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Melhoria
Espaços de clientes: escolha o nome apresentado no topo do portal
Cada acesso de cliente pode ter o seu próprio nome de portal, apresentado no topo («Olá, …») em vez do nome do cliente. Define-se ao criar o acesso, em «Editar» e na importação Excel.
Até agora, o portal do cliente apresentava sempre o nome da ficha do cliente em Finanças › Clientes. Pode agora dar-lhe outro nome, por exemplo o de uma residência, sem alterar a ficha de faturação.
O que muda
- Definições › Acessos › Espaços de clientes: novo campo «Nome do portal» em «Novo acesso de cliente» e em «Editar». Vazio, o portal mantém o nome do cliente.
- O nome escolhido aparece no topo do portal («Olá, …»), na barra da esquerda e na mensagem de boas-vindas. Os relatórios e as faturas mantêm o nome do cliente.
- Importação Excel: nova coluna «Nome do portal», também no modelo e na exportação. Para um acesso existente, uma célula vazia mantém o nome atual.
- Uma pessoa convidada pelo cliente a partir do seu portal recebe o mesmo nome de portal.