Todas as novidades
Melhoria
Clientes: os documentos partilhados diretamente na ficha
A ficha de um cliente mostra agora cada um dos documentos partilhados no espaço do cliente. Pode abri-los, retirá-los ou adicionar um novo sem mudar de ecrã.
Até agora, os documentos partilhados com um cliente (contrato, orçamento, certificado…) eram geridos em Definições › Acessos › Portais de clientes. Agora estão também em Finanças › Clientes.
O que muda
- Uma secção «Documentos partilhados» na ficha do cliente: cada documento com a sua data, para abrir ou retirar do espaço do cliente.
- Um botão «Adicionar um documento»: indica um nome, escolhe o ficheiro e o cliente vê-o de imediato no seu espaço, na secção «Documentos».
- Uma entrada «Documentos partilhados» no menu «…» de cada cliente da lista.