Todas as novidades
Funcionalidade
Portais de clientes: convidar vários clientes, importar e exportar os acessos
Definições › Acessos › Portais de clientes funciona agora como os utilizadores: convide vários clientes de uma vez, cada um com as suas secções, ou importe uma folha Excel.
Convidar vários clientes
- Uma linha por contacto: o cliente (escolhido na lista ou escrito: a ficha é então criada em Finanças › Clientes), o e-mail, o nome do contacto e as secções abertas.
- «As mesmas secções para todos» define as secções de todas as linhas com um clique; cada linha continua a poder ser alterada.
- «Colar uma lista» aceita um endereço por linha, ou «cliente; e-mail; nome».
- «Enviar os convites» envia-os de imediato; «Criar sem enviar» cria os acessos «Por convidar», para convidar mais tarde.
Importar e exportar
- «Importar um ficheiro» lê uma folha Excel ou CSV: cliente, e-mail, nome e uma coluna por secção (Oculto, Consulta ou Edição).
- O modelo para descarregar propõe os seus clientes e os níveis de cada secção em menus pendentes.
- «Exportar» fornece os acessos existentes no mesmo formato: altere o ficheiro e volte a importá-lo para atualizar as secções de vários clientes de uma vez.