إرسال فاتورة أو جدولة إرسالها
أرسل فاتورة معتمدة إلى عميلك فورًا، أو جدول إرسالها في التاريخ والوقت اللذين تختارهما، ثم عدّل الإرسال أو ألغِه ما دام لم ينطلق.
فيديو هذا الدليل قادم قريبًا.
بعد اعتماد فاتورة عميل، يبقى إرسالها إليه. يمكنك إرسالها فورًا، أو تجهيز الإرسال الآن وجعله ينطلق لاحقًا، مثلًا في اليوم 3 من الشهر الساعة 9:00. استخدم هذا المقال في نهاية كل شهر. احسب دقيقة واحدة لكل فاتورة.
قبل الإرسال، اعتمد عمليات التنظيف في الشهر، وتحقق من ضرائبك، وجهّز رسائل فواتيرك. وبعد الإرسال، يمكنك خصم الفاتورة عبر SEPA.
إرسال فاتورة فورًا
خطوة بخطوة
- 1
افتح المالية ‹ التقارير والفواتير. تظهر قائمة الشهر.
- 2
انقر على تبويب «مفوترة» حتى لا ترى إلا الفواتير التي تنتظر الإرسال.
- 3
في سطر العميل، انقر على إرسال إلى العميل. تُفتح نافذة «إرسال فاتورة …».
- 4
تحقق من العنوان المكتوب تحت العنوان الرئيسي، بعد «إلى:».
- 5
انقر على إرسال الآن. تظهر رسالة «…: أُرسلت الفاتورة» وينتقل السطر إلى تبويب «مُرسلة».
تُرسل الفاتورة المعتمدة وتقرير التنظيف معًا، مع رسالتك إلى العميل إن وُجدت.
جدولة الإرسال
خطوة بخطوة
- 1
في سطر العميل، انقر على إرسال إلى العميل.
- طريق آخر: قائمة «⋯» في السطر، ثم «جدولة الإرسال».
- 2
في الإطار «الإرسال لاحقًا (بتوقيت باريس)»، اختر التاريخ والوقت. يقترح البرنامج اليوم 3 من الشهر الساعة 9:00 إذا لم يحن بعد، وإلا فاليوم التالي الساعة 9:00.
- 3
انقر على الزر الجدولة في …: يحمل التاريخ المختار. تظهر رسالة «…: جُدول الإرسال».
- 4
تحقق من سطر العميل: يحمل عبارة «الإرسال مقرر في …».
تعديل إرسال مجدول أو إلغاؤه
خطوة بخطوة
- 1
في سطر العميل، افتح قائمة «⋯»، ثم انقر على «الإرسال المجدول…». تُفتح النافذة، مع التذكير «الإرسال مجدول في …».
- 2
للإلغاء، انقر على إلغاء الإرسال المجدول. تُفتح نافذة «إلغاء الإرسال المجدول؟».
- 3
أكّد. تظهر رسالة «…: أُلغي الإرسال المجدول».
- 4
لتغيير التاريخ، اختر تاريخًا جديدًا في «الإرسال لاحقًا (بتوقيت باريس)»، ثم جدول من جديد.
بعد الإلغاء، لا تُرسل الفاتورة في الوقت المقرر. يمكنك إرسالها أو جدولتها من جديد.
معالجة ما يمنع الإرسال
| الرسالة | ما يجب فعله |
|---|---|
| لا يملك هذا العميل بريدًا للفوترة: أكمل بطاقته أولًا. | افتح بطاقة العميل في المالية ‹ العملاء وأدخل بريد الفوترة الخاص به |
| هذا الوقت قد مضى. | اختر وقتًا قادمًا |
| اختر تاريخًا خلال الشهرين القادمين. | قرّب التاريخ: لا يُجدول الإرسال أبعد من ذلك |
الأسئلة الشائعة
في أي وقت ينطلق الإرسال المجدول؟
في الوقت المختار، بتوقيت باريس. إذا كنت تعمل في منطقة زمنية أخرى، فانتبه إلى الفارق.
هل يمكن جدولة فاتورة لم تُعتمد بعد؟
لا. الإرسال، الفوري أو المجدول، يُقترح في مرحلة «الإرسال»، بعد فوترة الفاتورة واعتمادها.
ماذا يتلقى العميل؟
الفاتورة المعتمدة وتقرير التنظيف، في رسالة البريد الإلكتروني نفسها، مع رسالة قالبك.
كيف أعرف أن إرسالًا مجدول؟
يحمل سطر العميل عبارة «الإرسال مقرر في …»، وتعرض قائمة «⋯» «الإرسال المجدول…» بدل «جدولة الإرسال».
إلى متى يمكن الجدولة؟
خلال الشهرين القادمين. بعد ذلك، تظهر رسالة «اختر تاريخًا خلال الشهرين القادمين.».