá-la ou agendá-la de novo.
Resolver o que bloqueia um envio
| Mensagem | O que é preciso fazer |
|---|---|
| Este cliente não tem e-mail de faturação: complete primeiro a sua ficha. | Abra a ficha do cliente em Finanças › Clientes e introduza o e-mail de faturação dele |
| Esta hora já passou. | Escolha uma hora futura |
| Escolha uma data nos próximos dois meses. | Aproxime a data: um envio não pode ser agendado para além disso |
Perguntas frequentes
A que horas segue um envio agendado?
À hora escolhida, na hora de Paris. Se trabalhar noutro fuso horário, tenha em conta a diferença.
É possível agendar uma fatura ainda não validada?
Não. O envio, imediato ou agendado, é proposto na etapa «Enviar», depois de a fatura ter sido emitida e validada.
O que recebe o cliente?
A fatura validada e o relatório de limpeza, no mesmo e-mail, com a mensagem do seu modelo.
Como saber que um envio está agendado?
A linha do cliente tem a menção «Envio previsto para …», e o menu «⋯» mostra «Envio agendado…» em vez de «Agendar o envio».
Até quando é possível agendar?
Nos próximos dois meses. Para além disso, surge a mensagem «Escolha uma data nos próximos dois meses.».