Todas as novidades
Melhoria
Acesso de cliente e ficha de Finanças criados de uma só vez
Quando dá acesso ao portal do cliente, pode agora criar a ficha do cliente no mesmo sítio: acabaram-se as idas e voltas entre Definições e Finanças.
Até agora, «Novo acesso de cliente» só propunha os clientes já criados em Finanças › Clientes. Se o cliente não existisse, era preciso fechar a janela, criar a ficha noutro sítio e voltar. Agora tudo se faz numa única janela.
O que muda
- «Novo cliente» abre a ficha no próprio local: denominação social com pesquisa no registo oficial de empresas, morada, SIREN, e-mails de faturação, idioma.
- Só a denominação social é obrigatória. O que faltar é pedido antes da primeira fatura: um indicador «Por completar» lembra-o em Finanças › Clientes.
- Para um cliente já criado, a ficha é apresentada e não é preciso reintroduzir nada. Um segundo contacto do mesmo cliente pode retomar as secções do primeiro.
- Pode ligar os alojamentos do cliente na mesma janela e ver à direita o que o cliente verá no seu portal.
- A tabela «Acessos existentes» ganha uma coluna «Ficha de Finanças»: completa ou por completar, com uma ligação para a ficha.
- Em Finanças › Clientes, a ficha de um cliente mostra os seus acessos ao portal do cliente e o botão «Dar acesso ao portal do cliente».
O convite segue por e-mail assim que o acesso é criado, e «Reenviar o convite» volta a enviá-lo. O código e a ligação de ativação também são apresentados no fim, para os transmitir por si, se necessário. São válidos durante 14 dias.