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Integração
Débitos: recupere os mandatos já assinados na GoCardless
Os seus clientes já assinaram um mandato na GoCardless? O software encontra-os e associa-os aos seus clientes de uma só vez, sem os obrigar a assinar um segundo mandato.
Até agora, Finanças › Pagamentos recebidos só conhecia os mandatos pedidos a partir do software. Os mandatos assinados antes, diretamente na GoCardless, não apareciam: o cliente ficava «sem mandato», e «Pedir um mandato» tê-lo-ia feito assinar uma segunda vez.
O que muda
- Um botão «Recuperar os meus mandatos GoCardless» no cartão do prestador (Finanças › Pagamentos recebidos › Mandatos dos clientes).
- Uma janela mostra cada mandato tal como está na GoCardless (nome, e-mail, fim da conta, data de assinatura) e o cliente proposto.
- Três grupos: «Seguros» (mesmo e-mail, já assinalados), «Por verificar» (nome ou domínio de e-mail parecido) e «Sem cliente» (escolha um ou crie-o a partir da GoCardless).
- Dois mandatos para o mesmo cliente: é proposto o mais recente, o outro fica visível para escolher.
- Um mandato associado passa a «Ativo»: os débitos são feitos com ele, sem nova assinatura.
- Todas as noites, o software volta a ler a GoCardless: o botão mostra quantos mandatos faltam associar. Nada é associado sozinho.
O software apenas lê a sua conta GoCardless: nada é alterado e os seus clientes não recebem nenhum e-mail.