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Funcionalidade
Os seus clientes convidam a equipa para o portal
Um cliente pode agora dar acesso ao seu portal aos colegas: a governanta, o contabilista, um sócio. Escolhe quem pode convidar e é avisado de cada convite.
Do lado do escritório
- Definições › Acessos › Portais de clientes › «…» › Editar: novo interruptor «Pode convidar a sua equipa». Está desligado por predefinição; liga-o contacto a contacto.
- O sino avisa quando um cliente convida ou retira uma pessoa, e a linha fica registada em A minha empresa › Histórico. Pode desligar esta notificação em Organização › Notificações.
- Na lista de Portais de clientes, cada pessoa convidada por um cliente mostra «Convidado por…». Continua a poder editá-la ou suspendê-la.
Do lado do cliente
- Uma nova secção «A minha equipa» no menu do portal, com a lista das pessoas e o seu estado: Ativo, Convite enviado, Retirado.
- «Convidar uma pessoa»: um nome, um endereço de e-mail e o que pode ver. Três perfis prontos (Como eu, Apenas alojamentos, Apenas faturas) ou uma definição secção a secção.
- Nunca mais do que os seus próprios direitos, e apenas os alojamentos do cliente. «Relatórios e faturas» pode ficar oculto para uma pessoa convidada, por exemplo uma governanta que não deve ver os preços.
- O cliente reenvia um convite, anula-o ou retira um acesso. Uma pessoa convidada não pode convidar outras, a menos que o autorize.