O escritório convida a equipa de um cliente

Até agora, só o cliente podia convidar os seus colegas, a partir de «A minha equipa» do seu portal, e só se lhe tivesse ativado «Pode convidar». Agora pode fazê-lo por ele, com «Pode convidar» ativado ou não.

Como fazer

• Em Definições › Acessos › Portais de clientes, a coluna «Equipa» indica o número de pessoas da equipa de cada cliente, ou «Convidar» quando ainda não há ninguém.
• Um clique abre o painel «Equipa»: o contacto principal, as pessoas já convidadas (pelo cliente ou por si), o seu estado e o que veem.
• No fundo do painel, indique um endereço de e-mail e escolha o que a pessoa vê: como o cliente, apenas alojamentos ou apenas faturas. O convite é enviado de imediato.
• O menu «…» de cada pessoa mantém todas as ações da lista: editar os seus direitos secção a secção, reenviar o convite, suspender, eliminar.

As regras continuam iguais

• A pessoa convidada vê o mesmo cliente e os mesmos alojamentos que o contacto principal, e nunca mais direitos do que ele.
• O cliente vê-a em «A minha equipa», com «Adicionado por» e o nome da sua empresa. Não pode retirá-la nem alterar os seus direitos: só o senhor pode.
• Só a pessoa convidada recebe um e-mail. O convite fica registado em A minha empresa › Histórico.

A lista mantém uma linha por cliente: as pessoas da sua equipa estão no painel, e a pesquisa encontra-as pelo nome ou pelo endereço de e-mail.