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Clientes: elija la ficha correcta del software de contabilidad con un clic
Cuando varias fichas del software de contabilidad pueden corresponder a un cliente, The Big One se las muestra y usted elige la correcta, sin salir de la lista de clientes.
Para enviar un cliente al software de contabilidad, The Big One busca su ficha por SIREN, n.º de IVA, correo y después nombre. Si encuentra varias, nunca elige por usted. Hasta ahora, un mensaje le pedía vincular el cliente a mano, en una pantalla difícil de encontrar.
Qué cambia
- «Enviar al software de contabilidad» abre una ventana con las fichas posibles: nombre, número, SIREN y correo de cada una. Un clic en la correcta y después «Vincular».
- Una nueva entrada «Vincular con el software de contabilidad…» en el menú «…» de cada cliente de Finanzas › Clientes permite elegir o cambiar su ficha en cualquier momento, con una búsqueda por nombre, correo, SIREN o número.
- Una ficha ya vinculada a otro cliente se señala, para no mezclar las facturas de dos clientes.