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Mejora
Espacios de clientes: elija el nombre que aparece en la parte superior del portal
Cada acceso de cliente puede tener su propio nombre de portal, que aparece arriba («Hola, …») en lugar del nombre del cliente. Se ajusta al crear el acceso, en «Modificar» y en la importación de Excel.
Hasta ahora, el portal del cliente mostraba siempre el nombre de la ficha del cliente en Finanzas › Clientes. Ahora puede darle otro nombre, por ejemplo el de una residencia, sin tocar la ficha de facturación.
Qué cambia
- Ajustes › Accesos › Espacios de clientes: nuevo campo «Nombre del portal» en «Nuevo acceso de cliente» y en «Modificar». Si se deja vacío, el portal conserva el nombre del cliente.
- El nombre elegido aparece en la parte superior del portal («Hola, …»), en la barra de la izquierda y en el mensaje de bienvenida. Los informes y las facturas conservan el nombre del cliente.
- Importación de Excel: nueva columna «Nombre del portal», también en la plantilla y en la exportación. Para un acceso existente, una celda vacía conserva el nombre actual.
- Una persona invitada por el cliente desde su portal recibe el mismo nombre de portal.