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Integración
Adeudos: recupere los mandatos ya firmados en GoCardless
¿Sus clientes ya firmaron un mandato en GoCardless? El software los encuentra y los vincula a sus clientes de una vez, sin hacerles firmar un segundo mandato.
Hasta ahora, Finanzas › Pagos recibidos solo conocía los mandatos solicitados desde el software. Los mandatos firmados antes, directamente en GoCardless, no aparecían: el cliente seguía «sin mandato», y «Solicitar un mandato» le habría hecho firmar una segunda vez.
Qué cambia
- Un botón «Recuperar mis mandatos de GoCardless» en la tarjeta del proveedor (Finanzas › Pagos recibidos › Mandatos de los clientes).
- Una ventana muestra cada mandato tal como está en GoCardless (nombre, correo, final de la cuenta, fecha de firma) y el cliente propuesto.
- Tres grupos: «Seguros» (mismo correo, marcados de antemano), «Por comprobar» (nombre o dominio de correo parecido) y «Sin cliente» (elija uno o créelo a partir de GoCardless).
- Dos mandatos para el mismo cliente: se propone el más reciente, el otro sigue visible para elegir.
- Un mandato vinculado pasa a «Activo»: los adeudos se hacen con él, sin nueva firma.
- Cada noche, el software vuelve a leer GoCardless: el botón muestra cuántos mandatos quedan por vincular. Nada se vincula solo.
El software solo lee su cuenta de GoCardless: no se cambia nada y sus clientes no reciben ningún correo.