Clients et rapports mensuels

Clients et rapports

Chaque client a une fiche de facturation, des tarifs pour ses logements et, chaque mois, un rapport qui reprend les ménages réalisés. Ces écrans sont réservés aux administrateurs.

Préparer un client

1. Ouvrez Finance › Clients, puis cliquez sur Nouveau client ou sur un client existant. Remplissez l'adresse de facturation, l'e-mail de facturation, la langue et, pour une société, le SIREN.
2. Sur la fiche du client, cliquez sur Logements pour lui rattacher ses logements.
3. Réglez ses prix dans Finance › Tarifs : l'onglet « Logements » donne un prix à chaque logement, l'onglet « Grille tarifaire » sert de barème pour proposer ces prix, et l'onglet « Règles de tarification » ajoute des suppléments (heure en plus, déplacement…).

Bon à savoir : l'e-mail de facturation se saisit une adresse par champ. Cliquez sur « Ajouter une adresse » pour envoyer les documents à plusieurs personnes : toutes les adresses les reçoivent.

Pour aller plus loin : [Créez et réglez la fiche d'un client](/aide/finance/creer-un-client).

Produire le rapport du mois

1. Ouvrez Finance › Rapports et factures. L'écran s'ouvre sur le mois passé, celui qu'on facture ; les deux flèches à côté du mois changent de mois.
2. Chaque client a sa ligne : la période, le nombre de ménages, le montant TTC et l'étape en cours (Vérifier → Facturer → Envoyer → Payée). Le rapport ne compte que les ménages validés : un ménage pas encore validé dans Finance › Ménage à valider apparaît dans les « points à voir » de la facture, avec un bouton « Valider ».
3. Cliquez sur une ligne. Sur un grand écran, l'aperçu du client s'affiche à côté de la liste, avec les onglets « Rapport », « Facture » et « Historique ». L'onglet « Rapport » montre l'aperçu du rapport PDF et les « Ajustements du mois » (ajouts et retraits).
4. Cliquez sur Vérifier pour contrôler les lignes et les modifier si besoin, puis passez à l'étape suivante (voir l'article « Vérifier, facturer et envoyer les factures du mois »).

Pour un rapport sur des dates libres (une quinzaine, une fin de contrat), cliquez sur le mois en haut de l'écran, choisissez « Dates libres », saisissez « Du » et « Au », puis cliquez sur Appliquer.

Si des logements n'ont pas de tarif ou pas de client

Un logement sans tarif ou sans client à facturer n'entre dans aucun rapport. En haut de Finance › Rapports et factures, cliquez sur Prix et client à configurer : saisissez le prix des logements « Sans tarif », choisissez le client des logements « Sans client à facturer », puis cliquez sur Tout enregistrer.

Bon à savoir : depuis la fiche du client, « Donner un accès à l'espace client » permet à votre client d'ouvrir son espace (« Mon espace ») pour consulter ses documents sans passer par vous. Voir [Ouvrir un espace client](/aide/proprietaires-et-clients/ouvrir-un-espace-client).