حُدّثت النسخة الفرنسية من هذه المقالة منذ ترجمتها. قراءة النسخة الفرنسية
عدّل بطاقة شخص: الدور والأنشطة والحذف
افتح بطاقة شخص من الفريق لتغيير دوره أو أنشطته، أو تصحيح اسمه وهاتفه، أو العمل على عدة أشخاص دفعة واحدة، أو حذف حساب.
فيديو هذا الدليل قادم قريبًا.
لكل شخص في شركتك بطاقة: دوره، وأنشطته، وما يمكنه فتحه، ومستنداته، وسجله. استخدم هذا المقال عندما يغيّر شخص منصبه، أو يأخذ نشاطًا جديدًا، أو يغادر الشركة. احسب دقيقتين لكل تغيير.
لإضافة شخص، راجع ادعُ فريقك. ولإخفاء شاشات أو عملاء عن شخص، راجع حدّد ما يراه الشخص.
فتح بطاقة شخص
خطوة بخطوة
- 1
افتح قائمة الإعدادات ‹ الصلاحيات ‹ المستخدمون.
- 2
ابحث عن الشخص: أدخل اسمه في «البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني…»، أو انقر على عامل تصفية.
- 3
انقر على سطره. تُفتح بطاقته، وفيها اسمه وبريده الإلكتروني وهاتفه وآخر تسجيل دخول له.
| عامل التصفية | ما يعرضه |
|---|---|
| «الكل» | كل الأشخاص |
| «الميدان» | العمال الميدانيون |
| «المكتب» | مديرو النظام والمديرون |
| «العملاء» | حسابات عملائك |
| «الدعوات» | الأشخاص الذين لم يفعّلوا وصولهم بعد |
| «للتحقق» | مستند إلزامي منتهي الصلاحية أو ناقص، أو دعوة لم تُفتح منذ أكثر من 7 أيام |
البطاقة مرتبة في أقسام:
| القسم | ما يحتويه |
|---|---|
| «الدور والأنشطة» | دور الشخص وأنشطته ولغته |
| «الصلاحيات» | نوع وصوله، وأقسامه وعملاؤه وعقاراته، وما يمكن لهذا الحساب فتحه |
| «الامتثال» | مستنداته وخانة «طلب مستندات الامتثال» |
| «العقد» | عقده. يُعرض لمدير النظام |
| «السجل» | آخر تسجيل دخول له، وتاريخ الدعوة وتاريخ إنشاء الحساب |
تغيير دور شخص
خاص بمدير النظام. بقية الأدوار ترى الدور مكتوبًا، دون إمكانية تغييره.
خطوة بخطوة
- 1
افتح بطاقة الشخص، قسم «الدور والأنشطة».
- 2
افتح قائمة «الدور».
- 3
اختر الدور الجديد: «مدير النظام» أو «المدير» أو «مدير التنظيف» أو «مدير التوصيل» أو «العامل الميداني». تظهر رسالة «تم تحديث الدور»: لا يوجد زر حفظ.
- «مدير التوصيل» يُعرض إذا كانت وحدة التوصيل مفعّلة.
تغيير أنشطة عامل ميداني
الأنشطة تحدد ما يقوم به الشخص، وتفتح شاشاته: التوصيل يفتح شاشة التوصيل، والصيانة تفتح مساحة الصيانة؛ والتنظيف والبياضات والفحص تفتح مساحة عامل النظافة.
خطوة بخطوة
- 1
افتح بطاقة الشخص، قسم «الدور والأنشطة».
- 2
تحت «الأنشطة (ما يقوم به الشخص)»، انقر على نشاط لإضافته أو إزالته. يُحفظ ذلك فورًا.
- 3
إذا كانت الإزالة تغلق شاشة، تُفتح نافذة «إزالة هذا النشاط؟». انقر على إزالة للتأكيد.
تصحيح الاسم أو الهاتف
خاص بمدير النظام.
خطوة بخطوة
- 1
في البطاقة، انقر على القلم بجانب الاسم. تُفتح نافذة «تعديل الاسم واللقب».
- 2
صحّح «الاسم واللقب».
- 3
انقر على حفظ. تظهر رسالة «تم تحديث الاسم واللقب».
- 4
للهاتف، انقر على القلم بجانب الرقم، وصحّحه، ثم احفظ. تظهر رسالة «تم تحديث رقم الهاتف».
- يُعرض هذا الرقم لسائقي التوصيل للاتصال بالشخص. اترك الحقل فارغًا لإزالته.
العمل على عدة أشخاص دفعة واحدة
خاص بمدير النظام.
خطوة بخطوة
- 1
في القائمة، حدّد خانة كل شخص. يظهر شريط، مثلًا «3 عناصر محددة».
- 2
اختر الإجراء من الشريط.
- 3
للخروج، انقر على «إلغاء التحديد».
| إجراء الشريط | ما يفعله |
|---|---|
| «إرسال الدعوة» | يرسل رسالة الدعوة إلى الأشخاص المحددين |
| «تغيير الدور…» | يعطي الدور نفسه لكل الأشخاص المحددين |
| «الأنشطة…» | يفتح «أنشطة الأشخاص المحددين»: لكل نشاط، «إضافة» أو «إزالة» أو «دون تغيير». لا يُعدَّل إلا العمال الميدانيون |
| «حذف» | يحذف الحسابات المحددة، بعد نافذة «حذف … حسابات؟» |
حذف حساب شخص
عندما يغادر شخص شركتك.
خطوة بخطوة
- 1
افتح بطاقة الشخص.
- 2
في أسفل البطاقة، انقر على حذف المستخدم. تُفتح نافذة «حذف هذا المستخدم؟» وتذكّر ببريد الحساب الإلكتروني.
- 3
انقر على حذف. تظهر رسالة «تم حذف المستخدم» ويخرج الشخص من القائمة.
| من يحذف | أي حسابات |
|---|---|
| مدير النظام | كل حسابات الشركة، ما عدا حسابه |
| المدير | فقط حساب ليس له إلا دور سائق التوصيل |
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع المدير تغيير دور شخص؟
لا. مدير النظام وحده يغيّر الدور. ويستطيع المدير تغيير أنشطة عامل ميداني.
هل يمكن تعليق حساب دون حذفه؟
لا. البطاقة تقترح «حذف المستخدم» فقط. لتقليل ما يراه شخص دون إزالته، غيّر دوره أو أعطه نوع وصول.
لماذا لا يظهر زر «حذف المستخدم»؟
لأنك تنظر إلى بطاقتك أنت، أو لأن دورك لا يسمح بذلك لهذا الحساب. لا أحد يستطيع حذف حسابه من هذه القائمة.
شخصان يحملان الاسم نفسه: هل هذه مشكلة؟
نعم، في جدول العمل. تعرض الصفحة عندئذ «… أشخاص يحملون الاسم نفسه»: أعطِ كل واحد منهم اسمًا مختلفًا في جدول العمل حتى لا تختلط مهامهم.
ماذا تعني «للتحقق»؟
لدى الشخص مستند إلزامي منتهي الصلاحية أو ناقص، أو دعوة لم تُفتح منذ أكثر من 7 أيام. ويظهر هنا أيضًا العامل الميداني الذي لم يودع أي مستند بعد.